Содержание

Куда вложить, чтобы не прогадать | Статьи

Москва и сверхприбыль

На сверхдоходы не рассчитывайте — так можно коротко сформулировать позицию специалистов рынка недвижимости. Чтобы получить значительный доход от купленных квадратных метров, сегодня надо как следует подготовиться к покупке: понимать, какая квартира может быть инвестиционно привлекательной, а какая не принесет ничего, кроме головной боли.

«Заработать на приобретении недвижимости в Москве в 2018 году можно, если соблюсти правильный алгоритм. Например, купить квартиру у застройщика на закрытых продажах, то есть до старта официальных продаж. В этом случае вам предложат самые выгодные цены и полный спектр предложений. Естественно, застройщик должен быть надежный, с реализованными проектами, — поясняет гендиректор агентства недвижимости Golden Brown Real Estate Татьяна Бурлаковская. — На закрытых продажах можно найти предложения с отделкой от 3,5 млн руб­лей. Это будут апартаменты 20 кв. м на стадии строительства, и сдать вы их сможете за 30–35 тыс. руб­лей самостоятельно или через управляющую компанию. Компания в этом случае берет за свои услуги 10–20%. Также на рынке выставлены апартаменты под управлением отеля, такие варианты в основном в премиум-сегменте, и цены начинаются от 20 млн».

Самое важное для покупателя — из огромного числа предложений выбрать ликвидный проект. «Выбирать надо осторожно, потому что московский рынок очень разнообразен и в Бирюлево динамика стоимости одна, а в цент­ре — другая. И все зависит от цены сделок, от арендной привлекательности. Ежегодная прибыль сейчас сопоставима со ставками на ипотечные кредиты, 10–12%, — говорит эксперт рынка недвижимости Наталья Словесникова. — Прибыль зависит от конкретного дома, привлекательности квартиры».

Кроме Москвы интересными для инвестора могут стать проекты в курортных городах. К примеру, в 2015 году на старте продаж стоимость квадратного метра в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи была 85 тыс. руб­лей, а в 2018 году перешагнула рубеж 200 тыс. Летом апартаменты 55 кв. м сдаются за 5000 руб­лей в сутки, зимой — за 2500».


Зависимость от управляющего?

Популярная у россиян Черногория, где «и недвижимость недорогая, и туристов много», как оказалось, может принести не только доходы, но и дополнительные хлопоты с поиском управляющей компании. Средняя стоимость простых апартаментов в стране — €1500–2500 за квадрат, жилье бизнес-класса стоит €3000–4000 за кв. м, а сегмент люкс — €7000–8000. Казалось бы, стои­мость адекватная, но чтобы начать зарабатывать на этой недвижимости, придется для начала поискать ответственного управляющего.

«Прибыль больше 5–6% годовых возможна, только если удастся найти хорошего управляющего, которых на всю Черногорию человек шесть. С квартирами постоянно что-то происходит: где-то потекли трубы, кто-то из арендаторов потерял ключи, постоянно звонят туристы с бытовыми вопросами. И поэтому, инвестируя в такую недвижимость, для начала надо решить вопрос с управляющей компанией, — комментирует директор компании Expert Consulting Montenegro Диана Войтенко. — В лакшери-сегменте прибыль больше 5% вообще никто не гарантирует. Кто решил сдавать квартиру круглый год, получит не более 3–4% годовых с учетом средней стоимости аренды квартиры ценой €120 тыс. за €400 и после уплаты всех налогов».

В целом же в 2018 году наиболее привлекательной по инвестициям является Прага. Чешские застройщики в последние годы выбрали политику максимального привлечения инвесторов из разных стран и за счет этого сумели сделать местный рынок интересным для людей с деньгами.

«Чешский застройщик предлагает очень интересные инвестиционные продукты, например с минимальным порогом входа от €30 тыс. на срок от года до трех лет и доходностью 20%, — говорит Татьяна Бурлаковская. — С суммой от €500 тыс. можно вой­ти в интересный проект на Кипре off plan с гарантированным ростом цены на стадии завершения строительства. В данном случае важны выбор проекта, его локация и преимущества перед конкурентами».

До 2014 года инвестиции в московские квадратные метры считались гарантированно высокодоходными. Сегодня так утверждать нельзя, рынок показывает небольшой рост, цены иногда даже падают, поэтому многие начинают задумываться над покупкой недвижимости за рубежом. И здесь самое важное — выяснить, какая недвижимость и в какой стране может стать источником реального дохода, а не причиной для расстройства из-за не очень удачной инвестиции.

Куда инвестировать деньги, при падении курса руля

Падение курса рубля не может не беспокоить «думающую» часть россиян. Все понимают, что это не шутки и обесценивание валюты скажется на каждом жителе нашей страны. При этом можно сидеть сложа руки и дожидаться незавидной участи, а можно попробовать изучить возможности и даже заработать деньги, несмотря на кризис. О чем идет речь? О выгодных вложениях накопленных сбережений, которые можно, а главное нужно не только спасти от инфляции, но даже приумножить. Итак, куда инвестировать в 2018 году?

Куда вложить деньги в 2018 году

Специалисты рекомендуют рассмотреть в качестве сбережения накопленных средств несколько направлений, в которые и стоит вложить деньги. 

  • Техника. Это может быть автомобиль, телевизор, холодильник, стиральная машина, в общем любая техника, которая обязательно подорожает после девальвации рубля. И пусть вас не пугает то, что подорожание может произойти даже спустя несколько месяцев, но уж лучше заранее «подстелить соломку», чем проснуться однажды утром с обесцененными деньгами.
  • Вложить деньги под проценты. Несмотря на то, что доверие к банковским учреждениям остается пока на низком уровне, размещение депозитов, по-прежнему остается одним из оптимальных вариантов. Но в этом виде вложений есть один существенный минус, а именно низкая процентная ставка, которая, зачастую даже не перекрывает инфляцию.
  • Покупка валюты. Этот пункт совсем сомнительный, так как неизвестно что произойдет с валютой в условиях санкций, наложенных на Россию. Возможно валюта вообще «уйдет» с рынка, так что если и думать в этом направлении, то не в 2018 году.
  • Недвижимость. Этот вариант сохранить и приумножить вложенные деньги пока считается самым рациональным, и мы хотели бы об этом рассказать более подробно.

Подробнее о том, как выбрать объект недвижимости для инвестирования читайте тут.

Плюсы вложений в недвижимость

Сразу же стоит отметить первый и самый весомый плюс — невозможность полностью потерять свои деньги. Недвижимость, даже при самом плохом раскладе, а именно падении в цене, не может «сгореть до нуля». Это значит, что определенное «тело» ваших средств останется неизменным. Тем более, как показала многолетняя практика, недвижимость рано или поздно все равно вырастет в цене.

Следующий плюс вложений в недвижимость – заработок на сдаче квартиры или дома в аренду. Этот вариант уже получше, чем деньги, вложенные в банк, так как арендаторы оплачивают не только аренду квартиры, но и коммунальные услуги. Это означает, что вам, как владельцу, приходит чистая прибыль, размер которой выше любых процентов, предложенных банком.

Какую недвижимость выбрать

Есть два варианта приобретения недвижимости: купить готовую квартиру или вложить деньги до того, как начнется строительство. В первом варианте вы станете владельцем и сразу же можете дать объявление об аренде, а во втором вы становитесь дольщиком на определенных, льготных условиях.

Дело в том, что вложив деньги до начала строительства будущая квартира вам обойдется вам на 30, а то и 40% дешевле. И чем раньше вы вложите деньги, тем большим будет процент. В идеале лучше запастись терпением и вложить на стадии «котлована», хотя «включиться» в долевое участие можно на любом этапе строительства.

Теперь вы знаете, куда инвестировать в 2018 году и стать владельцем недвижимости в будущем. Этот вариант вкладов считается самым эффективным для сбережения денежных накоплений. Конечно же, перед тем, как стать дольщиком вы должны убедиться, что фирма застройщик достаточно надежна, об этом мы рассказали в этой статье.

Топ предложений месяца

Комментарии посетителей

Есть ли смысл вкладываться в юань и акции Китая — Секрет фирмы

Что по фондовому рынку

Что касается китайского фондового рынка, то на волне всеобщих распродаж на американских площадках в конце 2021 — начале 2022 года он немного просел, однако это снижение меньше, чем в во многих странах, в том числе США, говорят аналитики «Фридом финанс».

«С точки зрения инвестиций он выглядит интересно за счёт мягкой денежно-кредитной политики КНБ, особенно на фоне ужесточения в США и ЕС. Вообще, в такие времена популярностью у инвесторов пользуются акции роста, так как более дешёвые кредиты будут способствовать развитию компаний с высоким потенциалом. Мы же рекомендуем присмотреться к бумагам компаний: Li auto, trip.com и JD.com», — сказали аналитики.

Li auto

Компания производит электромобили. В 2022 году аналитики ожидают восстановления логистики, увеличения объёмов и рост объёмов продаж на фоне восстановления мировых экономик от пандемии.

«На всеобщих распродажах в начале года акции подешевели примерно на 30%, но за февраль половина этого снижения была отыграна рынком. В 2022 году мы ожидаем роста котировок до $35 за акцию, что по сравнению с текущими ценами составит +36% прибыли», — говорят аналитики «Фридом финанс».

Trip.com

Крупнейшее туристическое агентство. «Акции компании устойчиво себя чувствовали даже во время пандемии, поэтому в текущем году мы ожидаем их роста до $45, что составит 63% прибыли от текущих цен», — говорят аналитики «Фридом финанс».

JD.com

Компания занимается электронной торговлей и логистикой и лидирует в модели B2C по объёму транзакций.

«Бумаги компании активно росли и установили исторический максимум в 2020 году, а в 2021 году немного подешевели из-за снижения выручки в сегменте онлайн-торговли. По нашим подсчётам, в 2022 году акции могут вырасти до $80, что на 14% выше текущих их цен», — говорят аналитики «Фридом финанс».

Несмотря на то что китайский рынок акций может показаться недооценённым по сравнению с рынком США, для этого существуют объективные причины, указывает Михаил Беспалов.

«Прозрачность китайских компаний зачастую оставляет желать лучшего, а регуляторные риски для них на фоне действий китайского регулятора в 2021 года всё ещё остаются высокими. Учитывая вероятное повышение процентных ставок в развитых странах в течение 2022 года, акции компаний с развивающихся рынков, включая компании КНР, могут оставаться под давлением», — сказал аналитик.

Если говорить о выборе отдельных бумаг на долгий срок, Михаил Беспалов советует не фокусироваться лишь на акциях компаний какой-либо одной страны или отрасли, а диверсифицировать свои вложения так, чтобы их экспозиция к отдельным страновым или другим рискам не была высокой.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Investing.com: «Куда вкладывать деньги в ожидании санкций?»

Третий квартал текущего года оказался не самым благоприятным для инвесторов, которые неожиданно попали в тиски санкционных рисков. На фоне ограничительных мер в отношении России национальная валюта обновила исторические минимумы, а рублевые облигации практически потеряли свою ценность.

Какие активы в этих условиях могут оказаться ликвидными для инвестора в октябре и в долгосрочной перспективе?

Рубль

За период с июля по сентябрь 2018 года американская валюта выросла в сравнении к рублю на 4,9%, европейская – на 5,5%. При этом стоимость нефти Brent повысилась почти на 6%. Всего за девять месяцев текущего года рубль потерял по отношению к доллару чуть более 14%, в то время как цены на нефть за этот же период выросли почти на 24%.

ОФЗ и долговой рынок

За третий квартал цены облигаций ОФЗ снизились на 0,4–5% в зависимости от выпуска. Последние распродажи в первую очередь со стороны нерезидентов на фоне роста геополитических рисков повысили их доходности, отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. При этом текущее снижение не отражает платежеспособности эмитента, а внутренний спрос на локальном рынке в состоянии заместить долю нерезидентов. Сейчас их доходности превышают ставку ЦБ и средние ставки по банковским депозитам, хотя именно ОФЗ являются в России эталоном надежности. «Так что текущую ситуацию можно использовать для покупки этого инструмента. Данный рынок по-прежнему испытывает давление из-за неопределенности с новым санкционным пакетом, но в случае включения в портфель выпусков с целью их удержания до погашения дальнейшая волатильность не повлияет на финансовый результат», – указывает Бахтин.

Давление на рынок российского валютного долга в сентябре немного ослабло по сравнению с распродажами августа, но внешние факторы продолжили определять настороженные настроения инвесторов. Генеральный директор УК «Спутник-управление капиталом» Александр Лосев указывает, что пока доходность рублевых облигаций недостаточно высока, чтобы компенсировать риски возможной дальнейшей девальвации рубля. По его мнению, все внимание в настоящий момент стоит обратить на доллар, так как остальные валюты могут оказаться под давлением из-за расширяющихся спредов и санкционной риторики. «Поэтому гарантированный заработок, пусть и небольшой, могут дать долларовые депозиты», – полагает эксперт. С Лосевым соглашается и Ткачук, который указывает на то, что начало октября на мировых рынках проходит под знаком перетока средств из рисковых активов в US Treasures. По мнению аналитиков «Альпари», этот тренд в ближайший месяц сохранится, и доллар сохранит потенциал укрепления.

Руководитель управления рейтингов корпоративного сектора Национального рейтингового агентства (НРА) Кирилл Кукушкин также указывает на рост доходности US Treasuries (уже выше 3,5%). В такой ситуации инвесторы не готовы платить за риски emerging markets. Российский инвестор может воспользоваться моментом и удачно вложиться в суверенный долг, говорит эксперт.

«Предпочтительнее выглядят ОФЗ-ПК (облигации с переменным купоном, который привязан к ставке RUONIA)», – полагает Кукушкин.

Публичные акции компаний

Пока рубль усиленно снижался по отношению к бивалютной корзине в третьем квартале, нефтегазовый сектор дал трейдерам неплохую возможность заработать на нем в третьем квартале, а также драгоценных металлах.

Индекс Мосбиржи только в сентябре несколько раз обновил исторические максимумы, а среди самых его ликвидных акций неожиданно оказались ценные бумаги «Иркута», «Новатэка», а также префы «Сургутнефтегаза SNGS» и «Татнефти TATN». Антилидерами рынка в третьем квартале стали акции «Аэрофлота AFLT» и госбанков – ВТБ VTBR и Сбербанка SBER из-за риска отключения их от систем международных платежей. Среди драгоценных металлов инвесторов особенно привлек в этом квартале палладий, который подорожал сразу на 12,3%. Бушуев из «Открытия Брокер» считает, что в длительной перспективе до конца года имеет смысл вкладываться больше в проинфляционные активы – акции, недвижимость, товарные активы, золото. На текущих уровнях аналитикам организации нравятся акции Московской биржи, «Полюса», «Распадской RASP», ВТБ, а также префы Сбербанка. На зарубежных площадках интересными выглядят акции Alibaba BABA и Facebook FB. Аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов добавляет, что отдельно на грядущий период стоит отметить перспективы газового рынка. Под воздействием стремительного роста спроса со стороны Китая и на фоне экологической политики, цены на топливо также устремились вверх, обещая даже более интересные перспективы, чем рынок нефти.

Кукушкин из НРА рекомендует обратить внимание на дивидендные акции компаний-экспортеров, в частности «Северсталь CHMF», НЛМК NLMK, ММК MAGN, «Норильский никель GMKN». Если верить в продолжение бычьего тренда на рынке нефти, акции «Роснефти ROSN», «Лукойла LKOH» и «Татнефти», по его мнению, самые привлекательные.

«Инвесторы с высоким аппетитом к риску могут вложиться в акции второго-третьего эшелона и прокатиться на традиционном предновогоднем ралли», – заключает Кукушкин.

Investing.com — 08.10.2018

Куда вкладывать деньги в 2018 году | 72.ru

Куда вкладывать деньги в 2018 году? Изменится ли что-то в жизни обычных людей в ходе новых реформ в банковском секторе? На эти и другие вопросы отвечает директор Тюменского филиала «БКС Премьер»* Дарья Лавренова.

Дарья, изменится ли что-то в жизни рядовых клиентов после деления банков на универсальные и базовые?

— В жизни рядовых клиентов ничего не изменится. Банки с базовой лицензией смогут осуществлять все основные операции: оформлять вклады, осуществлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета и так далее. Ограничения касаются ряда специфических операций. Например, «базовые» банки не смогут открывать клиентам счета в иностранных банках, открывать за границей дочерние организации и тому подобное. Этими правами будут обладать банки с универсальной лицензией.

Как людям строить свой бюджет: сберегать или тратить? Куда вкладывать деньги, чтобы получить доход?

— С помощью трат бюджет построить не удастся, а сберегать нужно по правилам персонального финансового планирования, с учетом целей, сроков вложений, отношения к риску, а также с учетом общей ситуации в экономике.

В целом 2018 год не располагает к вложениям в пассивные активы, такие как депозиты и недвижимость. Ставки по депозитам, вероятно, стабилизируются, однако этот инструмент скорее сохранит капитал, нежели приумножит. Выход из ценовой стагнации в недвижимости также не гарантирован, яркой позитивной динамики здесь ждать не приходится.

Спросом у инвесторов, в первую очередь консервативных, продолжат пользоваться облигации крупных российских компаний и ОФЗ. Это понятные, надежные вложения, которые могут приносить доходность выше депозита, к тому же хорошо прогнозируемую.

Рынок акций при отсутствии нефтеценовых и геополитических шоков может выйти к новым максимумам, поэтому определенную часть средств в зависимости от задач и риск-профиля инвестора можно направить на покупку ликвидных акций.

При этом по-прежнему будет выгодно приобретать ценные бумаги на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. При соблюдении условий он позволит получить 13% на вложенную сумму дополнительно к результатам инвестиций в виде налогового вычета либо же освободить всю полученную прибыль по итогам владения счетом.

Какие изменения в банковском секторе ждут нас в 2018 году?

— В 2018 году мы прогнозируем дальнейшее снижение кредитных ставок на фоне планов ЦБ РФ по постепенному сокращению ключевой ставки до 7%. Ставки по вкладам также могут показать некоторое снижение, но в целом проценты по депозитам должны стабилизироваться.

Изменится ли что-то для тюменцев в сфере жилищного кредитования?

— Снижение ставок, общая стабилизация в экономике и широкий выбор предложений продолжат поддерживать спрос на ипотеку на высоком уровне. При этом, учитывая недавно озвученную позицию Банка России, может резко сократиться количество предложений ипотеки без первого взноса, а также с минимальным взносом (менее 20%), что связано с высокими рисками для банков в перспективе.

«БКС Премьер»,
филиал в Тюмени: ул. 50 лет Октября, 33а;
тел.: (3452) 54-61-93, 8-800-500-40-40;
Bcspremier.ru.

*Наименование «БКС Премьер» используется акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г. в качестве товарного знака (знака обслуживания) и ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) для идентификации предоставляемых услуг.

Куда вложить деньги в 2018 году, чтобы не потерять, сохранить и заработать?

Куда инвестировать средства, чтобы получать постоянную прибыль? Над этим вопросом задумывался, наверное, каждый из нас. Инфляция, низкие депозитные ставки и банкротство банков, нестабильная ситуация на рынке недвижимости – причины, которые заставляют искать альтернативные варианты капиталовложения. В данном материале раскроем актуальные направления для инвестиций в 2018 году.

Инвестиции в новые технологии

С развитием инновационных технологий появились новые возможности заработка.

За последний год ярким хайпом стала криптовалюта, в частности биткоины. Их стоимость доходит до отметки 20 тыс. долларов, а инвесторы начинают их массово скупать. Многие биткоин-кошельки хранят запас более 100 тыс. цифровой валюты. Преуспели те, кто приобрели биткоины еще в начале ажиотажа, когда он стоил 150-200 долларов. А вот, например, в начале 2016 года его стоимость достигала 1000 долларов, а уже в начале 2018 за один биткоин предлагают десять тысяч долларов! и неустанно растет. Однако предсказать динамику дальнейшего роста криптовалюты не может ни один эксперт, поскольку данный финансовый актив децентрализованный и досконально не изучен.

Венчурные фонды

Один из доходных инструментов инвестирования. Хорошо развиты за рубежом, однако в России еще не приобрели массовой популярности. Возможно, причина невысокой популярности в нашей стране кроется в высоких рисках таких инвестиций. Деньги вкладываются в развивающийся стартап или же просто в идею. Если идея выстрелит, то доходность может быть достаточно высокой. Так что, венчурные фонды способны как приносить прибыль, так и стать убыточным капиталовложением.

Финансовые рынки – проверенный инвестиционный проект

Финансовые рынки — это оптимальный и проверенный временем способ вложения. Их неоспоримые преимущества: доступность, доходность, осведомленность и ликвидность. Зарабатывать на финансовых рынках можно как самостоятельно, так и с привлечением опытного трейдера. Трейдинг подразумевает мгновенный заработок, среднесрочные и долгосрочные инвестиции.

Разнообразие торговых инструментов начинается с традиционного рынка ценных бумаг и заканчивается торговыми индексами или криптовалютой. Выход на мировые финансовые рынки предоставляют брокерские компании. Сумма инвестиций в финансовые рынки теоретически ограничивается условиями брокера и финансовыми возможностями инвестора.

Например, брокер «DAX 100», отзывы о котором доказывают высокий рейтинг компании, предоставляет клиентам выгодные условия и возможность заработка. Это выход на популярные американские и европейские торговые площадки, а также гарантия надежности хранения средств и защиты персональной информации трейдера.

Преимущество сотрудничества с «DAX 100» в том, что для начала работы не требуется установки профессионального ПО. Платформа доступна в онлайн-режиме на любом гаджете: компьютере, смартфоне или планшете.

Мы рассказали только о самых прибыльных в 2018 году способах инвестирования. Конечно, как и остальные, они тоже имеют свои риски. Поэтому самое выгодное вложение — это вложение в свое развитие. Ведь для того, чтобы получить доход от инвестиций, нужно иметь специальные знания и навыки. Грамотный подход вознаграждается высокой прибылью.

Ростовский банкир назвал сферы, куда лучше вкладывать деньги вместо доллара » Ростовская область сегодня! Новости Ростова-на-Дону и региона

По мнению финансиста, все уже поняли, что хранить сбережения в долларах рискованно. 

Ростовский банкир — основатель банка «Центр-инвест» Василий Высоков высказался по поводу происходящих в финансовой сфере событий и назвал те направления, в которые нужно вкладывать деньги вместо доллара. Интервью с Василием Высоковым опубликовало издание «Город N».

«Думаю, все — правительства, бизнес, население — уже поняли, что хранить сбережения в долларах рискованно. Оптимальная стратегия инвестиций — в свое здоровье, образование, бизнес, инфраструктуру для своего бизнеса», — заявил Василий Высоков.

По его словам, в арабских странах и в Китае уже крепко задумались на тему долларовых резервов.

«Все интересное впереди. То, что доллар занимал такие позиции, объясняется массовой экспансией продуктов, которые ранее производили Штаты. Но пик этой экспансии давно позади», — сказал ростовский банкир.

По словам совладельца банка «Центр-инвест», причина нынешнего кризиса — успехи России. Стране удалось создать автономную инфраструктуру финансовой и банковской системы, показать устойчивость даже в условиях «отключений».

«Когда Россия начинала свой путь в глобальную экономику, мы были хуже по большинству продуктов. Но мы подтянулись настолько, что опередили тех, кто был в авангарде, и им нужно было что-то делать. Я сужу по таким важным сферам, как газодобыча, транспортировка, энергетика, агробизнес. Мы поднялись, а это не признается», — заявил Василий Высоков.

При этом западные страны под видом «лучших практик» собирались навязать России свои условия игры.

«Нужно не слепое копирование лучшего, а локализация с учетом национальных особенностей», — сказал Василий Высоков.

В настоящее время в России есть ресурсы, а человеческий фактор находится на высоком уровне, а значит, есть все возможности создавать и развивать собственные технологии, считает ростовский банкир.

Фото: Ведомости

Куда инвестировать в 2018 году

Насколько хорошо вы читаете? ответ может стать ключом к здоровому портфелю в течение следующих нескольких лет. Обратите внимание на следующую цитату покойного сэра Джона Темплтона, известного инвестора, умеющего ценить фондовый рынок: «Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают на эйфории». Наиболее важными задачами для инвесторов в 2018 году будет выяснить, где мы находимся на этой временной шкале, и соответствующим образом расположить свои портфели.

Ясно, что жизнерадостность, которой так не хватает во время долгого подъема этого бычьего рынка, возвращается на Уолл-стрит. И неудивительно, что акции в США падают. Крупнейшие экономики по всему миру находятся на синхронизированной траектории роста, рост корпоративных доходов как здесь, так и за рубежом является устойчивым, а руководители предприятий и потребители уверены. Индекс акций Standard & Poor’s 500 вырос на 21% с тех пор, как мы опубликовали наш прогноз на 2017 год, затмив даже самый бычий сценарий в нашем прогнозе.Этот широкий рыночный эталон достиг рекордного уровня 60 раз за этот период, в результате чего цены на акции выросли по сравнению с долгосрочными средними значениями почти по всем параметрам. (Все цены и доходы в этой статье приведены по состоянию на 31 октября.)

Не заблуждайтесь: этот бычий рынок ближе к концу своего пути, чем к его началу. Если он выживет после августа, это будет самый продолжительный бык в истории. Но мы оптимистичны (пока не в эйфории), что этому быку еще есть куда бежать. «Рынок продолжит расти, — говорит Дэвид Лафферти, главный рыночный стратег Natixis Asset Management, — но риски довольно высоки.

Помня о том, что широкий рынок не испытал значительного спада после падения на 14%, закончившегося в начале 2016 года, мы считаем, что общая доходность в размере 8% или около того, включая примерно два процентных пункта от дивидендов, кажется разумной для 2018 года. По консервативному прогнозу, индекс S&P 500 на конец года будет составлять около 2730 пунктов, а промышленный индекс Доу-Джонса где-то около 24 800 пунктов. Прохождение комплексной налоговой реформы может подтолкнуть рынки вверх. И вероятность безудержного ралли возрастает, говорит стратег Эд Ярдени из Yardeni Research, хотя, как он язвительно замечает, «крах, вызванный прибылью, — это не крах, это бычий рынок.

Инвесторы должны оглянуться назад и оценить, как далеко они продвинулись, и внести некоторые коррективы в свой портфель. Впечатляющая прибыль за несколько лет, возможно, слишком сильно склонила ваш портфель в сторону акций, учитывая ваш возраст, склонность к риску или жизненный этап. Сейчас самое время сбалансировать свои активы. И хотя рынок облигаций столкнется с проблемами в 2018 году, не забывайте, что казначейские и другие высококачественные облигации служат балластом в портфеле, обеспечивая диверсификацию, амортизируя волатильность и, как правило, двигаясь в противоположном направлении акций во время рыночных спадов.Наконец, инвесторы с глобальным мышлением добьются большего успеха, чем инвесторы с ограниченным взглядом — некоторые из лучших доходов, вероятно, будут найдены за пределами США

Черепаха выигрывает

Бычий сценарий для акций зависит от экономики, которая движется в правильное направление, но не очень сильно. «Большинство людей приравнивают сильную экономику к сильным рынкам, но это обычно не так», — говорит Джонатан Голуб, главный фондовый стратег по США в Credit Suisse. Киплингер ожидает, что У.Экономика Южной Америки вырастет на 2,6% в 2018 г., что выше ожидаемых в 2017 г. И в этом суть: скромный рост до сих пор удерживал экономику от типичного цикла подъемов и спадов, удлиняя расширение. «Черепаха выигрывает гонку, — говорит Голуб. «Возможно, это не очень хорошая история, но она действительно мощная».

У черепахи есть компания. Впервые за десятилетие в начале 2017 года все развитые экономики мира росли одновременно.Ожидается, что глобальный синхронизированный рост продолжится в 2018 году, говорит главный экономист IHS Markit Нариман Бехравеш, при этом улучшение показателей в развитых странах будет способствовать восстановлению развивающихся рынков. Международный валютный фонд прогнозирует глобальный экономический рост на уровне 3,7% в 2018 году.

Денежно-кредитная политика здесь и за рубежом должна по-прежнему поддерживать дальнейший рост, говорит Бехравеш. Ожидается, что в феврале глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл займет пост председателя ФРС. Пауэлл, вероятно, сохранит нынешний курс умеренного постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, но он может быть более склонен к ослаблению регулирования финансовой отрасли.Киплингер ожидает, что ФРС повысит краткосрочные ставки как минимум дважды в 2018 году после повышения на четверть пункта в декабре. Центральный банк также будет постепенно сокращать запасы облигаций на сумму 4,5 триллиона долларов, которые он накопил после финансового кризиса. Ищите доходность 10-летних казначейских облигаций на конец 2018 года на уровне 2,8% по сравнению с примерно 2,4% в конце 2017 года. Производство в США в октябре едва достигло 13-летнего максимума.Уровень безработицы составил 4,1% по сравнению с 4,8% годом ранее (и по сравнению с пиковым значением в 10% в 2009 году). Пока перспективы экономики не ухудшатся, перспективы корпоративной Америки остаются радужными. По данным Thomson Reuters IBES, аналитики Уолл-стрит ожидают, что корпоративная прибыль компаний S&P 500 в конце 2017 года вырастет более чем на 11%, а в 2018 году — на 11%. Даже с учетом того, что хронически оптимистичные аналитики пересматривают оценки в сторону понижения по ходу года, это невероятные успехи.

Еще одним положительным признаком является то, что рост прибыли в большей степени происходит за счет увеличения доходов, а не за счет сокращения расходов или выкупа акций.А компании начинают больше тратить на здания и оборудование, исследования и разработки, слияния и поглощения — хороший признак роста бизнеса и экономики в целом.

Налоговая реформа. План Республиканской партии предусматривает, среди прочего, постоянное снижение ставки федерального корпоративного налога с 35% до 20%, что может увеличить прибыль компаний в 2018 году, а также единовременный налог в размере 12% на корпоративные денежные средства, хранящиеся за границей. , что может репатриировать сотни миллиардов долларов, часть из которых будет направлена ​​​​на дивиденды, выкупы и капитальные расходы.Экономисты Goldman Sachs оценивают вероятность того, что налоговое законодательство будет принято в 2018 году, составляет 65%. Но рынок «странно не реагирует ни на что политическое или геополитическое», — говорит Саманта Аззарелло из J.P. Morgan Asset Management. Добавьте к списку проблем, которые игнорируют инвесторы, стихийные бедствия и теракты.Промежуточные выборы могут оказаться исключением. Падение рынка примерно на 15% типично для промежуточных выборов, говорит главный инвестиционный стратег LPL Financial Джон Линч. «Мы должны быть готовы к неопределенности в отношении налогов, торговли и регулирования — и ко всей ерунде, которая ведет к выборам», — говорит он. Тем не менее, через 12 месяцев после среднесрочного годового спада рынок вырос в среднем на 25% по сравнению с нижней точкой, говорит он.

Как ни странно, то, что хорошо для вашего кошелька, представляет угрозу для вашего портфеля.Если заработная плата вырастет настолько, что уменьшит прибыль корпораций и поднимет общую инфляцию, это будет означать перегрев экономики, резкое повышение ставок и начало конца бычьего рынка. «Мы видим более высокую инфляцию и ставки в течение следующих 12 месяцев, чем ожидает рынок», — говорит Эрик Кнутцен, директор по инвестициям в Neuberger Berman. На сегодняшний день заработная плата упорно остается неизменной, и Киплингер ожидает, что общая инфляция останется под контролем, увеличившись на 2% в течение 2018 года, что лишь незначительно по сравнению со скромными темпами 2017 года, равными 1.7%.

Самодовольство — это реальный риск. Волатильность практически исчезла с рынка в 2017 году, что может усилить бычьи настроения, побудить к чрезмерному риску и довести оценки до крайности. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета не был выше с января 2004 года. Но Хэнка Смита, директора по инвестициям Haverford Trust, эйфория не беспокоит. «Больше денег поступает в фонды с фиксированным доходом, чем в фонды акций, и любой, кто покупает фонд облигаций, не делает заявлений о том, насколько они щедры», — говорит Смит.«Они говорят: „Я готов зарабатывать очень мало, чтобы не потерять деньги“». Соотношение цены и прибыли было ниже, чем сейчас, в 89% случаев, начиная с 1970-х годов. S&P 500 торгуется с 18-кратной ожидаемой прибылью на год вперед, что выше среднего значения за пять лет, равного 16, и среднего значения за 10 лет, равного 14. Тем не менее, инвесторам, взвешивающим рыночные риски, придется учитывать стоимость ухода даже с дорогого рынка. рано.Брайан Белски из BMO Capital Markets отмечает, что бычьи рынки, восходящие к 1975 году, принесли прибыль более чем на 20% в последний год, поскольку P/E растет. Его обращение к инвесторам: «Садитесь на поезд».

Куда инвестировать сейчас

Инвесторы, добившиеся наилучших результатов в 2018 году, будут избирательны, уделяя особое внимание высокому качеству. Отрасли и акции внутри секторов движутся в меньшей степени синхронно, чем раньше, а это означает, что у сборщиков акций будет шанс проявить себя.

Высококачественные компании характеризуются стабильным ростом прибыли и дивидендов, сильным балансом и более высокой доходностью капитала (показатель прибыльности), чем средняя компания S&P 500.Такие акции должны избежать худших потерь, если рынок развернется вниз, но они также будут преуспевать на сильных и даже боковых рынках, говорит Бельски. Акции, которые нравятся BMO, включают гиганта программного обеспечения Oracle (символ ORCL, 51 доллар), производителя грузовиков Paccar (PCAR, 72 доллара) и страховщика UnitedHealth Group (UNH, 210 долларов).

Сектора акций, которые могут показать лучшие результаты в 2018 году, включают финансы, особенно банки, и технологии. Банки получат прибыль от более высоких процентных ставок, растущей экономики и более мягкого регулирования.Портфельный менеджер Сайра Малик из инвестиционной компании TIAA рекомендует Bank of America (BAC, 27 долларов США) из-за сильного роста кредита, надежного контроля над расходами и высокого кредитного качества. Или рассмотрим биржевой фонд. Financial Select Sector SPDR (XLF, 27 долларов США) является членом Kiplinger ETF 20, списка наших любимых биржевых фондов.

Не путайте сегодняшние технологические компании новой экономики с компаниями эпохи доткомов, говорит Голуб. Сегодняшние титаны — это «хорошо управляемые предприятия с потрясающей прибылью, а не спекулятивные инвестиции», — говорит он.Малик рекомендует родителя Google, Alphabet (GOOGL, 1033 доллара). Или ознакомьтесь с Fidelity MSCI Information Technology Index (FTEC, $50), который имеет самый низкий коэффициент расходов (0,08%) среди всех ETF технологического сектора и дает вам доступ к 360 названиям технических компаний.

Компании, которые преуспевают, когда экономика растет, должны процветать в 2018 году. Среди так называемых циклических акций инвестиционная фирма CFRA рекомендует Honeywell International (HON, $144), аэрокосмический и промышленный конгломерат, акции которого дают 1.8%. Или получите доступ к сотням промышленных фирм с Vanguard Industrials (VIS, $135).

В 2018 году мы предпочитаем акции облигациям. Облигации с более коротким сроком погашения будут менее чувствительны к повышению процентных ставок. Хороший выбор: Vanguard Short-Term Investment Grade (VFSTX), член Kiplinger 25, списка наших любимых фондов без нагрузки, с доходностью 2%. Большинство инвесторов будут застигнуты врасплох скачком инфляции. Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции обеспечивают доступное хеджирование.Купите их у дяди Сэма на сайте www.treasurydirect.gov. Сделки по муниципальным облигациям могут возникнуть по мере приближения возможности налоговой реформы и удара по освобожденному от налогов долгу. Kip 25 member Fidelity Intermediate Municipal Income (FLTMX), дающий 1,7%, является хорошим выбором. Инвесторы, которые хотят оставаться гибкими, могут выбрать Pimco Income (PONDX), универсальный фонд с доходностью 25 кип и доходностью 3,5%.

Недостаточно оптимистичный прогноз

Мы прогнозировали 6%-ную доходность в 2017 г., но предупредили, что с учетом новой президентской администрации мы можем оказаться далеко от цели, как вверх, так и вниз.Даже наш самый оптимистичный взгляд на акции, который зависел от того, что процентные ставки останутся низкими, а корпоративные доходы растут, требовал 15%-й доходности; S&P 500 прибавил 21%. Мы были правы насчет ставок и доходов, и призыв инвестировать в акции международных компаний был верным.

Восемь акций, которые мы рекомендовали на 2017 год, принесли в среднем 17%, включая дивиденды, — прилично, но недостаточно, чтобы превзойти S&P 500. Crown Castle International, инвестиционный фонд недвижимости, лидировал среди наших победителей с приростом в 30%.CME Group, владеющая финансовыми биржами, подорожала на 28,6%, а материнская компания Google, Alphabet, подорожала на 28,2%.

Акции компании Palo Alto Networks, занимающейся кибербезопасностью, упали на 7,4%, понизив наши достижения. Тем не менее, мы бы придерживались акций, основываясь на высоком спросе на продукты фирмы для сетевой безопасности. Акции Regeneron Pharmaceuticals упали на 3,8%, но их стоит удерживать, учитывая их ассортимент лекарств.

Что касается наших акций для продажи, то инвесторам было бы лучше купить большинство из них. Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 74.4%, несмотря на шаткие финансы. Мы по-прежнему думаем, что Tesla имеет высокий риск,

[Раскрыто] 5 лучших инвестиций в 2018 году

Если вы не следите за Уолл-стрит, вы, вероятно, должны знать: сейчас мы находимся в «пузыре всего».

Акции, долги по автокредитам, криптовалюты, корпоративные долги, недвижимость, студенческие долги, долги по кредитным картам — вы называете это. Они все на подъеме. И этот всплеск не нов; это происходит уже почти десять лет (за исключением крипто-пузыря).

Проблема в том, что большинство людей наблюдали бум рынков со стороны.Почему? Что ж, многие индивидуальные инвесторы погорели в 2007–2009 годах во время Великой рецессии и не хотели возвращаться обратно.

Но это меняется.

Предварительные результаты февральского чтения потребительских настроений только что достигли второго наивысшего уровня с 2004 года.

Вот почему это важно…

В последний раз, когда настроения достигли этих уровней, это был огромный красный флаг. Три года спустя наступила Великая рецессия.

И, конечно же, никто не знает, случится ли следующий кризис завтра или через пять лет.Однако есть признаки того, что пузырь напрягается; на рынке, наконец, произошла первая полная рыночная коррекция (определяемая как падение на 10% по сравнению с 52-недельным максимумом) за два года.

Но каким бы ни было состояние рынка, одно можно сказать наверняка в инвестировании: вы не хотите следовать за стадом. Это плохо кончается.

Это не значит, что пора запасаться оружием, боеприпасами и строить бункер. Иначе! Где-то всегда есть возможность.

Например, в то время как почти все активы росли в течение многих лет, природные ресурсы и сырьевые товары пострадали.Это огромная возможность для инвесторов, потому что, как вы увидите ниже, она появляется только один или два раза в десятилетие.

Другими словами, это редкость.

Посмотрите на эту диаграмму:

Как видите, это самая дешевая цена, которую когда-либо сравнивали товары с акциями.

Уолл-Стрит любит все, кроме товаров и природных ресурсов. Именно поэтому товары и природные ресурсы являются отличной инвестиционной возможностью в течение следующих 3-5 лет.Вы можете воспользоваться этой возможностью, используя одну из самых мощных стратегий инвестирования, называемую возврат к среднему .

Возврат к среднему значению означает, что актив вернется к своей средней цене с течением времени. Академические исследования показывают убедительные доказательства того, что это верно на протяжении десятилетий торговли.

Как правило, большинство инвесторов знают, что цены не растут вечно. Тот же принцип работает и в обратном порядке — цены тоже не падают вечно.

Итак, если представить это в нашем текущем рыночном контексте, здесь действуют две силы: у вас есть «пузырь всего», в котором цены растут годами, и у вас есть «дешевые и ненавистные» активы, которые падают в цене. ценность по годам.

На дешевых и ненавистных активах извлекается прибыль, когда эти активы «возвращаются» к среднему значению.

Инвесторы, покупающие «пузырь всего», обречены на большие убытки в ближайшие годы, потому что активы также «вернутся» к своему среднему значению.

История ясно говорит об этом. Вы получаете пузырь доткомов, затем крах. Жилищный пузырь, затем крах. «Все пузырь», затем…

Это настолько просто, что кажется почти здравым смыслом.Но по какой-то причине людям нравится покупать дорого и продавать. Но для успешного инвестирования необходимо покупать дешево и продавать дорого!

Теперь я провел бесчисленное количество часов в поисках лучших инвестиционных возможностей в 2018 году, используя принцип возврата к среднему. Чтобы проиллюстрировать свои выводы, я составил график, показывающий, где находится основной инвестиционный потенциал в этом году:

Оранжевая линия — это SPY ETF, который отслеживает индекс S&P 500. Как видите, он растет годами.Наоборот, некоторые из этих ресурсов/товаров падают.

Когда вы читаете мое руководство по инвестированию ниже, помните об этой диаграмме и ссылайтесь на этот ключ:

Фиолетовая линия — ETF VanEck Junior Gold Miners.
Зеленая линия — это ETF SPDR S&P Oil and Gas Equipment and Services.
Красная линия — ETF Global X Uranium.
Голубая линия — ETF iShares Silver Trust.
Темно-синяя линия — сельскохозяйственный ETF PowerShares DBA.

Тем не менее, вот мои пять лучших инвестиционных решений, которые могут принести большую прибыль в течение следующих 3-5 лет:

Сельское хозяйство

Недавний заголовок Bloomberg гласил: «США. Доход ферм достигнет 12-летнего минимума». По данным Министерства сельского хозяйства США, прибыль фермерских хозяйств находится на самом низком уровне с 2006 года.

За четыре года небывалых урожаев рынок перенасытился. Но население мира продолжает расти, и все больше и больше людей будут нуждаться в еде.

Акции сельскохозяйственного фонда PowerShares DBA — это простой способ инвестировать в сельское хозяйство.Тикер — DBA.

Уран

Генеральный директор одного из крупнейших игроков в урановом секторе сказал следующее во время недавней телеконференции о прибылях и убытках: «Сегодняшняя цена на уран слишком низка, чтобы стимулировать инвестиции, необходимые для обеспечения адекватного производства урана на рынке».

Когда товары слишком долго продаются ниже себестоимости, производители разоряются, а поставки падают. И тогда, как и в случае с другими ценами на активы, происходит возврат к среднему значению. Цены растут, и производство, в конце концов, восстанавливается.

Сейчас в мире строится около 60 реакторов. Больше реакторов означает большую потребность в уране и приближает этот сектор к приближающемуся бычьему рынку. И поскольку население планеты продолжает расти, спрос на энергию продолжает расти. Существует большой спрос на безопасную, чистую и надежную энергию базовой нагрузки для поддержки рабочей нагрузки сети.

Атомная энергетика по-прежнему является частью этого набора базовых нагрузок. Вы можете инвестировать в предстоящий бычий рынок урана, купив Global X Uranium ETF (тикер URA).

Масло

Управление энергетической информации прогнозирует, что США станут чистым экспортером энергии уже в 2022 году.

Эпоха энергетического доминирования США может привести к тому, что они превзойдут Саудовскую Аравию и Россию в качестве мировой нефтяной державы.

Основной движущей силой американского энергетического доминирования являются американские сланцы. Нефтяным компаниям больше не нужна нефть за 100 долларов, чтобы быть прибыльной.

После нефтяного кризиса 2014 года многие слабые игроки обанкротились.Сильные компании затянули пояса потуже и продолжили фокусироваться на технологиях для снижения затрат. Теперь многие нефтяные компании получают прибыль в размере 60 долларов, которую они привыкли видеть на уровне 100 долларов. Это означает, что теперь компании могут работать в условиях низких цен на нефть.

Если цены продолжат расти, эта прибыль просто увеличит прибыль. Инвесторы могут воспользоваться растущим доминированием США в энергетике, купив ETF SPDR S&P Oil and Gas Equipment and Services (тикер XES).

Золото

После жестокого медвежьего рынка, продолжавшегося несколько лет, в начале 2016 года золото вступило в новый бычий рынок.Но не волнуйтесь — это только начало.

Одним из важных преимуществ золота является то, что оно исторически превосходило другие активы во времена глобальных кризисов и рыночных крахов. Это наилучшая защита от манипуляций центрального банка, инфляции и потери доверия к валюте. Вполне вероятно, что эта уверенность упадет в течение следующих 3-5 лет. То есть сейчас хорошее время для инвестиций в золото.

Владение физическими золотыми монетами — отличный вариант, но лучший способ инвестировать в бычий рынок золота — это акции младших золотодобывающих компаний.

Вот как это работает. Вы можете купить физическую золотую монету по цене 900 долларов за унцию, чтобы обезопасить свои деньги от рыночных приливов и отливов. Но прирост стоимости будет номинальным.

Однако, если вы инвестируете в акции молодых золотодобывающих компаний, ваша прибыль (на бычьем рынке), вероятно, будет значительно выше.

Другими словами, инвесторы могут получить большую прибыль на бычьем рынке золота, инвестируя в корзину акций молодых золотодобывающих компаний, в частности, в ETF VanEck Junior Gold Miners (тикер GDXJ).

Серебро

Причины для покупки серебра почти такие же, как и для покупки золота.

Как и GDXJ, серебро дает инвесторам сочную прибыль. Это особенно верно на последних стадиях бычьего рынка золота, когда спекуляции накаляются.

Но серебро в целом превосходит золото, как это было в конце последнего бычьего рынка золота с конца 2008 г. по начало 2011 г. Однако одно отличие состоит в том, что серебро также позволяет инвесторам использовать промышленное серебро, используемое для производства.А это означает более высокий спрос (т.е. более высокие цены на рынке).

Инвесторы могут купить iShares Silver Trust ETF (тикер SLV), чтобы воспользоваться этим преимуществом.

#

Хорошо, теперь вы знаете, куда вложить свои деньги, но как вы собираетесь инвестировать, сводя риск к минимуму? Это называется распределением активов (или разделением ваших денег на разные инвестиции).

Исследования показывают, что владение несколькими классами активов — лучший способ сохранить и приумножить свое богатство.

С этими пятью инвестициями, например, инвестор может легко подумать о добавлении 5% своих общих инвестиций в золотые акции, 5% в серебряные, 5% в нефтяные акции, 2,5% в сельскохозяйственные и 2,5% в урановые. Это будет означать, что классы активов, связанные с сырьевыми товарами и природными ресурсами, будут составлять 20% их портфеля — разумная сумма, которая гарантирует, что вы не кладете все яйца в одну корзину.

Но этот уровень инвестиций и распределения зависит от вашей собственной ситуации. Позвоните своему финансовому консультанту или консультанту по вопросам благосостояния и обсудите возможные варианты, прежде чем принимать какие-либо решения.

Итог: помните о сырьевых товарах, когда будете инвестировать в этом году. Это может быть их время, чтобы сиять.

[Рекомендации по инвестированию в этой статье используются по усмотрению читателя. Early to Rise и Chad Champion не несут ответственности за инвестиционные решения отдельных лиц. Всегда консультируйтесь с экспертом по финансам/инвестициям, прежде чем принимать такие решения.]

 

Ищете экспертную консультацию по инвестициям?

Подпишитесь на наш информационный бюллетень Wealth Confidential Newsletter, содержащий советы десятков экспертов в области недвижимости, финансов и инвестиций.>>>

Chad Champion

Chad Champion, The Champion Investor, направлен на обучение людей тому, как они могут получать ежемесячный доход, используя консервативную стратегию опционов с низким уровнем риска, и на приобретение навыков, необходимых им для того, чтобы стать лучшими инвесторами. Он имеет опыт управления финансами и инвестициями, имеет степень магистра в области управления инвестициями и финансового анализа, а также степень магистра делового администрирования в области финансового управления. Узнайте больше на thechampioninvestor.com

5 самых прибыльных акций за последние 20 лет

Вот обзор 5 акций, которые принесли самую высокую общую доходность за последние 20 лет.Все они включены в список S&P 500, в который входят 505 крупнейших компаний на рынке США. Все эти акции росли значительно быстрее, чем S&P 500, общая доходность которых за тот же период составила 255%. Все цифры приведены по состоянию на 23 декабря 2019 г.

Ключевые выводы

  • Monster создал тренд на напитки с кофеином.
  • Tractor Supply Co. снабжала растущее число фермеров-любителей.
  • Старый Доминион повысил свою эффективность.
  • HollyFrontier оседлала бум сланцевой нефти.
  • Altria приготовилась к снижению продаж сигарет.

Акции в этом списке удивили нас, потому что он включал несколько неожиданных имен и исключал многие громкие имена.

Не воспринимайте это как безоговорочное одобрение. Хотя все эти акции принесли огромную прибыль, силы, которые способствовали их росту, могут не сохраниться в этом десятилетии.

Например, есть признаки того, что бум сланцевой нефти, подстегнувший HollyFrontier, замедляется.

Фактически, компании из этого списка могут продемонстрировать, что очень трудно предсказать, какие компании станут победителями через несколько лет.

1. Monster Beverage Corp (MNST)

20-летняя скользящая общая доходность: 87 560%

Производитель энергетических напитков под агрессивными брендами, таких как BURN и Full Throttle, в дополнение к одноименному бренду Monster, Monster Beverage Corporation (MNST) поднялся с удивительно неэкстремального начала. Прежде чем сменить название на Monster Energy, Hansen Natural Corporation начала в 1930-х годах продавать свежие фруктовые соки, в конечном итоге расширившись до чая со льдом и натуральных газированных напитков. Радикально отходя от своего прошлого, в 2002 году компания запустила Monster, «самый плохой энергетический напиток на планете», который не рекомендуется «детям, людям, чувствительным к кофеину, беременным женщинам или кормящим женщинам».

Продажи выросли с 92 миллионов долларов в 2002 году до более чем 2 миллиардов долларов в 2012 году. К моменту смены названия на Monster Energy в начале 2012 года на Monster приходилось 90% продаж компании. 

Это просто говорит о том, что никогда не поздно изменить свой имидж.

2. Компания по поставке тракторов (TSCO)

Общая доходность за 20 лет: 45 750%

Tractor Supply Co. (TSCO) — это розничный магазин, ориентированный на очень специфический рынок: люди, занимающиеся сельским хозяйством в качестве хобби, а не для заработка.

Количество этих ферм, попеременно называемых фермами для хобби, фермами для образа жизни или жилыми фермами, значительно выросло за последние десятилетия. Количество подсобных хозяйств за пределами крупных городов удвоилось с конца 2008 г. по конец 2013 г.

Предупреждение. Прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов!

Согласно последней переписи Департамента сельского хозяйства, 38% всех ферм — самая крупная категория — имели владельцев, которые не занимались сельским хозяйством. Сосредоточившись непосредственно на этом рынке, Tractor Supply Co. удалось вырасти, несмотря на резкие препятствия для розничных торговцев за последние 20 лет.

3. Компания Old Dominion Freight Lines Inc.

20-летняя доходность: 13 340%

Old Dominion Freight Lines — автотранспортная компания, специализирующаяся на небольших отправках, то есть «менее грузовика» (LTL).

Его рост не был обусловлен какой-либо особой тенденцией или крупным ребрендингом, как у Monster или Tractor. Это просто исключительно хорошо управляемый бизнес. Компания значительно увеличила свой операционный коэффициент, соотношение расходов к продажам, показывающее эффективность бизнеса, с чуть более 90 % в 2006 году до менее 80 % в 2018 году. 2002 г., до 99% в 2018 г. Компания продемонстрировала ежегодный рост выручки на 12,7% за последние 21 год, увеличив свою долю рынка LTL с 2.с 9% в 2002 г. до 10% в 2018 г.

4. HollyFrontier Corp.

Доходность за 20 лет: 11 810%

HollyFrontier Corp. — нефтеперерабатывающая компания, образованная из перерабатывающих компаний Holly и Frontier в 2011 году. Она владеет и управляет пятью крупными нефтеперерабатывающими заводами в Вайоминге, Юте, Канзасе, Оклахоме и Нью-Мексико.

HollyFrontier имеет значительное преимущество в расположении по сравнению с другими нефтеперерабатывающими заводами, например, на восточном побережье и побережье Мексиканского залива, потому что его нефтеперерабатывающие заводы находятся недалеко от быстрорастущих городов США.С. сланцевые операции. За последнее десятилетие достижения в технологии гидроразрыва пласта значительно увеличили добычу нефти в США, которая увеличилась более чем вдвое с 2008 по 2018 год. сланцевые образования в Техасе, недалеко от нефтеперерабатывающих заводов HollyFrontier.

5. Альтриа Групп Инк.

Доходность за 20 лет: 9 620%

Altria Group — это переименованное название компании Phillip Morris, производителя табачных изделий, включая сигареты Marlboro.В 2003 году она сменила название на Altria Group и в 2008 году выделила свои международные операции под названием Phillip Morris International.

Часть роста Altria произошла до того, как она выделила свой международный бизнес, вернув 2340% в период с конца 1999 г. по март 2008 г. В том же году две компании разделились по мере роста продаж на международных рынках. Однако после разделения Altria фактически превзошла Phillip Morris International, вернув 328% против 190% Phillip Morris International, согласно YCharts.

Altria вырвалась вперед в 2014 году, когда продажи Phillip Morris International начали падать. Хотя количество проданных сигарет Altria с 2009 года падало, они предприняли множество мер по сокращению затрат и повышению цен, чтобы компенсировать это. Его прибыль росла даже тогда, когда продажи падали.

Поскольку все больше потребителей предпочитают электронные сигареты, Altria полагается на свою значительную долю в производителе электронных сигарет Juul и на совместное предприятие с Phillip Morris International по производству продукта, который нагревает, но не сжигает табак, под названием IQOS.

20 акций, которые могут удвоить ваши деньги в 2020 году

В это может быть трудно поверить, но всего через семь недель мы попрощаемся с 2019 годом. Хотя инвесторы пережили пару недолгих невзгод, это был исключительно сильный год для фондового рынка. Широкобазовый индекс S&P 500 вырос на 23%, культовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 18%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вернулся почти на 27%.

Насколько хороши эти доходы? Что ж, давайте просто скажем, что S&P 500, включая дивиденды и с поправкой на инфляцию, исторически приносил 7% в год, а индекс Доу-Джонса в среднем приближался к 5,7% в год за свою 123-летнюю историю.

Выделяются не только эти индексы. Из компаний с рыночной капитализацией в 300 миллионов долларов и более 124 выросли как минимум на 100% с начала года, до 5 ноября. Тот факт, что календарь вот-вот перейдет на новый год, не означает, что этот оптимизм не может быть достигнут. переноситься.

Если вы ищете ряд интригующих инвестиционных идей на следующий год, рассмотрите эти 20 акций как возможных кандидатов на удвоение ваших денег в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

1. Инновационные промышленные объекты

Да, инвестиционные фонды недвижимости каннабиса (REIT) — это реальная вещь, и они могут быть весьма прибыльными! Innovative Industrial Properties   (IIPR -1,86%), самая известная на Уолл-стрит марихуановая REIT, уже приносит прибыль и растет молниеносными темпами.Начав 2019 год с 11 объектов по выращиванию и переработке медицинской марихуаны в своем портфолио, теперь он владеет 38 объектами в 13 штатах, которые занимают 2,8 миллиона квадратных футов арендуемой площади.

Красота бизнес-модели Innovative Industrial Properties заключается в том, что она создает предсказуемый денежный поток. Средневзвешенный оставшийся срок аренды компании составляет 15,6 лет, а ее средняя текущая доходность на инвестированный капитал в размере 403,3 млн долларов составляет 13,8%. При таких темпах он полностью окупит вложенный капитал чуть более чем через пять лет.

Пока марихуана остается незаконной на федеральном уровне в США, доступ к капиталу для культиваторов каннабиса будет рискованным. Это делает модель Innovative Industrial по приобретению и аренде настоящей золотой жилой зеленой лихорадки на 2020 год.

Источник изображения: Pinterest.

2. Pinterest

Если вы пропустили IPO Facebook  и пинали себя последние семь лет, не расстраивайтесь. Сайт обмена фотографиями в социальных сетях Pinterest  ( PINS -0.09%), который позволяет пользователям создавать свои собственные виртуальные доски на основе их интересов, может стать вашим вторым шансом получить прибыль.

Как и большинство известных социальных сетей, Pinterest демонстрирует исключительно сильный рост числа пользователей. Ежемесячное количество активных пользователей (MAU) выросло до 322 миллионов к концу сентября, что на 71 миллион больше, чем в предыдущем году. Что наиболее примечательно в этом росте, так это то, что он в основном исходит от международных рынков (рост MAU на 38% против 8% в США). Несмотря на то, что доход от рекламы на зарубежных рынках минимален, он, тем не менее, демонстрирует глобальную привлекательность Pinterest.

Компания также предпринимает серьезные шаги по монетизации этих пользователей, увеличивая средний доход на одного пользователя (ARPU) во всем мире. В последние кварталы Pinterest упростил свою рекламную систему для малого бизнеса, сосредоточил свои усилия на повышении ARPU на зарубежных рынках и продвигал видео, которое имеет гораздо более высокий уровень репостов, чем статические изображения. Эти усилия, по-видимому, приносят первые дивиденды: международный ARPU удвоился до 0,13 доллара с 0,06 доллара за последний год.

Учитывая, что Pinterest, по прогнозам, в следующем году будет стабильно получать прибыль, удвоение ее акций, безусловно, не исключено.

Источник изображения: Getty Images.

3. Intercept Pharmaceuticals

Никогда не упускайте из виду преимущество первопроходца, особенно когда речь идет о показателе в 35 миллиардов долларов!

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) — это заболевание печени, которым страдают от 2% до 5% всего взрослого населения США, не поддается лечению или лечению, одобренному Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и, как ожидается, станет основной причиной трансплантации печени. середине следующего десятилетия. И, по данным Уолл-стрит, это неиспользованная болезнь стоимостью 35 миллиардов долларов.

В конце сентября компания Intercept Pharmaceuticals (ICPT 0,11%) подала заявку на новый препарат Ocaliva для лечения НАСГ. В то время как высокая доза Ocaliva действительно приводила к тревожному количеству выбывших из-за зуда (зуда) в исследованиях на поздних стадиях, она также вызывала статистически значимое снижение уровней фиброза печени по сравнению с исходным уровнем и плацебо, без ухудшения НАСГ. на отметке 18 мес. Даже если Ocaliva от Intercept обеспечит лишь небольшую часть рынка НАСГ, у него есть потенциал, если он будет одобрен FDA, быстро заработать статус блокбастера в размере 1 миллиарда долларов или более в годовых продажах.Достаточно сказать, что 2020 год может стать знаменательным для этой биотехнологической компании со средней капитализацией.

Источник изображения: красноперка.

4. Красноперый

Поскольку процентные ставки и ставки по ипотечным кредитам росли на протяжении большей части 2018 года, казалось, что веселье на горячем рынке жилья подошло к концу. Но после трех снижений ставок Федеральной резервной системы и значительного падения доходности казначейских облигаций жилищная отрасль стала более горячей, чем за более чем год. Это, наряду с низкими ставками по ипотечным кредитам, может быть идеальным рецептом для онлайн-брокерской компании по недвижимости Redfin ( RDFN -2.48% ) удвоится в 2020 году.

В отличие от некоторых компаний из этого списка, рентабельность не является приоритетом Redfin в краткосрочной перспективе. Скорее, масштабирование его технологической платформы и захват доли рынка услуг в сфере недвижимости являются его основными целями. Один из способов, которым Redfin делает это, заключается в том, чтобы подрезать традиционных агентов по недвижимости своими наемными агентами. Взимая листинговый сбор всего в 1%, Redfin сокращает расходы, которые обычно раздражают покупателей и продавцов.

Более того, Redfin стремится внедриться в высокодоходный сервисный бизнес, чтобы сделать процесс покупки и продажи менее хлопотным.Он расширяется на национальном уровне и объединяет такие задачи, как право собственности, оценка и осмотр дома, в единый пакет, который потребители могут поручить компании, тем самым устраняя ключевое возражение при покупке или продаже. Возможно, неудивительно, что этот новатор в сфере недвижимости увеличил продажи на 39% во втором квартале, а его рыночная доля увеличилась на 11 базисных пунктов до 0,94% продаж существующих домов в США с первого квартала 2019 года.

Источник изображения: Getty Images.

5. Познакомьтесь с группой

Индустрия онлайн-знакомств приносит, по некоторым данным, 3 миллиарда долларов годового дохода, и Meet Group ( MEET ), которая специализируется на прямых трансляциях и взаимодействии в социальных сетях (включая онлайн-знакомства), представляет собой компанию, рост и ценность которой должны обеспечить инвесторы. быть проводя прямо на.

В то время как большая часть технологического мира сосредоточена на громких именах с более широкой узнаваемостью бренда, портфель мобильных приложений Meet Group, включающий MeetMe, Lovoo, Skout, Tagged и Growl, проделал замечательную работу по развитию бизнеса. Точнее говоря, сосредоточенность компании на развитии видеобизнеса действительно приносит свои плоды. Во втором квартале ежедневное количество активных пользователей видео увеличилось до 892 000, что составляет 21% от общего числа пользователей, у которых Live доступен в их приложении. Это важно, учитывая, что доход от видео на одного активного пользователя в день вырос до 0 долларов.26 во втором квартале 2019 года по сравнению с 0,15 доллара США в квартале предыдущего года.

Кроме того, согласно предварительному отчету за третий квартал, большие расходы Meet Group на повышение безопасности теперь остаются в зеркале заднего вида. Этот мобильный сайт прямых трансляций растет двузначными темпами, фокусируется на высокомаржинальном видео, а соотношение цены и прибыли составляет восемь (да, восемь !). Этот мультипликатор и акции могут легко удвоиться, и при этом еще останется место для работы.

Источник изображения: Getty Images.

6. Экселиксис

По правде говоря, Exelixis (EXEL 0,39%) имел невероятный успех на фалдах свинцового препарата Cabometyx. После одобрения лечения почечно-клеточной карциномы второго ряда (ПКР) и ПКР первого ряда цена акций компании выросла с 4 до 32 долларов в период с января 2016 по январь 2018 года. Теперь, вернувшись к 16 долларам, Уолл-стрит задается вопросом: что дальше?

В первые месяцы 2020 года у Exelixis и партнера Bristol-Myers Squibb может быть такой ответ.Ожидается, что дуэт обнародует результаты поздней стадии исследования CheckMate 9ER, в котором Cabometyx сочетается с иммунотерапией-блокбастером Opdivo от Bristol-Myers, которая также является конкурентом RCC. Если эта комбинированная терапия ошеломит, дуэт может захватить еще большую долю рынка ПКР, что еще больше укрепит позиции Кабометикса как препарата-блокбастера.

Инвесторы также должны знать, что Exelixis предлагает редкое ценностное предложение в высококонкурентной и часто убыточной сфере биотехнологий.Это компания, предлагающая двузначный рост продаж, форвардный P/E, равный 16, и коэффициент PEG, равный ничтожному 0,36. Поскольку патентные обрывы остаются проблемой для Big Pharma, Exelixis, в дополнение к потенциальной победе с CheckMate 9ER, может оказаться кандидатом на выкуп в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

7. СтоунКо

Хотя Уоррен Баффет больше всего известен тем, что покупает ценные акции, самые быстрорастущие акции в портфеле Баффета (по крайней мере, с точки зрения доходов), StoneCo  ( STNE -2.13%), может удвоиться в 2020 году.

StoneCo не совсем известное имя, но этот разработчик платежных решений и программного обеспечения для управления бизнесом стоимостью 10 миллиардов долларов находит большой интерес к своим финтех-предложениям в Бразилии. Во втором квартале, о котором StoneCo сообщила в середине августа, общий объем платежей для ее продавцов вырос на 61% в годовом исчислении, а количество активных клиентов увеличилось на 80% до 360 200 по сравнению с предыдущим годом. Поскольку Бразилия по-прежнему в значительной степени недофинансирована, у StoneCo есть долгосрочная возможность оставить свой след в малом и среднем бизнесе в стране.

StoneCo также вкладывает значительные средства в свою модель подписки на программное обеспечение. На последовательной ежеквартальной основе количество клиентов, подписавшихся на подписку, увеличилось более чем вдвое, примерно до 70 000 во втором квартале с 32 000 в первом квартале 2019 года. Хотя StoneCo не будет выглядеть дешевой в 2020 году из-за ее агрессивной стратегии реинвестирования, темпы роста ее выручки, по оценкам Уолл-стрит, составляют 38. % может иметь достаточную огневую мощь, чтобы удвоить этот запас.

Источник изображения: Planet 13.

8. Планета 13 Холдинги 

Несмотря на легализацию марихуаны в США.S. облегчит жизнь вертикально интегрированным операторам с несколькими штатами (MSO), это не совсем проблема для Planet 13 Holdings (PLNH.F -4,86%), которая подходит к своей модели от семян до продажи немного иначе, чем другие MSO. .

Planet 13 — это создание самого уникального опыта, который только можно себе представить, для потребителей каннабиса. SuperStore компании в Лас-Вегасе, штат Невада, к западу от Стрипа, занимает площадь 112 000 квадратных футов и будет включать в себя пиццерию, кафе, центр мероприятий и производственную площадку, ориентированную на потребителей.На площади 112 000 квадратных футов это крупнейшая аптека в США, и на 7 000 квадратных футов больше, чем в среднем Walmart . Компания также разрабатывает второе заведение, которое откроется в следующем году в Санта-Ана, штат Калифорния, всего в нескольких минутах от Диснейленда.

Помимо огромного размера и разнообразия, Planet 13 отличается прозрачностью и технологиями. Компания использует киоски самооплаты в своих магазинах для облегчения процесса оплаты и ежемесячно предоставляет инвесторам обновленную информацию о посещаемости и среднем размере платежного чека.Возможно, наиболее поразительно, что на Planet 13 приходится около 10% всей доли рынка каннабиса в Неваде. В 2020 году инвесторы могут увидеть зеленый свет.

Источник изображения: Getty Images.

9. Первый Majestic Silver

Добыча драгоценных металлов не считается быстрорастущей отраслью. Однако после нескольких лет консервативных расходов и после резкого роста спотовых цен на золото и серебро в 2019 году такие майнеры, как First Majestic Silver (AG 2,28%), внезапно оказались в выигрышном положении.

Еще до того, как золото и серебро выросли на двузначный процент в ответ на падение доходности казначейских облигаций США, акции First Majestic произвели фурор. В мае 2018 года она закрыла сделку по приобретению Primero Mining и ее флагманского рудника Сан-Димас. Между включением в свой портфель дешевого рудника San Dimas и поиском способов укрепления существующих активов (например, модификация схемы обжига на руднике La Encantada для увеличения производства серебра до 1,5 млн унций в год) компания First Majestic производство унций в серебряном эквиваленте (SEO) выросло с 16.2 миллиона унций в 2017 году, что, возможно, больше 26 миллионов SEO в 2019 году.

First Majestic также должен извлечь выгоду из возврата к историческим нормам соотношения золота и серебра (т. е. количества серебра, необходимого для покупки одной унции золота). Исторически отношение золота к серебру колебалось около 65, но в настоящее время оно ближе к 84. Это предполагает, что серебро может превзойти золото в среднесрочной перспективе; и ни одна горнодобывающая компания не имеет большего отношения к серебру в процентах от общего дохода, чем First Majestic Silver.

Источник изображения: Getty Images.

10. Трупанион

По данным Американской ассоциации товаров для животных, в 2019 году на наших питомцев будет потрачено около 75,4 миллиарда долларов, из которых 19 миллиардов долларов будет потрачено только на ветеринарную помощь. Учитывая, что в 63,4 миллиона домохозяйств США есть собака, а в 42,7 миллиона — кошка, возможности рынка страхования домашних животных огромны. Вот тут-то и появляется Trupanion (TRUP -4,35%).

Trupanion предоставляет пожизненные страховые полисы для кошек и собак.Как и любая страховая компания, Trupanion построена на долгосрочной прибыльности. Большинство страховщиков предлагают предсказуемый денежный поток и обладают исключительной ценовой способностью, что необходимо, если они хотят покрыть претензии. Но Trupanion идет туда, куда раньше шли немногие страховщики. Проникновение на рынок страхования домашних животных в США и Канаде составляет всего 1% и 2% соответственно, что обеспечивает некоторые переходы на кривой обучения , но также дает Trupanion невероятно долгий путь к росту.

Trupanion в настоящее время убыточен, но, похоже, скоро станет прибыльным.По данным Wall Street, продажи выросли на 26% во втором квартале и, как ожидается, вырастут на 20% в 2020 году. Если компания продолжит добиваться успеха с рефералами, вполне возможно, что она может удивить в колонке доходов в следующем году.

Источник изображения: Getty Images.

11. Пинг-идентификация

Что вы получите, если объедините самые популярные технологические тренды в одной компании? Не кто иной, как поставщик решений для идентификации Ping Identity (PING -1,63%), который недавно провел IPO в сентябре.

Несмотря на то, что существует множество поставщиков услуг кибербезопасности, уникальность Ping заключается в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы попытаться идентифицировать пользователей и компьютеры как доверенные. Имея возможность работать в рамках традиционных корпоративных сетей или выполнять задачи по обеспечению безопасности облачных сетей, Ping предлагает ассортимент продуктов, которые должны соответствовать потребностям малого, среднего и крупного бизнеса. Неудивительно, что в ближайшем будущем он должен быть способен к двузначному росту продаж, как и его аналоги.

Что также нельзя упускать из виду в быстрорастущей сфере безопасности, так это то, что оценка Ping составляет скромные 1,3 миллиарда долларов. После того, как в 2016 году компания Ping приобрела частную инвестиционную компанию Vista Equity за 600 миллионов долларов, Ping удвоила эту стоимость за три года после IPO. Это демонстрирует потенциал сфокусированной индивидуальной безопасности и повышает вероятность того, что Ping Identity может быть быстро перехвачен более крупным конкурентом.

Источник изображения: Livongo Health.

12.Ливонго Здоровье

Как вы, наверное, уже поняли, этот список акций, которые могут удвоиться в 2020 году, полон новаторов, и Livongo Health ( LVGO ) определенно отвечает всем требованиям.

Livongo — разработчик решений, которые помогают людям изменить свои привычки в отношении здоровья. Поставляя наборы для тестирования, которые подключаются к смартфонам, и используя науку о данных, Livongo работает над изменением поведения диабетиков, а также может использоваться для помощи пациентам с гипертонией. Учитывая, что более 30 миллионов человек страдают диабетом (большинство из них диабетики 2-го типа), и некоторым из этих людей может понадобиться серьезная помощь в лечении их симптомов, продукты Livongo Health являются именно тем революционером, который необходим в этой области.

Согласно результатам компании за второй квартал, количество клиентов в экосистеме Livongo почти удвоилось по сравнению с прошлым годом до 720, а количество зарегистрированных участников диабета увеличилось более чем вдвое до 192 934. Что еще более важно, нельзя упускать из виду трехзначные темпы роста продаж Livongo. Хотя прибыль в 2020 году маловероятна, вполне возможен год роста выручки, опережающий рынок.

Источник изображения: Lovesac.

13. Лавсак

Когда календарь изменится на 2020 год, расслабьтесь, поднимите ноги и позвольте маленькой кепке  Lovesac  ( LOVE -1.07%) делают тяжелую работу для вашего портфолио.

Lovesac, компания по производству мебели для дома, которая продает кресла-мешки, секционные кушетки и множество других предметов интерьера, в 2019 году столкнулась с трудностями из-за торговых войн. Он сильно пострадал от более высоких тарифных ставок, и это явно выдвинуло беспокойство инвесторов на первый план.

Тем не менее, беглый взгляд на операционные результаты Lovesac за второй квартал должен развеять большинство опасений. Передав умеренное повышение цен потребителям, а также сократив свою зависимость от Китая с 75 % до 44 % своего производства, компания в очень короткие сроки уменьшила влияние торговой войны в будущем.

Более того, такое повышение цен, по-видимому, не оказывает негативного влияния на быстрорастущий и нишевый бизнес компании по производству мебели. Lovesac подтвердил годовой рост продаж от 40% до 45%, при этом сопоставимый рост продаж в магазинах составил 40,7% во втором квартале, и отметил, что новые клиенты и постоянные клиенты стимулируют рост. Хотя до прибыльности, вероятно, еще два года, роста продаж не менее чем на 40% при соотношении цены к продажам около 1 может быть более чем достаточно, чтобы эти акции взлетели вверх.

Источник изображения: Getty Images.

14. Амарин

Биотехнологическая отрасль всегда является хорошей ставкой на волатильность, и базирующаяся в Ирландии Amarin (AMRN -3,68%) может иметь реальный шанс вырасти со средней капитализации до высокой капитализации в 2020 году благодаря своему ведущему лекарству. Васекпа.

Vascepa, очищенный производный рыбьего жира, был одобрен FDA еще в 2012 году для лечения пациентов с тяжелой гипертриглицеридемией (SHTG). Но не потенциал Vascepa в лечении пациентов с SHTG взбудоражил Уолл-стрит.Скорее, это дополнительная заявка на новое лекарство, основанная на пятилетнем гарвардском исследовании с участием 8 179 человек с более умеренным (но все же высоким) уровнем триглицеридов. Результаты показали, что Vascepa снизила совокупный риск сердечного приступа, инсульта и смерти у этих пациентов на 25%. Другими словами, если Vascepa будет одобрен для расширенного показания к применению для снижения риска серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, его потенциальный пул пациентов может вырасти в десять раз, как и его потенциал продаж.

Позже в этом месяце, ноябрь.14 октября состоится собрание AdCom, на котором обсудят маркетинговую заявку Amarin на Vascepa, а также проголосуют за одобрение членами комитета. Самое позднее к январю 2020 года Амарин должен получить официальное решение FDA по Vascepa (FDA не обязано следить за голосованием AdCom, но часто делает это). Если бы я был игроком на ставках, я бы рассчитывал на положительные отзывы со всех сторон.

Источник изображения: Getty Images.

15. Калампер

В августе 2018 г. Bain & Co.предсказал, что мировой рынок Интернета вещей вырастет более чем вдвое с 235 миллиардов долларов расходов до 520 миллиардов долларов всего за четыре года (между 2017 и 2021 годами). Эта глобальная возможность слишком прибыльна, чтобы ее упускать из виду для малой капитализации CalAmp (CAMP -1,80%).

CalAmp, которая предоставляет программное обеспечение и услуги на основе подписки, а также облачные платформы, поддерживающие подключенную экономику, в последние кварталы пострадала от торговой войны с Китаем, а также от слабости продаж в сегменте телематики, который был связан с несколько основных клиентов.Тем не менее, CalAmp сократила закупку телематических продуктов из Китая примерно до 50% с 70% до 80% в начале года, тем самым сведя к минимуму боль, которую она испытывает от торговой войны. Кроме того, ряд клиентов, обвиняемых в замедлении продаж в области телематики (например, Caterpillar ), находятся на пороге наращивания производства по мере перехода от 3G к 4G.

По мере восстановления роста телематики компания добилась рекордных продаж в своем сегменте программного обеспечения по подписке. Продажи выросли на 65% в годовом исчислении в последнем квартале и теперь составляют треть от общего квартального дохода.Короче говоря, история роста CalAmp только начинается, и в 2020 году можно будет провести очень благоприятные сравнения по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Getty Images.

16. Аиммунная терапия

Еще одна акция биотехнологических компаний с потенциальным преимуществом первопроходца в 2020 году — это Aimmune Therapeutics (AIMT).

Ведущим препаратом Aimmune является Palforzia, пероральный препарат, предназначенный для уменьшения симптомов, связанных с аллергией на арахис у детей и подростков. В настоящее время не существует одобренного FDA препарата для лечения аллергии на арахис у подростков, и, по оценкам, от 4% до 6% всех детей в США.У С. есть некоторая форма аллергии на арахис.

А теперь отличные новости: Palforzia выглядела звездой последних клинических испытаний. Пациентам в возрасте от 4 до 17 лет в ходе исследования вводили все более высокие дозы белка арахиса, и 67,2% пациентов, принимавших Palforzia, завершили исследование без необходимости его прекращения. Это по сравнению с 4% участников группы плацебо, завершивших испытание.

Еще одна хорошая новость: Palforzia уже получила одобрение Консультативного комитета по аллергенным продуктам FDA.Несмотря на то, что FDA не обязано следить за мнением своей группы экспертов, оно делает это чаще, чем нет. Вполне вероятно, что Palforzia получит зеленый свет в январе, и к 2022 году ее годовой объем продаж (согласно консенсусу Уолл-Стрит) может превысить 470 миллионов долларов США. Учитывая, что в настоящее время разрабатываются другие методы лечения аллергии на яйца и грецкие орехи, Aimmune выглядит хорошо. на пути к созданию собственной ниши в сфере биотехнологий и потенциальному удвоению своих акций в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

17. Мидстрим Антеро

Midstream — незамеченный герой пространства энергетической инфраструктуры. В то время как бурильщики добывают ископаемое топливо, а нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают его, именно посредники являются важными посредниками, обеспечивающими передачу, хранение и множество других услуг, которые обеспечивают доставку этих продуктов на нефтеперерабатывающие заводы для переработки. Antero Midstream (AM 0,65%) может быть лишь одним из многих операторов среднего потока в США, но он также может быть самым дешевым и, скорее всего, восстановится в 2020 году.

Antero Midstream выступает в качестве посредника для Antero Resources , производителя природного газа и сжиженного природного газа (ШФЛУ), работающего в регионе сланцев Марцеллус и Ютика в Аппалачах. Этот регион известен своим производством природного газа и ШФЛУ, что стоит отметить, учитывая, что спрос на СПГ в Северной Америке может увеличиться в четыре раза в период с 2018 по 2030 год, согласно оценкам перспективной модели McKinsey Energy/Insights Global Energy. Это должно стать прочной основой для получения комиссионных доходов для Antero Midstream.

Antero Midstream также недавно объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов, предполагая, что ее совет директоров считает свои акции слишком дешевыми. В случае полного выкупа этот выкуп акций удалит около 8% акций компании, находящихся в обращении, и это не должно повлиять на потрясающую, но, казалось бы, устойчивую дивидендную доходность компании в размере 17%. С учетом этой выплаты Antero Midstream вполне может удвоиться в следующем году.

Источник изображения: Getty Images.

18. Лаборатория МедиФарм

Запасы марихуаны по всей Канаде пострадали из-за проблем с поставками с первого дня легализации употребления взрослыми более года назад.Но одна вспомогательная ниша, которая должна быть защищена от этой борьбы, — это услуги по добыче. Компания, которую вы хотели бы знать в этой области, – MediPharm Labs  (MEDIF 10,61%).

Поставщики услуг по добыче, такие как MediPharm, берут биомассу каннабиса и конопли и производят смолы, дистилляты, концентраты и целевые каннабиноиды для своих клиентов. Все они используются при создании производных продуктов с высокой маржой, таких как пищевые продукты и настаиваемые напитки, которые были легализованы в Канаде только 1 октября.17 и поступит в продажу чуть более чем через месяц. Поскольку деривативы предлагают гораздо более высокую прибыль, чем сушеные цветы каннабиса, спрос на услуги по добыче каннабиса и конопли должен оставаться высоким.

Более того, такие поставщики экстракции, как MediPharm, часто заключают контракты на срок от 18 до 36 месяцев, что обеспечивает предсказуемость денежных потоков. С учетом того, что перерабатывающее предприятие MediPharm в Барри, Онтарио, в конечном итоге приближается к 500 000 кг годового потенциала переработки, а компания уже является прибыльной, было бы неудивительно, если бы MediPharm удвоилась в 2020 году.

Источник изображения: Stitch Fix.

19. Фиксация стежков

Даже быстрорастущие акции могут столкнуться с трудностями; просто спросите акционеров онлайн-компании по производству одежды Stitch Fix (SFIX 1,62%). После плохо полученных результатов за четвертый квартал и более слабого, чем ожидалось, прогноза продаж на первый квартал, Stitch Fix на данный момент намного ближе к своему 52-недельному минимуму, чем к 52-недельному максимуму. Однако в 2020 году все может сильно измениться.

Начнем с того, что Stitch Fix — это потенциальный новатор в розничной торговле, который может извлечь выгоду из потребителей двумя способами.Во-первых, есть подписная сторона бизнеса, включающая стилиста, который выбирает наряды и аксессуары для клиентов, которые затем решают оставить (купить) эти предметы или вернуть их. Во-вторых, совсем недавно Stitch Fix также добился успеха благодаря своей программе прямых покупок, которая позволяет ее членам пропускать услуги стилиста и приобретать тщательно отобранные и персонализированные продукты прямо на веб-сайте. Компания считает, что такой подход двойного роста сыграет ключевую роль в ускорении роста выручки.Стоит отметить, что, несмотря на то, что отчет за четвертый квартал был плохо воспринят Уолл-стрит, количество активных клиентов выросло на 18% до 3,2 млн по сравнению с предыдущим годом.

Stitch Fix также планирует расширить свои предложения для мужчин и детей и, как ожидается, будет поддерживать рекламу по мере развертывания этих новых линий. Компания указала в своем последнем квартале, что прогноз продаж на первый финансовый квартал слабее, потому что она убрала ногу с педали газа в отношении рекламы. Это простое исправление, благодаря которому Stitch Fix довольно быстро исправит свою слабость в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

20. Фармасьютикал Индастриз Тева

Не каждая акция, которая удваивается, должна расти на 20%, 30% или больше в год. Иногда это просто требует, чтобы Уолл-стрит и инвесторы скорректировали свои прогнозы.

Фирменный и непатентованный фармацевтический гигант Teva Pharmaceutical Industries ( TEVA 2,16 %) почти четыре года плохо себя чувствует. Сочетание низких цен на непатентованные препараты, судебных исков по поводу опиоидов, обвинений во взяточничестве, высокого уровня долга и отложенных когда-то огромных дивидендов привело к падению акций Teva почти на 90%.Но на горизонте может быть своего рода ренессанс.

Видите ли, Teva потеряла более половины своей стоимости в 2019 году после того, как 44 штата США подали в суд на компанию и многих ее связанных с ней коллег из-за производства и продажи опиоидов. Тем не менее, Teva, похоже, добивается прогресса в этих судебных процессах, предлагая бесплатные лекарства в некоторых штатах и, что более важно, не тратя большую часть своих драгоценных денег. Если эти опиоидные иски будут решены, не будет безумием думать, что Teva вернет почти все позиции, которые она потеряла, когда они были объявлены.

В то же время специалист Teva по санации, генеральный директор Каре Шульце, за пару лет сократила годовые операционные расходы на 3 миллиарда долларов и снизила чистый долг на 8 миллиардов долларов. У Teva есть потенциал действительно изменить некоторые мнения в 2020 году, и это может привести к удвоению цены ее акций.

Источник изображения: Getty Images.

Не забывайте самый важный «секрет» создания богатства 

Хотя вполне возможно, что многие или лишь небольшое число из этих 20 компаний удвоятся в следующем году, инвесторам важно помнить, что для развития великих идей часто требуется время.Грандиозный секрет создания богатства нельзя открыть, торгуя внутри дня или пытаясь определить время рынка. Скорее, его обнаруживают, инвестируя в высококачественный бизнес, в который вы верите, и позволяя вашим инвестициям расти в течение пяти, 10 или даже 20 лет, если не дольше.

Может быть забавно предсказывать лучших игроков следующего года и, возможно, найти себе пресловутую золотую жилу, но не сводите глаз с горизонта, где делаются большие деньги.

Ошибка 404: Страница не найдена