Тэк-Торг | ЭЦП Самара

Область применения

ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть»   https://rn.tektorg.ru/

ЭТП ТЭК-Торг секция закупок ОАО «РЖД»    http://rzd.tektorg.ru/

ЭТП ТЭК-Торг общая секция закупочных процедур    http://zakupki.tektorg.ru/

ЭТП ТЭК-Торг секция закупок «Интер РАО»    https://new.tektorg.ru/interao

+  все площадки из тарифа Базовый.

Федеральные Электронные торговые площадки 44 ФЗ.
ЭТП «Национальная Электронная Площадка: Секция торгов по 44ФЗ» https://www.etp-ets.ru/
ЭТП «Сбербанк-АСТ: Секция торгов по 44ФЗ» http://www.sberbank-ast.ru/Default.aspx
ЭТП «Российский Аукционный Дом (Lot-online): Секция торгов по 44ФЗ» https://gz.lot-online.ru/
ЭТП «РТС-тендер: Секция торгов по 44ФЗ»  https://www.rts-tender.ru/zakupki-44
ЭТП «Единая электронная торговая площадка Росэлторг http://etp.roseltorg.ru/
ЭТП «ZakazRF: Секция торгов по 44ФЗ» http://www.zakazrf.ru
ЭТП «ТЭК-Торг: секция закупок по 44ФЗ»  https://www.tektorg.ru/44-fz
ЭТП «Газпромбанк: секция торгов по 44ФЗ»  https://etpgpb.ru/44fz-customers/

Электронные торговые площадки для закупок по N223-ФЗ.

Система электронных торгов SETonline  http://www.setonline.ru/
OTC-tender http://www.otc.ru
ЭТП «БашЗаказ» http://bashzakaz.ru
Аукционный Конкурсный Дом http://www.a-k-d.ru/page/zakupkipo223
ЭТП “Аукцион-центр” http://www.aukcioncenter.ru/index.html
Российский Аукционный Дом (Lot-online) http://lot-online.ru
Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) http://sakhaeltorg.ru/
Система электронных торгов “eksystems.ru” http://eksystems.ru/
Автоматизированная система электронных закупок ОАО «Газпром» https://zakupki.gazprom.ru/
RB2B http://www.rb2b.ru/

ЭТП «Национальная Электронная Площадка» (ЭТП «ММВБ»): закупки по 223-ФЗ https://223.etpets.
ru/auction/catalog/all223/
Информация о закупках ОАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть»
http://zakupki.rosneft.ru/
ЭТП Спецстройторг http://www.sstorg.ru/
ЭТП «Элтокс» https://eltox.ru/
ЭТП «Эталон» http://zakupki.etalon-etp.ru/
ЭТП «Торги223» http://torgi223.ru/
Единая строительная тендерная площадка — ЕСТП http://estp-sro.ru/
ЭТП «Отраслевая Система Торгов — ОСТ» https://ostsn.ru/
ЭТП «Etpzakupki.tatar» (ГУП «Центр развития закупок республики Татарстан»)
http://zakupki.tatar/services/etp/
ЭТП Союза Недропользователей России (ООО «Союз-Недра ОСТ») https://ostsn.ru/
ЭТП «РТС-тендер: закупки по 223-ФЗ» https://223.rts-tender.ru
ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть» https://rn.tektorg.ru/
ЭТП «Автодор» https://tenders.etp-avtodor.ru/#auth/login
ЭТП «Федерация» http://federal1.ru/
Объединенная электронная торговая площадка — OETPRF http://www.oetprf.ru/
Крымская Электронная Торговая Площадка https://torgi82.ru/
ЭТП ТЭК-Торг секция закупок ОАО «РЖД» http://rzd.tektorg.ru/
АСТ ГОЗ (Организаторы торгов) http://www.astgoz.ru/page/index
АСТ ГОЗ (Участники торгов) http://www.astgoz.ru/page/index
ЭТП ТЭК-Торг общая секция закупочных процедур http://zakupki.tektorg.ru/
ZakazRF223 – Закупочный модуль http://223etp.zakazrf.ru/
АМС-сервис http://ams.lotexpert.ru/
ЭТП «Единая электронная торговая площадка — Росэлторг: секция торгов по 223ФЗ»
https://www.roseltorg.ru/223/
ЭТП «Единая Электронная Торговая Площадка — Росэлторг: закупки ОАО «Ростелеком»
https://rt.roseltorg.ru/#auth/login
ЭТП «АСГОР» https://etp.asgor.su/
ЭТП «ЭЛТОРГ» http://eltorg.org/
Подраздел площадки Сбербанк-АСТ для торгов по 223-фз (Данный раздел ЭТП «Сбербанк –
АСТ» предназначен для проведения торгов в соответствии с №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года.)
http://utp.sberbank-ast.ru/
ЭТП ТЭК-Торг секция закупок «Интер РАО» https://new.tektorg.ru/interao

Электронные торговые площадки для коммерческих организаций
Региональная автоматизированная система торгов «REGION-AST» http://www.region-ast.center/
ЭТП ОАО «Россети» https://etp.rosseti.ru/
ЭТП «Стройторги» http://stroytorgi.ru/
Система электронных торгов SETonline http://www.setonline.ru/
OTC-tender http://www.otc.ru
Торговый портал ГазНефтеторг.ру http://www.gazneftetorg.ru
СеверСталь http://supply.severstal.com/index.html
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia http://agc.lotexpert.ru/
ЭТП “Оборонторг” http://www.oborontorg.ru/
ЭТП СВФУ http://etp.s-vfu.ru
ЭТП УГМК http://zakupki.ugmk.com/
Аукционный Конкурсный Дом http://www.a-k-d.ru/page/zakupkipo223

Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU http://electro-torgi.ru
ЭТП “Аукцион-центр” http://www.aukcioncenter.ru/index.html
Сибирская торговая площадка http://sibtoptrade.ru/
Российский Аукционный Дом (Lot-online) http://lot-online.ru
Аукционный Тендерный Центр http://www.atctrade.ru
Система информационной поддержки конкурентных закупок “ТЗС Электра”
http://www.tzselektra.ru/
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков http://com.sberbank-ast.ru
Система электронных торгов “eksystems.ru” http://eksystems.ru/
Автоматизированная система электронных закупок ОАО «Газпром» https://zakupki.gazprom.ru/
RB2B http://www.rb2b.ru/
ЭТП Дальневосточной управляющей энергетической компании http://etp.dveuk.ru/
ЭТП «Биржа «Санкт-Петербург» http://www.spbex.ru/
ЭТП «Russia-online» http://www.rus-on.ru/
Единая строительная тендерная площадка — ЕСТП http://estp-sro.ru/
ЭТП «Отраслевая Система Торгов — ОСТ» https://ostsn.ru/
ЭТП ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» http://agro.zakupki.tomsk.ru/
ЭТП Союза Недропользователей России (ООО «Союз-Недра ОСТ») https://ostsn.ru/
ЭТП «Центр Автоматизации Закупок» http://etpcaz.ru/
Объединенная электронная торговая площадка — OETPRF http://www.oetprf.ru/
SB2B Market (Сбербанк-АСТ) https://sb2b.ru/
ЭТП «ФосАгро» https://etpreg.phosagro.ru/services/
Тендер Гарант http://www.tendergarant.com/
ЭТП «ВТБ-Центр» https://vtb-center.ru/index.html
Универсальная электронная торговая площадка (УЭТП) для нужд ОАО «РЖД»
https://etp.comita.ru/
АМС-сервис http://ams.lotexpert.ru/
ЭТП «Центр Дистанционных Торгов: секция закупок и торгов арестованным имуществом»
https://etp.cdtrf.ru/
ЭТП «ЭЛТОРГ» http://eltorg.org/

Электронные торговые площадки по банкротству:
Система электронных торгов имуществом http://www.seltim.ru
Аукционы Сибири http://www.ausib.ru
Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU http://electro-torgi.ru
Электронная торговая площадка «Новые Информационные Сервисы» (ЗАО «НИС»)

http://www.nistp.ru
ЭТП “Коммерсантъ картотека” http://etp.kartoteka.ru/
ЭТП “Аукцион-центр” http://www.aukcioncenter.ru/index.html
Электронная торговая площадка “ЭТС24″ https://ets24.ru/
ЭТП «Регион» (Глория Сервис) http://www.gloriaservice.ru/
Сибирская торговая площадка http://sibtoptrade.ru/
ЭТП ООО “Арбитат” http://www.arbitat.ru/
Российский Аукционный Дом (Lot-online) http://lot-online.ru
Аукционный Тендерный Центр http://www.atctrade.ru
Система электронных торгов “eksystems.ru” http://eksystems.ru/
ЭТП “Профит” http://etp-profit.ru/index.html
Всероссийская электронная торговая площадка “ВЭТП”
http://торговая-площадка-вэтп.рф/index.html
ЭТП “Ru-Trade” http://www.ru-trade24.ru/
ЭТП «Национальная электронная биржа» http://neb24.ru
Межрегиональная электронная торговая система «МЭТС» http://www.m-ets.ru/
ЭТП “ПРОМ-Консалтинг” http://promkonsalt.ru/index.html
Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов http://bankruptcy.sberbank-ast.ru
Система электронных торгов “А-КОСТА” http://www.akosta.info/index.html
ЭТП «Russia-online» http://www.rus-on.ru/
ЭТП «Вердиктъ» http://www.vertrades.ru/arrest/
ЭТП «Балтийская» http://www.bepspb.ru/
ЭТП «Южная» http://torgibankrot.ru/
ЭТП «Евразийская» http://eurtp.ru/
ЭТП «СЭТАЙМ» http://setaim.ru/
Крымская Электронная Торговая Площадка https://torgi82.ru/
ЭТП ТЭК секция продажи имущества должников и банкротов http://sale.tektorg.ru/
ЭТП «Мета-инвест» http://www.meta-invest.ru/
Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0
ЭТП «Югра» http://etpugra.ru/
ЭТП «Центр Дистанционных Торгов: секция торгов по банкротству» (Для организаторов)
http://bankrot.cdtrf.ru/public/default.aspx
ЭТП «Центр Дистанционных Торгов: секция закупок и торгов арестованным имуществом»
https://etp.cdtrf.ru/
ЭТП «ZakazRF: Секция торгов по реализации имущества должников и банкротов»
http://bankrot.zakazrf.ru/
ЭТП «ЭЛТОРГ» http://eltorg.org/
ЭТП «Единая Электронная Торговая Площадка — Росэлторг: приватизация и аренда
имущества» https://178fz.roseltorg.ru/
ЭТП «ZakazRF: Секция торгов по реализации имущества» http://sale.zakazrf.ru/
ЭТП24 http://www.etp24torg.ru/

Государственные информационные системы и порталы

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства(ГИС ЖКХ)

http://dom.gosuslugi.ru/

ГАС «Правосудие» и её подсистемы https://sudrf.ru/

Портал госуслуг (Единая точка доступа к информационным системам ведомств.)

http://www.gosuslugi.ru

Портал zapret-info (Портал для получения информации о запрещенных интернет-ресурсах

путем выгрузки.) http://zapret-info.gov.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Портал предназначен для сдачи

отчетности об операциях с денежными средствами в соответствии с Федеральным законом

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма».) http://www.fedsfm.ru

ГИС “Энергоэффективность” (В соответствии с законодательством РФ данные в ГИС

«Энергетическая эффективность» обязаны предоставлять федеральные органы

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного

самоуправления. ) http://gisee.ru/

Росимущество (Межведомственный портал по управлению государственным имуществом)

https://mvpt.rosim.ru/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D

1%8F.aspx

Роспатент (Портал для подачи заявок в электронном виде на регистрацию объектов

интеллектуальной собственности. ) http://www.rupto.ru/rupto/portal/start

Росаккредитация (Федеральная государственная информационная система Росаккредитации

) http://fsa.gov.ru/

НССО (Автоматизированная Информационная Система Национального Союза Страховщиков

Ответственности ) http://nsso.ru/

Бюджетное планирование (Программный комплекс для взаимодействия с МинФин)

http://www1.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/

АЦК Финансы (Комплексная система «АЦК-Финансы» предназначена для повышения

эффективности процесса исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального

образования.) https://azk.gorodperm.ru/azk

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Получение услуг в сфере

социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и др.)

https://pgu.mos.ru/ru

Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) http://www.fips.ru

ФГИС Территориального Планирования (Информационная система территориального

планирования) http://fgis.minregion.ru

Фонд Социального Страхования(ФСС) (Отчетность по форме «4-ФСС» и «4а-ФСС»)

http://ca.ntssoft.ru/otchetnost-v-fss/

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» http://lk.kgexpert.ru/

Федеральная нотариальная палата: центр инноваций и информационных технологий (Единая

информационная система нотариата.) http://www.fciit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=126

Федеральная налоговая служба(ФНС) (Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности (плюс

уникальный идентификатор пользователя «Налогоплательщик ЮЛ»))

http://ca.ntssoft.ru/portals/lichnyiy-kabinet-nalogoplatelshhika-yuridicheskogo-litsa/

Росалкогольрегулирование (Система для сдачи отчетности физическими и юридическими

лицами, осуществляющими производство, оборот и продажу алкогольной продукции и

этилового спирта.) https://service.fsrar.ru/

Реестр уведомлений о залогах движимого имущества https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Росприроднадзор (сдача отчетности) https://pnv-rpn.ru/Account/Account/LogOn

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц + Единый

Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве http://www.fedresurs.ru/

Портал Минпромторга России «Поддержка участников внешторговой деятельности»

http://non-tariff.gov.ru/

ИС Россвязи http://is.rossvyaz.ru:8081/rossvyaz/

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию «АИЖК» http://www.ahml.ru/

ФАУ «Главгосэкспертиза России» http://uslugi.gge.ru/

ЦБ РФ: статистический учет прямых инвестиций (1-ПИ)

https://portal2.cbr.ru/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=3

ЦБ РФ: отчетность для МФО, ломбардов, КПК, страховых организаций

http://lk.fcsm.ru/Account/Login

ИС мониторинга деятельности контрольно-надзорных органов

http://91.206.121.243/monitoring/

Система исполнения регламентов (СИР) https://66.sir.egov.local/portal/

ФГУП «Главный Радиочастотный Центр» http://www.grfc.ru/grfc/

Портал подачи документов «Мой Арбитр» https://my.arbitr.ru/#index

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru/

Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/

Федеральное Казначейство: ГИС ГМП

http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-muni

cipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/

ФБУ «Росгеолэкспертиза» http://www.rgexp.ru/

Правительство Санкт-Петербурга: ГАТИ http://gati-online.ru

ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru/

ФИАС http://fias.nalog.ru/

Официальный сайт Единой Информационной Системы в сфере закупок (ТОЛЬКО ДЛЯ

ЗАКАЗЧИКОВ ПО 223-ФЗ) http://www.zakupki.gov.ru/

Портал малых закупок Самарской области

http://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/Menu/Page/1

Иные ресурсы

Вестник государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru/

Подача абитуриентами документов в ВУЗ

Автоматизированная система кредитования “Солид” http://www.solid-ask.ru/

Онлайн-аукцион дебиторской задолженности «Invoice market» http://invoice-market.ru/

Сервис «Электронный арбитаж» http://www.e-arbitrage.ru/

Торговая площадка «Рынок долгов» http://debtfair.ru/

Центральный телеграф — передача телеграмм https://www.cnt.ru/

Электронный документооборот (ЭДО)

Система ЭДО «Аргос» https://edo.argosgrp.ru/#/!/

Система ЭДО Synerdocs http://www.synerdocs.ru/

Диадок СКБ Контур http://ntssoft.ru/information-security/Electronic-Document/

СБиС http://sbis.ru/

Работа в системе электронного документооборота «DIRECTUM» http://www.directum.ru/

Система ЭДО Компании «МегаФон» https://doc.megafon.ru/Account/Login/

СЭД «Signatura» http://signatura.pro/

Система ЭДО ООО ЦФУ «Финторг» https://edo.torg-fin.ru/

Система электронного документооборота АвтоТрансИнфо «АТИ-Доки» https://d.ati.su/welcome/

Платежные системы

Мультисервисная платежная система(РАУНД) http://www.payhd.ru/

Платежная система “Таможенная Карта” http://www.customscard.ru/

 

Электронная подпись для торговой площадки «Элтокс»

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Байконур

г. Севастополь

Алтайский Край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Республика Адыгея

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Хакасия

Республика Чувашия

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Чеченская республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославская область

Тендеры

ООО «Интерагро»ООО «Оптима Сервис»ООО «НПП «Ростовская Буровая Компания»ООО «Конструкции Интенсивных Садов», ООО «БеларусЮгСервис»ООО «Машиностроительный завод «ПОТОК»ООО «АТАМАН»ЗАО «Авингруп»ООО «АБС Энерго»ООО «СпецОргТорг»ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад»ООО «ПРОФИЛАБ»ООО ЧОО «Комплексная безопасность»ООО «Фирма «Русь-Нова»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ООО «Омнитрейд», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть» — Карачаево-Черкесскнефтепродукт», АО «РН-Ростовнефтепродукт»ООО «Макс Моторс»ООО «Маркет-Стайл», ИП Байчоров И. Х.-Д., ООО «Промхим»ООО Группа компаний «Юг-Энерго»ООО «Альфавет», ООО «АРЕАЛ-ВЕТ», «Югветсервис», ООО «ТКФ «Корпас», ООО «Главветпром», «АМА+», ООО «Сатрн+», ЗАО НПП «Агро-Плюс», ООО «Агроветсервис», ООО ПКФ «Агровиза», ООО «ПРОВЕТ», ООО «ТД-Вик»ООО «КОНДОРИОН»ООО «ФЭС-Агро», ООО «Группа компаний «Передовые Агротехнологии»ООО «ПК ПОЛИМЕР», ОАО «Полимер»ООО «Альтаир СМ»ООО «Центр-Моторс»ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»ООО «КУБАНЬАВТОСТРОЙ»ООО «ПросторГрупп»ИП Баисова Ольга Мурадиновна, ИП Литвиненко Татьяна Николаевна, ООО «ЭОЛ», ИП Филоненко Владимир ЮрьевичООО «ПИК «Кубаньсельбурвод»ИП Ефремян Артур СлавиковичООО «Кубаньагропрод-Т», ООО «Протектфид», ООО «Агровиткорм», ООО «МегаМикс», ООО КРЦ «ЭФКО — Каскад», ООО «ЮГ РУСИ — Золотая семечка», ООО «БЫТХИМ» ЛТДООО «Сингента», ООО «Агросемцентр», ООО «Агромагистраль», ООО «Добрунь», ООО «Бейо Семена Ростов», ООО «Райк Цваан Русь»ООО «ЭКОГЕН», ООО «Группа компаний «Передовые Агротехнологии», ООО «Компания Агропрогресс»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ПАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и АО «РН-Ростовнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», ООО «Омнитрейд»ООО «ДВИЖЕНИЕ»ИП Соболева В.М.ООО «АБС ЭНЕРГО»ЗАО ПМЦ «Авангард»ООО «АС-Строй», ООО «ЗЭТА» Славянский, ООО «МАКСИМУМ»ООО «Агро0строительные технологии», ЗАО «АПК «Ставхолдинг», ООО «Крамп», CanAgro Exports Inc.ООО «УМКАС»ООО «ФАТ-АГРО»ООО «ТД «Аверс», ООО «РОСАГРОТРЕЙД», ООО «КВС РУС», ООО «Деметра СК»ООО «Деметра», ООО РОСАГРОТРЕЙД», ООО «Пионер Хай-Бред Рус», ООО «БДА Капитал», ООО «ФЭС-АГРО», ООО «Агротек»ООО «Сатурн», ИП Байрамкулова Л.У., ООО ФИРМА «Меркурий», ООО «Меркурий-3», ЗАО «Карачаевский пивзавод»ООО «Агро-Макс», ЗАО «Агрофирма Павловская нива», ООО «АФ «АгроВелес», ФГБНУ «АНЦ «ДОНСКОЙ», ООО СХП «Темижбекское», ООО «РосАгроТрейд», ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ООО «Димал», ООО «Регион-Агро», АНЦ ДОНСКОЙ ФГБНУ, ФБУН «НИИСХ КРЫМА», ООО «Тихорецкая семеноводческая станция»ООО «Группа «ТЕХНОКОМ»ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг»ООО «Агро-Строительные Технологии»ООО «КОНКОРД»ООО «ТД «Электротехмонтаж»Sfoggia Agriculture Division SrlООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», ООО «Протектфид»ООО «Главветпром», ООО «АМА+», ООО «Сатурн», ООО ПКФ «Агровиза», ООО ТД «ВИК», ООО «Агроветсервис», ООО «Рациовет», ООО «Кубаньмолоко»ООО «БиоВита», ТД «Стар-Кубань» ф-л ООО «Оптима-Сервис», ООО «МегаМикс»ООО «Интек»ООО «БеларусЮгСервис», ООО «Агросервис»ООО «Конкорд», ООО «Кубаньоптпродторг»ООО ТД «УРАЛХИМ», ООО ФосАгро-Дон», ООО «ОПФХ», ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»ООО «Агроуспех», ООО «Крамп»ООО «Мировая Техника — Кубань»ООО «Крамп», ООО «Эдельвейс-Агро»ООО «СУПЕРТЕХНИКА»ООО «ГрандЮгСтрой»ООО «НАК МАШИНЕРИ»АО «Щелково Агрохим», ООО «Агротек», ООО «Агриплант», ООО «Компания Агропрогресс», ООО «Агрохим-Сервис», ООО «Агро Эксперт Груп», ООО Научно-производственная фирма «СОБЕР», ООО «ГК «Передовые Агротехнологии»ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», ООО Общество поддержки фермерских хозяйств», ООО «УЛИСС», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», АО «НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОК», ООО «Компания Агропрогресс», ООО «АльпикаАгро», ООО «ЮГПОЛИВ», ООО «Агрохим-Авиа»ООО «БиоБиРус», ООО «Т-Рекс»АО «Шетелинг Рус», ООО «Биолайн», ООО «БиоТрейд»ООО «ЕМС»ООО «АМТ-Кубань», ООО «ТЕРРА ИНДАСТРИАЛ»ООО «АГРОАМБАР»ООО «Бизон-Юг», ООО «Сеть Агромаркетов»ООО «Мировая Техника — Кубань» ООО «Интертехника Лэнд», ООО «Крамп», ООО «РОСТ»ООО «Бейо Семена Ростов», ООО «Агросфера», ООО «Агроном», ООО «Агросемцентр»ООО «Мировая Техника -Кубань»ООО «Луч»ООО «Агролайн», ИП Арутюнян К.В., ИП Уваров А.А., ООО «Бизнес-Новатор», ООО «Крамп», ООО «Сеть Агромаркетов»ООО «Сеть Агромаркетов», ООО «РОСТ», ООО «Интертехника Лэнд», ООО «Луч»ООО ГК «АМР», ООО «Юг-Пром», ЗАО КПК «Ставропольстройопрторг», ООО «Агро-Мастер Ставрополье», ООО «Агротехсервис»CanAgro Exports Inc; Morris Industries Ltd, Canada; ООО «Крамп» ; ООО «Сеть Агромаркетов»ООО «Эксперт-Инжиниринг»CanAgro Exports Inc, ООО «Агро Мастер ЮГ», ООО «Агромир», ООО АгроПромышленное Обеспечение», ООО «Сеть Агромаркетов», ООО «РОСТ»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ПАО «НК «Роснефть» — Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», АО «РН-Ростовнефтепродукт»ООО «Офисный мир КМ»ООО «Агробизнес»ООО «СБ-АГРО», ООО «Европрибор Групп»ООО «НАИС»ООО «Торговая компания Гермес», ООО ТД «Агроспецмаш», ООО «БИЗОН», ООО «Сеть Агромаркетов», ООО «Агромир», АО «Корммаш», ОАО «Миллеровосельмаш»ООО «ВласАгро»ООО «Профилаб»ООО «Кастом Бокс», ООО «Компаунд», АО «ГОТЕК-ПРИНТ»ООО «Армавирский Элеватормельмаш»ООО «АГРОЭКСПЕРТ»ООО «КСМ-14 Плюс», ООО «ТД «Славянский ЖБИ»ООО ТД «Агротехник»ООО «Автоцентр Юг-Авто Краснодар»ООО «РБА-Юг»ООО «ЮгПром», ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ»ООО «Сарди и Ко»ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»ООО «Фосс Электрик»ООО «Упаковочные материалы», ООО «Линпак Трейдинг Рус», ООО «Ютуби-Регионы», ООО «ПТМ», ООО «Холдинг-Протэк» ООО «АСТ», ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», ООО «ДМ-Сервис», ООО «ДОН-Райфен», ООО «МТК Росберг Центр», ООО «АгроПромышленное обеспечение», ООО «Луч», ООО «Национальный шинный альянс», ООО «Русшина»»ООО «РН-КАРТ»ООО «МИРАИНК», ООО «ПАСССАТ»ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», ООО «АГРОДОМ», ООО Общество поддержки фермерских хозяйств», ООО «ФосАгро-Ставрополь»ООО ПК «ПринтПроф», ООО «БИПАК»ООО «Автокар»ООО «Гринта», ООО «Группа компаний «Передовые Агротехнологии», ООО «Экоген», ООО «Компания РосАгроСервис», ООО «Феромон»ООО «Автотехника», ООО «Беларусюгсервис», ООО «Меркатус», ООО «ТСС Кавказ»ООО «Профжелдор»ООО «АЛМИ ПАРТНЕР»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ПАО «НК «Роснефть — Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть — Кубаньнефтепродукт», АО «РН-Ростовнефтепродукт», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»ИП Арефьева Елена ВладимировнаООО «Крахмальный завод Гулькевичский»ООО «Диаэм»ООО «Пальма», ООО «Чайка», ООО «ЮГТЕХМАС», ООО «Юг Сайс»ООО «Стэкс»ООО «ПС»ООО «ТРАСКО»ООО «Ростовский компрессорный завод»ИП Зубков Роман ГригорьевичООО «Управление пожарными рисками»ООО «БЕТОНСЕРВИС»ИП Арефьева Е.В.ООО «НПП «Ростовская буровая компания»ИП Вольсков А.П., ИП, ковалев С.Н., ИП Ахмедов Ш.В., ООО «НАДЕЖДА», ИП Бжахов З.Х., ИП Галеев М.М., ИП Петрухин С.А., ООО «ТрейдАгроМаш», ИП Бойко А.М., ИП Агалиев Л.К., ИП Шакиров Ш.Т.ЗАО «Агро-промышленная компания «Ставхолдинг»ЗАО ТСЦ «Русавтопром-Ростов»ООО Компания «РосАгроСервис», ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», ООО «Агрокультура», ООО «НаноКремний Плюс», ООО «Агриферт», ООО «Южный Дом»ООО «Диалог Инвест», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ОПФХ»АО «Корммаш»ООО «Кубаньавтострой»АО «Сбербанк Лизинг»ЗАО «Аудит-Гарантия-М», ООО «Универсал-Аудит», ООО «Аудит.Налоги.Консалтинг»Caffini S.p.aООО «РоСт»ООО «Молочная Компания «Генетика-Юг», ООО «Альта Дженетикс Раша»JourdainООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ»ООО «ЭнергоПромСтрой»АО «Блок»ООО «Азово-Черноморский производственных комплекс»ООО «ВласАгро», ООО «Спектр-Агро», ООО «Агролэнд»ООО «Агросектор»ООО «ТЕХНОПАРК»ООО «Техника для склада»ООО «КРИСТАЛЛ-ЮГ»ООО «Легион»ООО «Аякс»ООО «НСК»ООО «Дон-Главинж»ИП Багдасарян Д.В.ООО «СтройДорДеталь»ООО «ДСМ-ЮГ», ООО «ВласАгро», ООО «БИОВИТА», ООО «БЫТХИМ»ООО «ЗавРемСтрой-Юг»ООО «СпецМашАгроСервис и К»ООО АСП «Благодарненское»ООО ТД » Восток-Сервис», ООО «Бакаут», ООО «Х-ТРЕЙД», ООО «Юг Бизнес Центр», ООО «Юг-Техноавиа»ООО «СТР-АГРО»ИП Бердик Д.А., ИП Гусева М.Ю., МП Борщев В.В., ИП Ахмедов А.И.ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ОПФХ», ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», ООО «ДИАЛОГ-ИНВЕСТ», ООО «РУСФОСФАТ»ООО «СтройАгро»СПК «Красная Талица», СПК «Конып»Afimilk Ltd.ООО «ТД РЕГИОН»ООО «Альфавет», ООО «ЮГВЕТСЕРВИС», ООО «ТКФ «Корпас», ООО «АМА+», ООО «Сатурн+», ЗАО НПП «Агро-Плюс», ООО «Агроветсервис», ООО ПКФ «Агровиза», ООО «ТД-Вик», ООО «Главветпром», ООО «Молочный выбор», ООО «ВитаХим Краснодар», ООО «Биовет», ООО «Инновет», ООО «Южфарм», ООО «Рамонь Агро»ООО «ТД «Метрон»ООО «Профилаб», ООО «ВерумБио»ООО Авиакомпания «Дельта»ООО «ТрансЭлектро»ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ», ООО «Главспецстрой»ООО «ПартнеР»ООО «Автотехника»АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»ИП Гудковский И.В.ООО «АПС»ООО «ДСМ-ЮГ»ООО «ДСМ-ЮГ», Budi Feed Sdn. Bhd.АО «Астон»ООО ОА «СЕФЕТИ-ЮГ»ООО «РИД Ростов»ООО «АС-Строй»ООО «КРИТ-Энерго»ООО «Калина Агро»ИП Конутенко В.Н.ИП Литвинов А.Б.ООО «Экомониторинг»ООО «СТЕК»ООО НПП «АгроМашРегион», ООО «Воронежсельмаш», АО » Ивантеевский Элеватормельмаш», ЗАО «СОВОКРИМ»ИП Пессериди Г.Е., ООО «Белый Сад»ООО «ОФИСГРАД»ООО «Трансчерномор», ООО «Арнод Транс», ООО «Авторесурс», ООО «ТК «Перевозчик»ООО «Дары Кубани»Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»ООО «КЕМПАРТНЕРС»ООО «Три Купца»ИП Катюха О.С.ООО «МегаМикс»ООО «БиоВита»ООО «Эко-Центр»ООО «Компания РосАгроСервис», ООО «Агролига», АО «Щелково Агрохим», ООО «Агрохим-XXI», ООО «Агрокультура», ООО «Агриферт», ООО «АльпикаАгро», ООО «АгроТраст»АО «ЕВРАЗ Металл Инпром», АО «Металлокомплект-М», ООО «Сталь-Инвест», ООО «Ростсталь», ООО «Королевский трубный завод»ООО «БЕТОНСЕРВИС», ИП Москаленко И.Е.ООО «ФосАгро-Кубань»ООО «Проминжениринг»ООО «ИНТЕГРАЛ»ООО «Континент»ООО «Унипласт»АО «Краснодарагропромснаб-1″ООО «Эколог Плюс»ООО «Петровские нивы», «Невинномысский маслоэкстракционный завод», ООО «ТД «Инвестпром-ОПТ»ИП Соболева Валентина МихайловнаООО «НПП «РБК»ООО «Комплексэнерго»ООО КРЦ «ЭФКО-Каскад»ООО «Лилия»ООО «АгроКапитал»ИП Москаленко И.Е., ООО «НОВОСТРОЙ-ЮГ»ООО «Конкорд»АО «Илим Гофра»АО «Щелково Агрохим»ООО «НСК-ГРУПП»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ПАО «НК «Роснефть — Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть — Кубаньнефтепродукт», АО «РН-Ростовнефтепродукт»ООО «ОПФХ»АО «ФМРус», ООО «Агрохим XXI», ООО Компания «РосАгроСервис», ЗАО Фирма «Август»ООО «Альфавет», ООО «ЮГВЕТСЕРВИС», ООО «ТКФ «Корпас», ООО «АМА+», ЗАО НПП «Агро-Плюс», ООО «Агроветсервис», ООО ПКФ «Агровиза», ООО «ТД-Вик», ООО «Главветпром», ООО «Молочный выбор», ООО «Биовет», ООО «Инновет», ООО «РАЦИОВЕТ», ООО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ»ООО «СИ-ЭН-ЭС»ООО «Луч», АО «Волтайр-Пром», ООО «Национальный шинный альянс», ООО «Альтаир СМ», ООО «АВТОГРАДСЕРВИС»,ООО «МТК Росберг Центр», ООО «Агро-Строительные Технологии», ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», ООО «ШИН-ЛАЙН», ООО «АгроПромШина», ООО «ОПТЭКСПОРТ»ООО «Альтаир СМ», ООО «Крамп», ООО «Сеть Агромаркетов», ООО «Юг-Агроимпорт»ООО «РосАгроТрейд»ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ»ИП Матвеенко В.П.ООО «Компрессор-Техцентр»ООО ЧОО «Феникс Плюс»ООО «Ставрополь-Авто»ИП Урекина Юлия ИвановнаИП Бердик Д.А., ИП Гусева М.Ю.ООО «Альянс-Энерго»ООО «Сбсв-Ключавто Хендэ КМВ»ООО «Альтер-Технологии»ИП Петренко Г.Ю.ООО «ФРАНС МОТОРС»АО «ГрандМоторс», ООО «Росэнергосистемы»ООО «СтройИндустрия»ООО «БЫТХИМ» ЛТДООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ»ООО «ФосАгро-Ставрополь»ООО «НЖКОМ»ООО «Доза-Агро»ООО «ЕвроАгроТек»АО «ЗАВОД «РАДИАН», ООО ОЛИМП АГРО», ООО «ЮгАгроЗИП»ООО ТД «Спецсталь»ООО «Агро-Мастер Ставрополье»ООО ТК «Еврохимсервис»ООО «Профилаб», ООО «ВерумБио», ООО «ИнтерЛабСервис»ООО «Профилаб», ООО «ВерумБио», ООО «ИнтерЛабСервис», ООО «КаМП», АО «Лабораторное Оборудование и Приборы»ИП Москаленко И.Е.МЕТАЛЛСТРОЙ ОООАО «Щелково Агрохим», ООО «Компания РосАгроСервис»ООО «ПРОТЕКТФИД», ООО «Кронекс Трейд»КОМПАНИЯ АГРОПРОГРЕСС ОООЗАО ТСЦ «РУСАВТОПРОМ- РОСТОВ»ООО «ОЛИМП АВТО», ООО «АВТОГРАДСЕРВИС», ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», ООО «Спецавтозапчасть», ООО «ДизельАвтоГрупп», ООО «Искра Юг»ООО «Горки Девелопмент»ООО «ДИМАЛ», ДОС-филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ОС «Экспериментальная»-филиал ФГБНУ «АНЦ Донской», ФЭС-Семена, ООО «АГРОМАКС», АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», ООО «ВИКТОРИЯ», ООО Опытно-Внедренческое предприятие «Покровское», ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»»ООО «Сеть Агромаркетов», ЗАО «Агро-промышленная компания «Ставхолдинг», Паритет Агро-Юг, Интехсервис, ООО ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД, ООО АГРОМАРКЕТ, ООО АГМ ПАРТС, ООО «Крамп», ООО ПО АГРОТЕХ, ООО ПРОСТОРЫ, ООО АСТООО «Альфавет», ООО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ», ООО «ТД-ВИК»АГРОФИРМА ТРУД ООО, ООО «ЗАЛЕСЬЕ-АГРО», ООО «МАЛИНОВКА», ООО «НОВОЕ ВЫСОКОВСКОЕ»ООО «ТСС Кавказ»ООО «Бизон Юг», ООО «Сеть Агромаркетов»CAFFINI S.p.A., МИГ ООО, ООО «Крамп»ИНТЕРКОММ ОООООО РОСТАГРОЦЕНТР, ООО ЮГ-АГРОИМПОРТ, ООО «Стартек Плюс»ООО КАМА АВТО, ООО «Крамп», ООО «Ск-Авто», ООО «Антек», ООО «ТЕКССАР», ООО КОНОКООЙЛ-ЮГООО «Инсипром»ООО «КлиЭйнджэл»ООО «Интертехника Лэнд», ООО «ЮГ-АГРОИМПОРТ», ООО ТД «СТАЛКЕР»ООО «Уманские Масла»ООО «ВласАгро», ООО «ПРОТЕКТФИД», ООО «КаМП», ООО «РАВ МАГЕН»ООО «Трансфэр-Агрохимия»ООО «МАШИНИСТ»АВТОМОЛЛ ОООАВТОЦЕНТР ЮГ-АВТО НОВОРОССИЙСК ОООИП Тагиев Сардар Натик оглыООО «ТСС»КОЛБА ООО, ЛАБМИКС ООО, ЛОИП АО, ООО «3С КОМПАНИ», ООО «ПроЛаб-Трейд, ООО «Фосс Электрик», ООО “СокТрейд Агро”ППТК Энергострой ОООАТС ОООООО «СиСорт»Индивидуальный предприниматель Джуккаев Науруз ДагировичООО «АВТОМИР ПРЕМЬЕР»ООО «ГрандАгро»КОРММАШ АОООО «ТМ ГРУПП», ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС», ООО «САС», ООО «Импортсервис», ООО «МИГ»СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ-РОСТОВ ОООАВТОМОЛЛ ООО, Росагролизинг АОООО СЕТЬ АГРОМАРКЕТОВ; Бизон Юг; ООО ЗЕЛАГРО; ООО ВИНДЗОР; ООО СПЕЦСЕРВИС БАТС; ООО «БеларусЮгСервис»АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ИП Мальцев П.Н., ИП Гуров В.С.ИНТЕК ООО, Нордсон РУСААА МОТОРС ЦЕНТР ОООКраснодарский автоцентр КАМАЗ, ООО «БОНУМ», ООО «Глобал Трак Сейлс»СЕТЬ АГРОМАРКЕТОВ ООО, СТР-АГРО ОООАБСОЛЮТ ООО ТЭК (не изменять), АВТОРЕСУРС ООО, ВОРОНЕЖСКОЕ ООО АТП, Газтранссервис (ЗАО «ГТС»), ЗЕРНОТРАНССЕРВИС-ЮГ ООО, ИП Болдырева Ирина Сергеевна, ИТЕКО РОССИЯ ООО, КТК ООО, ООО «САИН», ООО АГРОКАРГО, ООО СТАРТ ПЛЮС, ПОРТ ТРАНЗИТ ООО, ТРАНСАГРО ООО ТЭК, ТЭК ООО, ТЭК-Восток ОООООО «СтальСервис»Ч ГРУПП ОООООО МНПП «Ростспецпромстрой», СКС ООО, СТРОЙАГРО ОООАО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), АО ЕВРАЗ Металл Инпром, Королевский трубный завод ООО, РОСТСТАЛЬ ООО, СТАЛЬ-ИНВЕСТ ОООНАИС ОООСБСВ-КЛЮЧАВТО КИА РОСТОВ ОООАГРОТЭКС ООО, Ахмедов Шакир Вахбиевич ИП, Богданов Максим Викторович ИП, Григорьев Олег Анатольевич ИП, ДНС-АГРО ООО, ИП Колесников О.В., Коршиков Виталий Сергеевич ИП, Миргородский Владимир Петрович ИП, ООО «АГРОСОЮЗ-58», ООО «Первая Межрегиональная Ассоциация МТС», Сардалов Арслан Испаханович, СДФР ОООЗЕВС ООО ЧООТВК ЮЖНЫЙ ОООАГРО-ПЛЮС ЗАО НПП, КУБАНЬМОЛОКОЛИЛИЯ ОООБОСНИС ОООНПЦАЗ ООО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛКМ ПОЛИМЕР ОООООО «СТРОЙРЕСУРС СК», ЮГБИЗНЕСТРАНС ОООАО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал)Степанов Олег Евгеньевич ИПАСТ ООО (не меняйте наименование!)ЗЕВС ООО ЧОО, ОА ДРУЖИНА ООО ЧОО, ООО ЧОО «СОДРУЖЕСТВО»ООО «Шведофф»Рос-АгроЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье», НК РОСНЕФТЬ — КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ АО, РН-РостовнефтепродуктООО «Зерноочистка-Юг»АГРОТЕК ООО _2311049789, Кортева Агрисаенс Рус ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАВГУСТ АО ФИРМА, АГРОТЕК ООО _2311049789, СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЭЙШН ООО, ФЭС-АГРО ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАгротехсервисАГРОМАРКЕТ ОООЛИСТЕРРА ООО, СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЭЙШН ООО, ФЭС-АГРО ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАГРОАМБАР ООО, Научно-технический центрАПЕКС-СЕРВИС ООО, ООО «АЛЬТАРО-СЕРВИС»ВЛАСАГРО ОООЛегионУПАКОВКА И СЕРВИС-ЮГ ОООСТР-АГРО ОООБУМАГА-С ООО, ОФИСГРАД ОООВОК-КОМПЛЕКТ ООО, КОНСТРУКТОР-ЮГ ООО, Литвинов Александр Борисович ИПООО «МК-Корпорейшен»Волков Сергей Валерьевич, Гринько Александр Николаевич, Жабин Виктор Петрович, Ластовский Валерий Васильевич, Овчаренко Сергей Федорович, Романько Роман ВладимировичПК СТАНК ООО, ТОПКРОВЛЯ ОООСОЮЗ ТЕХНО-ЭМ ООО, ЮГБИЗНЕСТРАНС ОООООО «Миал-Дон», ФАВОРИТ ООО ТД, ЮГ БИЗНЕС ЦЕНТР ООО (КЧР), Юг-Техноавиа ОООООО «ОПТИМА»АЛЬЯНС РАУМ ОООДельта Авиакомпания ООО, ИП Этапин Сергей ВладимировичРАВ МАГЕН ОООПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП ООООБЛ И К ОООЗАО «УМКАС-2″СКС ОООООО НПО «КРЕЛИТ»ООО ПК «Техно-К», ЭКОРЕСУРС ОООАГРОБИЗНЕС ОООБЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ ОООИП Барабанова Ирина Андреевна, ООО АГРОФИРМА «ВЕШЕНКА» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРИБОВ, Синяков Виктор ВасильевичАгро-Мастер СтавропольеМЕЧЕЛ-СЕРВИС ООО, ТМК ЮГ ОООКоршиков Виталий Сергеевич ИПВольсков Александр Петрович, Индивидуальный предприниматель Павлов Михаил Александрович, Коршиков Виталий Сергеевич ИПМатвеенко Виктор ПавловичЗЕБРА ЛИНИИ ООО, ООО АГРОКАРГОЕВРОМЕТСТРОЙ ООО, ООО «ВЗМК»ВОЛГА»ООО «Профлист-С»ООО «Русское поле»ООО «АРИАДНА — ЮГ»АКВАТЕП ООО, ООО «Компания «Сибарис»РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОООЮжфарм ОООПРОФСТРОЙ ОООООО «Донской Купец»Крахмальный завод ГулькевичскийМЕГАМИКС ОООКонутенко Виталий Николаевич ИПДоза-Агро ОООАЛЬТАИР СМ ОООАВС — ЭЛЕКТРО ООО, ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО (ИПО), ЭНЕРГОКОМДОРОЖНИК ЗАОМагеллан ГК ООО, ООО «Терминал», ООО ЮГ АГРОЛИДЕРЗАО «Элеватормельмонтаж»ООО «ПроГрэс»ПК СТАНК ООО, СПЕЦСТАЛЬ ООО ТД, ТОПКРОВЛЯ ОООКОУДАЙС МКОРМА ООООА ДРУЖИНА ООО ЧООИП Лупарь Сергей ЮрьевичООО «Альфа Инжиниринг»ТМК ЮГ ОООФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ ОООНЖКОМ ОООДОНТЕХНИКА ОООИП Абакумова Елена Александровна, ИП Ахмедов Ахмед Израилович, ИП Бердик Александр Васильевич, ИП Бердик Антон Александрович, ИП Бердик Денис Александрович, ИП Курбитова Марина Евгеньевна, ИП Найден Юлия ВладимировнаАрефьева Елена Владимировна ИП, ФАБРИКА ТАРЫ ОООООО»Песчанокопскагроремтехсервис»Москаленко Ирина ЕвгеньевнаАС-СТРОЙ ОООИП Сидельников Владислав Александрович, ИП Яровой Сергей НиколаевичАСТОН АОООО «КАМСС-сервис»Агротехсервис, ГК «АМР»БиовитаБЕЛРУСПРОДУКТ, РАВ МАГЕН ОООСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ ФГБНУОПФХ ОООПК СТАНК ОООZVE Zuchtvieh-Export GmbH, ООО «НОВОЕ ВЫСОКОВСКОЕ»Макаренко Сергей Владимирович ИПНПЦАЗ ООО, ООО «Инком», ООО «СПЕЦЭМАЛЬ», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛКМ ПОЛИМЕР ОООМЕГА-СТРОЙ ОООАО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), Королевский трубный завод ООО, МЕЧЕЛ-СЕРВИС ООО, ООО ЛТК-ГРУПП, РОСТСТАЛЬ ООО, СТАЛЬ-ИНВЕСТ ООО, ТМК ЮГ ОООАгро (7604130710)КАСКАД ОООИП Ахвердян Геворк Гегамович, КИТ ООО, ООО «Лизинговая компания СПЕКТР»ЕвроАгроТек ОООБЕТОН-МАСТЕР ОООАЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ОООМИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ ОАОРостовский филиал общества с ограниченной ответственностью Координирующий распределительный центр ЭФ, Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»Индивидуальный предприниматель Меркулов Максим Анатольевич, ИП Журавлев Алексей АлександровичООО «МЕТРЕСУРС»Газтранссервис (ЗАО «ГТС»)Индивидуальный предприниматель Меркулов Максим АнатольевичКРИСТАЛЛ-АС ОООГазтранссервис (ЗАО «ГТС»), МТС-ГК Степь ООО, ПОРТ ТРАНЗИТ ОООГазтранссервис (ЗАО «ГТС»), ИП Болдырева Ирина Сергеевна, МТС-ГК Степь ООО, ООО СТАРТ ПЛЮСООО «КЗМ»ИП Каялов Сергей Александрович, ИП Лебедь Иван Алексеевич, ИТЕКО РОССИЯ ООО, Общество с ограниченной ответственностью «Делко», ООО»АРНОД-ТРАНС»ИП Глава КФХ Катеринчук Владимир Федорович, ИП Соболева Валентина Михайловна, ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья»МИРАИНК, ТехноМаксимум ООО, ФИРМА ЭЛС ОООАГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА АО ФИРМА, ГЕО-ПРОСТОР ООО, ТД ИНВЕСТПРОМ-ОПТ ООО, ТК БЛАГО ООО, УМАНСКИЕ МАСЛА ОООАМГ-ГРУПП ООО, БАКАУТ ООО, ООО «Компания «Сибарис»АГРОКУЛЬТУРА ОООСТАВРОПОЛЬ АВТОЮГ ОООПромнастил ОООООО «Концерн Химпром», ООО «ЮГ-АГРОФОРТ»СПЕЦСТАЛЬ ООО ТДАГРОТЕК ООО _2311049789РАТ ОООАО ЕВРАЗ Металл Инпром, ТМК ЮГ ОООКомпания Биотон ОООЗоткин Сергей Владимирович ИПООО «СК-Групп»ООО «ЮЖНАЯ СОФТВЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), АО ЕВРАЗ Металл Инпром, РОСТСТАЛЬ ООО, ТМК ЮГ ОООКРОВЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО, ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП ООО, ТМК ЮГ ОООООО «Авторитэйл ЮГ»БЕТОНСЕРВИС ООО, Москаленко Ирина ЕвгеньевнаРесурсы ОООАТЛ ОООООО «ОПС ИНЖИНИРИНГ»АГРОВИЗА ООО ПКФ, АГРО-ПЛЮС ЗАО НПП, АЛЬФАВЕТ ООО _, АРЕАЛ БИО ООО, Генетика -Юг Молочная компания ООО _, ГЛАВВЕТПРОМ ООО, КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ ЗАО, Молочный выбор, ООО «АМА » _, ООО «Ветеринарный Сервис», ООО «ТД- ВИК», ООО ТК Ярвет, САТУРН ООО, ТИАН-ТРЕЙД ООО, ТКФ КОРПАС ОООМИРАИНК, ОФИСНЫЙ МИР КМ ООО, ФИРМА ЭЛС ОООАгро-Мастер Ставрополье, Агротехсервис, ГК «АМР»НПП ПРИБОРИНФОРМ ОООООО «ХОРЛАМ»ООО «МПМ-СТРОЙ»ООО «Кингспан Невинномысск» , СПЕЦСТАЛЬ ООО ТДТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО (ИПО)НПЦАЗ ООО, ООО «СПЕЦЭМАЛЬ»ООО «РаСвет»АЧПК ОООООО «УНИПЛАСТ»АО «Фамадар Картона Лимитед», ИЛИМ ГОФРА АОАО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), Королевский трубный завод ООО, ООО Стальстрой, ТМК ЮГ ОООООО «ЮЖНАЯ ТАРНАЯ КОМПАНИЯ», Петренко Галина Юрьевна ИПСПЕЦСТАЛЬ ООО ТД, ТМК ЮГ ОООАО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), АО ЕВРАЗ Металл Инпром, Королевский трубный завод ООО, МЕЧЕЛ-СЕРВИС ООО, ТМК ЮГ ОООООО «Кредо-Строй»АО «Металлокомплект-М» (Ростовский филиал), МЕЧЕЛ-СЕРВИС ОООАЛЬТЕР-ТЕХНОЛОГИИ ОООИП Стариков Дмитрий Николаевич, ООО «СЕЛЬХОЗСПЕЦТРАНС ТОСНО», ООО АГРОКАРГО, ТД КАЛИНИНСКИЙ ООО, ТК ОООКубаньагропрод-ТЗАВОД СТАЛЬНОФФ ОООООО «ЮЖНАЯ СОФТВЕРНАЯ КОМПАНИЯ «, ФИРМА ЭЛС ОООИНТЕК ОООЧовен Ольга АлександровнаБондарев Василий Сергеевич ИПМаэстрия, ООО «КАСКАД», ООО «ХОРЛАМ»АГРОМАКС ООО, ООО «Агротек Альянс», РЕГИОН-АГРО ООО, ФГБНУ ФНЦ ЗБК, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КТЕХНОПАРК ОООФосАгро-КубаньВысоцкий Дмитрий Васильевич ИПМорозовский филиал АО «Астон», ТК БЛАГО ООО, УМАНСКИЕ МАСЛА ООО, Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»ЕВРОПОЛИМЕР ОООКАМП ООО, КЕМПАРТНЕРС ООО, Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»ООО «ДОКА»ООО НИПИ «МарГео»ООО «ДОНАГРОПРОДУКТ», УМАНСКИЕ МАСЛА ОООТД ИНВЕСТПРОМ-ОПТ ОООООО «ПУДОФФ», ЭНЕРГИЯ ОООЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУСИП Машинин Андрей ДмитриевичАВЕРС ТД ООО, АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП ООО, АГРОДОМ ООО, АГРОЛИГА ООО, Группа Компаний Передовые Агротехнологии ООО, ДЕМЕТРА СК ООО, ДОРФ ООО, КОМПАНИЯ АГРОПРОГРЕСС ООО, Компания РосАгроСервис, ООО «АГРОКС-ИННОВАЦИЯ», ООО «Агротек Альянс», ООО НПО «ЮгАгроХим», СИНГЕНТА ООО, СОБЕР НПФ ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАВГУСТ АО ФИРМА, АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП ООО, АГРОЛИГА ООО, ДЕМЕТРА СК ООО, ДОРФ ООО, Компания РосАгроСервис, ЛИСТЕРРА ООО, ООО «Агротек Альянс», ООО «КРИСТАЛЛ-АЗОТ», ООО «ЭкоГрин», ООО «Шанс Трейд», СИНГЕНТА ООО, СОЮЗАГРОХИМ ООО, СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЭЙШН ООО, ФМРУС АО, ФЭС-АГРО ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОООО «КАСКАД»ООО «АЛЬЯНС»ЮГАФИМИЛК ОООКОМПАНИЯ АГРОПРОГРЕСС ООО, ООО «АГРО-ЭН», ООО «ГК АгроПлюс», УЛИСС ООО, ФосАгро-Кубань, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АО, ЭКО КУЛЬТУРА РУС ОООАГРОМАКС ООО, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»ООО «Полюс «АВЕРС ТД ООО, БДА КАПИТАЛ ООО, Кортева Агрисаенс Рус ООО, Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», ООО «Агротек Альянс», РАТ ООО, ФЭС-АГРО ОООАВЕРС ТД ООО, АГРОДОМ ООО, ДЕМЕТРА СК ООО, ООО «Штрубе Рус», ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОООО «ВИАТЭК ЭКСПОРТ»АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ООО, ООО «ЛИДЕР ПЛАСТ»ДАРЫ КУБАНИ ОООНТЦ ЮЖНЫЙ ОООСафанюк Владимир НиколаевичИНВЕСТЭНЕРГОПРОМ ООО, ООО «ФЛЕКСОЛ»ООО «Био-Климат-Юг»Кортева Агрисаенс Рус ООО, ООО «Агротек Альянс», ФЭС-АГРО ООО, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОАГРО-ИННОВАЦИЯ ООО, ООО «Биомикс»Карелов Владимир Петрович ИПВИТАХИМ КРАСНОДАР ОООАГРО-ИННОВАЦИЯ ОООАО «Фамадар Картона Лимитед»ДАРЫ КУБАНИ ООО, Кубаньагропрод-Т, РАВ МАГЕН ОООАО ЕВРАЗ Маркет, ТМК ЮГ ОООООО «КОЛОС-ПРОЕКТ»АГРОИМПОРТ ООО, Бизон-ТрейдНаучно-технический центр, ЮГ-АГРОИМПОРТ ОООООО «ГЛАВУПАК»РОСТАГРО ООО 6168022118, СТАЛКЕР ООО ТДТорговый дом «Агротехник»ТАИС ОООЛУЧ ООО (ИНН 6165154116), МИРОВЫЕБРЕНДЫ ОООCanagro Export Inc, АГРОТЕХ ООО ПО, ВЕКТОР ООО, ЗЕЛАГРО ООО, МИРОВЫЕБРЕНДЫ ООО, Научно-технический центр, ООО «Агро-Веста», ООО «Крамп», ПАРИТЕТ АГРО-ЮГ ООО, РОСТ-АГРО ООО, СТАЛКЕР ООО ТДООО КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГАГРОИМПОРТ ООО, ООО «Крамп», Торговый дом «Агротехник»ООО «Крамп», ХИМАГРО ОООАГРОСЕРВИС (615) — не менять наименование, ООО «БеларусЮгСервис», ООО «Крамп»Бизон-Трейд, ИП Захарчук Виктория Георгиевна, ООО «АгроТранс-Сервис», ООО «Крамп», ПРОСТОРЫ ООО, РОСТ-АГРО ООО, ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД ОООАЛЬТАИР СМ ООО, Мировая Техника-Кубань, ООО «Компания СИМ-авто» (Ростов-на-Дону)ИП Дереберя Руслан АнатольевичООО «СПЕЦЭМАЛЬ»МАШПРОМ ОООКСА ОООСТРОЙМАКСИМУМ ОООАЛЬТАИР СМ ООО, ОВК-СЕРВИС ООО____НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ_____ООО «Крамп», АГМ ПАРТС ООО, АРМАДА ООО, БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ ООО, ЕВРОАГРОТРАНС ООО ГК, Мировая Техника-Кубань, ООО «АгроПромИмпорт», ООО «Первая Межрегиональная Ассоциация МТС», РОСТ-АГРО ООО, ТандемАгро, ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД ООО, ЮГ-АГРОИМПОРТ ООО____НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ_____ООО «Крамп», ARTEX UG, АЛЬТАИР СМ ООО, ЕВРОАГРОТРАНС ООО ГК, МИГ ООО, ООО «АгроПромИмпорт», ООО «Антек», РАСАГРО ООО, РОСТ-АГРО ООО, ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД ООО, ЮГ-АГРОИМПОРТ ОООООО «АЛХИМГРУПП»АГМ ПАРТС ООО, АГРОВЕСТ ООО, АГРОСЕРВИСЮГ ООО, АСТ ООО (не меняйте наименование!), ВЕКТОР ООО, ВИТТЕРРА-ЮГ ООО, ЗАО «Агро-промышленная компания «Ставхолдинг», ООО «Антек», ООО «Крамп», ПАРИТЕТ АГРО-ЮГ ООО, ПРОСТОРЫ ООО, РОСТ-АГРО ООО, СТАЛКЕР ООО ТД, ЮГ-АГРОИМПОРТ ООО____НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ_____ООО «Крамп», АГМ ПАРТС ООО, АГРОВЕСТ ООО, АГРОСЕРВИС (615) — не менять наименование, АЛЬТАИР СМ ООО, ИП Захарчук Виктория Георгиевна, ООО «Антек», ООО «Искра Юг»БИЗОН ЮГ ООО, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНАВТОЗАПЧАСТЬ», ООО «Альфа Трейд», ООО «Антек», ООО «СМВ», ТВК ЮЖНЫЙ ОООАПОЛИНАРИЯ ОООИП Ахмедов Ахмед ИзраиловичАрмада, ОООМАНГО ЭКСПО ОООВЕРУМБИО ООО, ВЕТ ДИАГНОСТИКА ООО, ПРОФИЛАБ (7801493343)НИИ МИГС ОООСТАЛЬ-ИНВЕСТ ОООКРОПТАРА ОООГОТЛИБ ООО, Крахмальный завод ГулькевичскийООО «СПЕКТР-СБ»ДЦ ЮГ-АВТО ПЛЮС ОООБЫТХИМ ЛТД ООО, КРИСТАЛЛ-АС ОООКоординирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»ИП Космынин Иван Олегович, ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНСТРОЙ»АГРО-ПЛЮС ЗАО НПП, АТЛ ООО, ООО «Лакто-Юг»АДВАНТА КОНСАЛТИНГ ОООАДАМАНТ, ООО «Неомар», ООО «ПАКПЛЮС», СМЕРФИТ КАППА РУС АО, ФАМАДАР КАРТОНА ЛИМИТЕД АОКубаньагропрод-Т, РАВ МАГЕН ОООООО «Кашемир Капитал», ООО «НПО АХП», ФосАгро-Кубань, ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АОЦЕППЕЛИН РУСЛАНД ОООООО ВОЛГОТЕХСНАБАЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АОООО «ЭР ЛИКИД»ТД «ОКАХИМ» ОООООО «ПАКПЛЮС», ООО «ТД МАЯК»ПрайсвотерхаусКуперс КонсультированиеАвраменко Тамара Викторовна ИП, Инвестпром-Опт ООО, Леонтьев Андрей Иванович ИП, СТАВРГРАД ОООТОПКРОВЛЯ ОООИП Захарчук Виктория Георгиевна, ООО «АГРАРНАЯ МЕХАНИКА», ООО «АГРОДРАЙВЕРЫ», ООО «ТД «Агрокомплект»АГРОФИРМА ТРУД ООО, ЭКОНИВААГРО ОООООО «ГРИН»ООО «ГАРАНТКОМПЛЕКТ», ООО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС АГРО», ООО «МИНИМАКС-ВОЛГОГРАД», ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО (ИПО), ЭНЕРГОКОМЭРГА ОООАГРОСЕРВИСЮГ ООО, ВЕКТОР ООО, ИП Захарчук Виктория Георгиевна, НЛИ-РОСТОВ ООО, Уваров Алексей Алексеевич ИПМЯСНОЙ СОЮЗ ООО, ООО СХП «ЮГРОСПРОМ»НПП НОБИГАЗ ОООООО «ЗАВОД «АГРОТЕК»ИП Захарченко Владимир ВладимировичМЫТИЩИНСКИЙ ДОЗ ООО, ООО «АГОРДА», ООО «НОРД»ООО «ЮВС»ООО «НПП «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»ТЕХПРИБОР ОООООО «АгроПромПласт»Сафанюк Владимир Николаевич, ТМК ЮГ ОООКонтинентстрой ОООАГРО ЭКСПЕРТ ГРУП ОООООО «ГЛАВУПАК», ПОЛИГРАФ-ЦЕНТР ЮГ ОООСМЕРФИТ КАППА РУС АО, ФАМАДАР КАРТОНА ЛИМИТЕД АОЮГБИЗНЕСТРАНС ОООИП Соловьёва Лилия ПетровнаООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»ГРУППА ТЕХНОКОМ ОООИП Гордиенко Виталий НиколаевичООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЮМЗ»ООО «РСК-ИНЖИНИРИНГ»ООО «ТРИТЭРА-С»ООО «БАССОН»Агро-Мастер Ставрополье, АГРОТЕХСЕРВИС ООО 2625023661Силд Эйр Каустик АООрлов Олег Евгеньевич ИП, РСТ-МЕХАНИКА 26 ОООООО «ЭКОВЕКТОР»ООО «ЦСХ»

Не указыватьИдёт приём предложенийПриём предложений законченИдёт переторжкаИдёт согласование победителейПротокол выбора победителей согласованПротокол выбора победителей согласован и подписанЗакупочная процедура отменена

Площадка РЖД — ЭТЗП, ЭТП ТУ и ЭТП ГП

Электронная торгово-закупочная площадка РЖД была создана корпорацией ОАО “Российские железные дороги” для оптимизации процесса закупок товаров, работ или услуг для нужд организации, а также для проведения торгов по продаже недвижимого имущества компании. Торговые процедуры на электронной площадке Российских железных дорог регулируются 223 Федеральным Законом.

ЭТЗП РЖД функционирует с 2010 года

Электронная торгово-закупочная площадка обеспечивает ряд возможностей для всех участников закупки, а именно:

  1. размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг или процедур связанных с реализацией недвижимого имущества РЖД;

  2. электронный документооброт при проведении закупок, который имеет юридическую значимость;

  3. актуальные информационно-справочную данные.


Виды торгов на электронной площадке РЖД

С начала функционирования ЭТП уже было проведено более 73 000 закупочных процедур. Из них более 5 000 закупок только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

На ЭТЗП РЖД доступно множество видов торговых процедур, в которых поставщики могут принять участие: 

  • Аукцион с ограниченным участием;

  • Запрос котировок;

  • Запрос котировок с ограниченным участием;

  • Запрос предложений;

  • Конкурс с ограниченным участием;

  • Открытый аукцион;

  • Открытый двухэтапный конкурс;

  • Открытый конкурс;

  • Предварительный квалификационный отбор;

  • Размещение оферты.


Самыми востребованными формами закупок, судя по количеству опубликованных процедур, являются:

  1. открытый аукцион;

  2. запрос котировок;

  3. открытый конкурс;

  4. аукцион с ограниченным участием;

  5. конкурс с ограниченным участием.

Отдельно вынесены процедуры с недвижимостью, где представлены лоты на продажу или аренду имущества ОАО “РЖД”. Все сделки с недвижимостью проходят в форме открытого аукциона.

Выбрав интересуемый вид закупочной процедуры, можно воспользоваться фильтром для уточнения параметров поиска торгов.


Участие в закупках на площадке РЖД

Для того чтобы принять участие в закупочных процедурах на ЭТЗП РЖД поставщик должен получить электронную цифровую подпись в Удостоверяющем центре ОАО «НИИАС». Контакты удостоверяющего центра есть на сайте ЭТП.

 

После этого необходимо пройти регистрацию на портале ЭТЗП, заполнив соответствующую форму, которая представлена на официальном сайте.

Подать заявку на участие в электронном формате тендера поставщик может из личного кабинета на сайте, а заявку на бумажном носителе направить по адресу, указанному в закупочной документации.

Подробности о работе на площадке РЖД и порядке проведения процедур Вы можете узнать, изучив Регламент работы и Руководство пользователя, которые также представлены на официальном сайте ЭТП.

Регистрация и участие в тендерах на любых ЭТП

тендерное сопровождение «под ключ», с гарантией побед

Подключить

ЭТП Транспортных Услуг

Торговая площадка Транспортных услуг является еще одним проектом ОАО “Российские железные дороги”. Она представляет собой электронную систему торговли транспортными услугами.

 

Средства сервиса позволяют получать информацию о перевозках на Российских железных дорогах.

 

Каждый подключившийся участник сможет получить доступ к информации:

  1. по движению и месту нахождения движущегося состава;

  2. о переходе вагона межгосударственных стыков;

  3. о месте нахождения контейнеров;

  4. предварительного расчета провозных платежей.

 Боле подробный список возможностей ЭТП ТУ можно посмотреть на официальном сайте площадки.

 

Для получения информационных услуг необходимо заключить договор с ЭТП. Условия договора, порядок оказания услуг, порядок расчетов и полный список услуг электронной площадки представлен в открытом доступе для незарегистрированных пользователей.


ЭТП Грузовые Перевозки

В декабре 2016 года был открыт тестовый доступ к площадке ЭТП ГП, которая была разработана в рамках проекта «Цифровая железная дорога».

С апреля 2017 года ЭТП Грузовые перевозки была введена в промышленную эксплуатацию.

Это уникальный сервис, позволяющий клиентам заказать услуги по транспортировке грузов с помощью сети Интернет.

 

Изначально функции площадки позволяли заказать вагон и перевозку, но затем линейка услуг была расширена. Теперь стало возможно заказать разгрузку контейнеров в местах общего пользования и воспользоваться услугой складского хранение грузов.

 

Сервис “Грузовые перевозки” сейчас находится в стадии активного развития и поэтому возможно появление новых функций данного сервиса.


Официальный сайт площадок РЖД

Официальный сайт ЭТЗП — etp.comita.ru


Официальный сайт ЭТП Транспортных услуг — www.etzp.rzd.ru

 

Официальный сайт ЭТП Грузовые перевозки — etpgp.rzd.ru

 

На сайтах приведены тарифы для участников процедур, с которыми можно ознакомиться перед заключением договора с площадкой.

©ООО «РусТендер» 

Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника — tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ


Статьи по теме:

ЭТП b2b Center

ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть»

ОТС — Тендер

Поделитесь ссылкой на эту статью

Осторожно мошенники | Роснефть

Уважаемые посетители сайта и партнеры ООО «РН-Битум»! Будьте внимательны!

Широкая известность и деловая репутация ПАО «НК «Роснефть» стали источником «вдохновения» для самых разнообразных мошенников.

Известны факты, когда в рамках мошеннической деятельности злоумышленники:

— создают в интернете сайты-клоны официального сайта «Роснефть Битум» на доменных именах, схожих по написанию с оригинальным, которые полностью копируют корпоративный стиль и символику «Роснефть Битум». На данных сайтах-клонах представлена ложная информация касательно порядка закупки битумных материалов и иных нефтепродуктов у ООО «РН-Битум». В том числе, представлены поддельная тендерная документация и указаны ложные контактные данные – номера телефонов и адреса электронных почтовых ящиков, не имеющих отношения к ООО «РН-Битум» и ПАО «НК «Роснефть»;

— рассылают в адрес потенциальных контрагентов ООО «РН-Битум» приглашения принять участие в тендерных процедурах по реализации битумной продукции на внутренний рынок и на экспорт, а также мазута на внутренний рынок.

Напоминаем, что тендерные процедуры по реализации битумной продукции и мазута осуществляется ТОЛЬКО через электронную торговую площадку АО «ТЭК-Торг».

При получении подозрительных писем просим Вас обращать внимание на телефонные номера и электронные адреса, указанные в них.

Официальный телефонный номер ООО «РН-Битум» только один: +7 (499) 517-76-74.

Официальные электронные адреса ООО «РН-Битум: [email protected] и [email protected]

Сайт «Роснефть Битум»: www.rosneft-bitumen.ru

Если у Вас возникают сомнения, пожалуйста, сразу связывайтесь с работниками ООО «РН-Битум».

Для обеспечения безопасности наших потенциальных контрагентов мы собираем информацию о распространенных схемах мошенничества. Если Вам стало известно о подобной деятельности мошенников, сообщите, пожалуйста, об этом нам по электронной почте [email protected]

Будьте внимательны! Не становитесь жертвами мошеннических действий.

Список электронных площадок | «Гарант-Западная Сибирь»

A
agc.lotexpert.ru AGC Glass Russia
agzrt.ru Государственный заказ Республики Татарстан
aistorg.ru ЭП «АИСТ»
a-k-d.ru Аукционный Конкурсный Дом
akosta.info ЭТП «А-КОСТА»
alfalot.ru ЭТП «Альфалот»
amktorg.ru ЭТП «Амкторг»
amstzs.ru Торгово-закупочная система «АМС-Сервис»
arbitat.ru ЭТП «Арбитат»
arbitrade.ru ЭП «АрбиТрейд»
atctrade.ru ЭП «Аукционный тендерный центр»
auction63.ru ЭТП «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
aukcioncenter.ru ЭТП «АукционЦентр»
ausib.ru ЭП «Аукционы Сибири»
azoroplus.ru ЭП «AZORO плюс»
B
b2b-center.ru Группа площадок B2B
bankrupt.etpu.ru Уральская ЭТП
bashzakaz.ru ЭТП БашЗаказ
bepspb.ru Балтийская ЭТП
burzakup.ru Государственный заказ Республики Бурятия
C
centerr.ru ЭП Центра Реализации
chelgumr.ru Государственный заказ Челябинской области
com.sberbank-ast.ru Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков
co-mtc.ru Межрегиональный тендерный центр
E
eksystems.ru ЭТП «Электронный капитал»
electronmart.ru ЭТП «Электрон-Март»
electro-torgi.ru ЭТП Electro-torgi
el-torg.com ЭП «Электронные системы Поволжья»
estp-sro.ru Единая Строительная Тендерная Площадка
etp.dveuk.ru ЭТП Дальневосточной энергетической управляющаей компании
etp.gpb.ru ЭТП Газпромбанка
etp.kartoteka.ru Комерсантъ-Картотека
etp.lotcenter.ru ЭТП «Электронные Торговые Системы»
etp.mosvodokanal.ru ЭТП Мосводоканала
etp.mse.ru ЭТП Московской фондовой биржи
etp.s-vfu.ru ЭТП Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
etp.tatneft.ru Торгово-закупочная площадка Татнефть
etp.vitnw.ru ЭП Группы компаний ВИТ
etp33.ru ЭП «Владимирский Тендерный Центр»
etp-agenda.ru ЭТП «Агенда»
etp-kamtender.ru ЭТП «КамТендер»
etp-profit.ru ЭТП «Профит»
etprf.ru ЭТП Ростехнологии
etp-rim.ru ЭТП Центра подтверждения качества продукции и услуг
ets24.ru ЭТП ЭТС24
F
fabrikant.ru Торговый портал Fabrikant.ru
fedresurs.ru Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
G
gazneftetorg.ru Торговая система «ГазНефтеторг.ру»
gloriaservice.ru ЭТП «Глория сервис»
goszakaz.nnov.ru Государственный заказ Нижегородской области
grfc.ru Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ»)
gz-volga.ru Государственный заказ Волгоградской области
I
icetrade.by Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен
ieservice.ru ЭТП «ИнвестЭнергосервис»
invoice-market.ru Онлайн аукцион дебиторской задолженности Invoice Market
ipsetp.ru ЭП ООО «АЙПИЭС ЭТП»
itender-online.ru Группа площадок iTender
M
meta-invest.ru ЭТП «Мета Инвест»
m-ets.ru Межрегиональная Электронная Торговая Система
N
nistp.ru ЭТП «Новые Информационные Сервисы»
norbit.ru Группа площадок Норбит
O
oboronprom-torg.ru ЭТП ОборонПромТорг
oborontorg.ru Торговая система «ОБОРОНТОРГ»
oetprf.ru ЭТП «Объединенная электронная торговая площадка»
omskzakaz.ru Государственные и муниципальные закупки Омской области
onlinecontract.ru ЭТП ONLINECONTRACT
oskolzakaz.ru Муниципальный заказ Старооскольского городского округа
P
pgz.minfintuva.ru Государственный заказ Республики Тыва
picon.ru Торговая Система «Пикон.ру»
promkonsalt.ru ЭП «ПРОМ-Консалтинг»
property.sberbank-ast.ru Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества
R
rb2b.ru RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы»
regtorg.com Региональная торговая площадка «Regtorg.com»
rfs-rf.ru Радиочастотная служба
rosagroleasing.ru ОАО «Росагролизинг»
rus-on.ru ЗАО «РУССИА Онлайн»
ru-trade24.ru Площадка Ru-Trade24
S
sb.sberbank-ast.ru Закупки OAO «Сбербанк России»
seltim.ru ЭТП «Система электронных торгов имуществом»
setonline.ru Система электронных торгов SETonline
sibagrogroup.ru ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
sibtoptrade.ru Сибирская торговая площадка
sistemaregionmart.ru ЭП «Система РегионМарт»
smpmarket.ru SMP Market
solid-ask.ru Автоматизированная система кредитования «Солид»
spbex.ru Биржа «Санкт-Петербург»
sstorg.ru Торговая система «Спецстройторг»
stroytorgi.ru ЭТП СтройТорги
supply.severstal.com ЭТП ОАО «Северсталь»
T
tender.pro ЭТП «Tender.Pro»
tender.sitno.rutender Система электронных торгов «Ситно»
tenderstandart.ru ЭТП «ТендерСтандарт»
tender-ug.ru ЭП Tender-ug
tis-tender.ru Торговая Интеграционная Система Тендер
torgi.admkrsk.ru ЭП Администрация города Красноярска
torgi.burzakup.ru Байкал-Тендер
torgi.donland.ru Портал закупок «Рефери»
torgi.stavkray.ru Государственный заказ Ставропольского края
torgi.yanao.ru Государственный и муниципальный заказ ЯНАО
torgidv.ru ЭТП «Аукционы Дальнего Востока»
trade.lot-online.ru ЭТП Lot-online
trade.sberbank-ast.ru Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков
tzselektra.ru ТЗС Электра
U
ultimeta.ru Группа площадок НТК Алтимета
utender.ru ЭП uTender
utp.sberbank-ast.ru Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов
utpl.ru Объединенная Торговая Площадка
V
vertrades.ru ЭТП Вердиктъ
zakaz.kamchatka.gov.ru Государственный заказ Камчатского края
zakaz.orb.ru Государственные и муниципальные закупки Оренбургской области
zakaz.r-19.ru Государственный заказ Республики Хакасия
zakupki.butb.by Белорусская универсальная товарная биржа
zakupki.gazprom.ru Автоматизированная система электронных закупок
zakupki.rosneft.ru Закупки Роснефть
zakupki.ugmk.com ЭТП Уральской горно-металлургической компании
zakupki-altai.ru Государственный заказ Республики Алтай
42r.ru ООО «Кузбасская ЭТП»
торговая-площадка-вэтп.рф Всероссийская ЭТП

Коммерческие торгово-закупочные системы

• Электронная Торговая Площадка
• Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков
• Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков
• Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России»
• Некоммерческое партнерство Байкал-Тендер
• Аукционный Конкурсный Дом
• ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
• ООО «Сибирский аукционный дом»
• ТЗС Электра
• Группа площадок B2B
• Межотраслевая торговая система Фабрикант.ру
• Межрегиональная Торговая Палата
• ЭТП Уральского Федерального Округа
• ЭТП Сибирского Федерального Округа
• ЭТП Приволжского Федерального Округа
• ЭТП Южного Федерального Округа
• ЭТП Дальневосточного Федерального Округа
• Торговая Система «ГазНефтеторг.ру»
• ЭТП «ВТБ-Центр»
• ЭТП «Газпромбанк»
• ЭТП «Торги 223»
• Группа площадок «OTC»
• Единая электронная торговая площадка. Коммерческие закупки
• Система электронных торгов. Коммерческие закупки
• Сбербанк-АСТ. Торги в рамках 223-ФЗ
• ЭТП «ELTORG»
• ЭТП «KARTOTEKA.RU» в рамках 223-ФЗ
• Торговая Система «Спецстройторг»
• Торговая Система «Оборонторг»
• Вестник государственной регистрации
• ЭТП Правового Центра
• Единая строительная тендерная площадка
• Система электронных торгов BashZakaz
• ЭТП «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
• ЭТП ОАО «Северсталь»
• ЭТП СИБЗАКУПКА.ru
• ЭТП «Икс солд К»
• ЭТП ТоргиКоми
• ЭТП 223etp.zakazrf.ru
• РосТендер
• Комтендер
• ДВ-Тендер
• ЭТП Технологии Электронных Торгов
• Электронная торговая площадка «Элтокс»
• ЭТП zakupki21.ru
• Система электронных торгов SETonline.ru
• Ижевская торговая система
• ЭТП ДВЭУК
• ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК «Роснефть»
• ЭТП Тендер
• Автоматизированная система СОЛИД
• Электронная торговая площадка «Best»
• Электронная торговая площадка «ТендерСтандарт»
• Владимирский тендерный центр
• АрбиТрейд

Для того, чтобы получить консультацию и сделать заявку на получение ЭЦП для участия в электронных торгах

необходимо обратиться по телефону 8(8482)69-25-25 доб. 131 Тищенко Антон Александрович

На сайте размещены материалы, являющиеся собственностью компании Тензор и взятые с оригинального сайта

«Роснефть» делает ставку на газ в энергетическом переходе и добивается права на экспорт в Европу: отчет

Основные моменты

Россия примет решение о правах на экспорт к марту

Пилотный проект «Роснефти» с BP может экспортировать 10 млрд кубометров газа

«Роснефть» намерена увеличить долю в газовом портфеле до 25%

Российская «Роснефть» планирует увеличить уровень добычи газа в своем портфеле в рамках процесса энергетического перехода и надеется на получение правительством права экспортировать трубопроводный газ в Европу, заявил первый вице-президент Дидье Касимиро.13.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрируйтесь сейчас

«Роснефть» планирует экспортировать 10 млрд кубометров газа по контракту с BP, чтобы обеспечить дополнительные поставки на европейский газовый рынок.

Согласно российскому законодательству, «Газпром» является единственной компанией, которой в настоящее время разрешено экспортировать трубопроводный газ, но правительство изучает предложение «Роснефти», и решение ожидается к марту следующего года.

«Мы очень ждем положительного решения по этому вопросу», — сказал Касимиро в интервью газете «Ведомости».

«Дополнительная выгода не только для государственного бюджета, но и в [соблюдении] европейских правил торговли, требований третьего энергетического пакета», — сказал он.

Измененная Газовая директива ЕС требует, чтобы новые трубопроводы, не входящие в ЕС, в Европу, включая маршрут «Северный поток — 2» с пропускной способностью 55 млрд куб.

Несмотря на историческую монополию Газпрома на экспорт трубопроводного газа, предоставление Роснефти прав на экспорт может быть одним из способов соблюдения европейского законодательства.

«Думаю, было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли — положительный момент для России», — сказал Касимиро.

По его мнению, это позволит европейским потребителям иметь дополнительные поставки газа в случае резкого увеличения потребления, а «Газпром» продолжит обеспечивать базовые поставки в Европу.

Более низкие, чем ожидалось, поставки из России в Европу способствовали резкому росту цен на газ в Европе в последние месяцы, при этом цена TTF на сутки вперед достигла рекордно высокого уровня в 116 евро.10/МВтч 5 октября, по оценке Platts.

Цена TTF на сутки вперед была установлена ​​на уровне 103,60 евро/МВтч 10 декабря, что на 550% выше по сравнению с той же оценкой год назад.

Увеличение выхода газа

В соответствии со своей программой снижения выбросов углерода до 2035 года крупнейший производитель нефти в России намерен увеличить долю газа в своем портфеле до более чем 25%.

Для достижения этой цели «Роснефть» делает ставку на новые проекты «Роспан» и «Харампур», суммарная мощность которых составляет 45 млрд куб. м газа в год.

Роспан, проект по добыче газа и газоконденсата в Западной Сибири, должен увеличить добычу углеводородов компанией и достичь годовой добычи более 20 млрд м3 газа, 5 млн т газового конденсата и более 1 млн т пропана и бутана в ближайшее будущее.

«Именно газ будет выступать в качестве резервного топлива на период энергетического перехода. Именно поэтому «Роснефть» делает ставку на рост добычи природного газа», — сказал Касимиро.

Он отметил недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль в последние годы, поскольку вместо этого активно субсидировались «нестабильные» и «экономически невыполнимые» проекты альтернативной энергетики.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о потенциальном «суперцикле» на рынках нефти и газа на фоне опасений продолжающегося опережающего роста спроса, опережающего предложение.

Со своей стороны, «Роснефть» с начала года подписала соглашения о низкоуглеродном сотрудничестве с многочисленными партнерами, включая BP, Baker Hughes, Equinor и ExxonMobil, а также Китай и Японию.

Климатические цели компании до 2035 года включают предотвращение выбросов парниковых газов на 20 млн тонн в эквиваленте CO2, снижение интенсивности выбросов вверх по течению на 30% по сравнению с уровнем 2019 года, уровень выбросов метана ниже 0.25% и нулевое плановое сжигание попутного газа.

JPMorgan Russian чудом избегает проведения тендера

JPMorgan Russian чудом избегает проведения тендера — JPMorgan Russian Securities опубликовала результаты за 12-месячный период, закончившийся 31 октября 2021 года. За этот период доходность на основе чистых активов составила +61,0%, а доходность — +65,8%. на акционерной основе – хорошо, но ниже ориентира компании на 9,3% и 4,5% соответственно. Дивиденд не изменился на уровне 35 пенсов и был только что покрыт выручкой в ​​размере 35 пенсов.5р.

В заявлении председателя говорится, что « существенным недоброжелателем и причиной отставания от индекса был выбор акций в секторе материалов, где одна или две менее ликвидные акции, которых мы не держали, показали себя на удивление хорошо. Еще одним фактором стал недостаточный объем финансовых активов компании, частично компенсированный нашими инвестициями в новую казахстанскую финтех-банковскую компанию Kaspi, которая вышла на рынок в рамках IPO. У нас был избыточный вес в акциях информационных технологий, и это также снизило результаты, как и выбор акций сектора связи .В отчете менеджера гораздо более подробно рассматриваются драйверы производительности, которые мы воспроизводим ниже.

Компании только что удалось избежать проведения тендера». Показатели за последние пять лет незначительно превзошли эталонный показатель: общая доходность чистой стоимости активов составила +115,3% по сравнению с эталонной доходностью +114,6%. Таким образом, условие о наличии тендерного предложения на 20% акций в случае невыполнения контрольной доходности не будет применяться, и в 2022 г. тендер проводиться не будет. «Однако на годовом общем собрании акционеров в этом году будет проведено голосование за продолжение, и начался новый пятилетний период оценки эффективности. Если траст не сможет превзойти свой контрольный показатель за пять лет, закончившихся 31 октября 2026 года, в 2027 году он проведет тендерное предложение на 25%.

Повышение дивидендов

« Дивиденды российских компаний в последние годы росли, и компания соответственно увеличила свои дивиденды. Мы также теперь более уверены в вероятном уровне дивидендов, подлежащих выплате в следующем году, благодаря дивидендной политике российской компании, и намерены отныне выплачивать квартальные дивиденды, заранее прогнозируя их в годовом отчете.Если затем в конце года будет профицит, он будет распределен как более высокий окончательный дивиденд, или, если будет дефицит, мы будем использовать резервы для пополнения окончательного дивиденда. Цель состоит в том, чтобы акционеры могли быть уверены в уровне дивидендов за год вперед. В этом году мы ожидаем, что общая сумма дивидендов составит 60,0 пенсов, а квартальные дивиденды составят 15,0 пенсов. Их планируется выплатить в марте, июне, сентябре и январе. Значительное увеличение общего прогноза дивидендов в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано с улучшением показателей получения доходов многими компаниями в портфеле компании .

Нет войны?

Заявление менеджеров о перспективах признает напряженность в Украине. Они говорят: « Мы не предвидим существенного прогресса на дипломатическом фронте, так как это потребует серьезного сдвига позиций всех сторон, и мы сомневаемся, что российское правительство уйдет из Крыма в обозримом будущем. Однако мы не ожидаем, что ситуация перерастет в настоящий конфликт. Нынешний тупик, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не произойдет смена руководства в странах, вовлеченных в конфликт, или пока ухудшение состояния российской экономики не усилит давление в пользу разрешения конфликта.Таким образом, санкции, скорее всего, останутся в силе в обозримом будущем, хотя мы не ожидаем, что они будут иметь большое экономическое влияние. Торговля между Россией и США минимальна. ЕС и Китай являются основными торговыми партнерами России, и торговля с этими странами, вероятно, продолжится, несмотря на санкции. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией ».

Выписка из отчета менеджеров – драйверы возвратов

» Наиболее существенные изменения, которые мы внесли в течение отчетного периода, чтобы усилить подверженность портфеля восстановлению, включали увеличение позиций в энергетических и финансовых акциях, а также сокращение наших активов в технологических, коммуникационных услугах и потребительских акциях.

Энергетический портфель по-прежнему имеет избыточный вес по сравнению с эталоном на конец финансового года, и увеличение нашего энергетического риска оказалось прибыльным. Этот сектор внес основной положительный вклад в доходность за этот период благодаря нашим решениям по выбору акций. Наша активная доля в Газпром нефти, недостаточная доля в Сургутнефтегазе и отсутствие Транснефти в наибольшей степени повлияли на результаты.

Мы по-прежнему очень позитивно оцениваем перспективы энергетического сектора.Эта уверенность в первую очередь отражается в нашем избыточном весе по отношению к Газпрому, который представлял собой 19,4% портфеля на конец отчетного периода, крупнейшего холдинга портфеля, по сравнению с контрольным весом 14,4%. Мы полагаем, что, несмотря на 155-процентный рост стоимости акций «Газпрома» за финансовый год, рынок еще не в полной мере отражает доходность этой компании. По нашим оценкам, Газпром будет торговаться по коэффициенту цена/прибыль, кратному 3,5x, и будет выплачивать дивиденды в размере 15% или более в течение 2022 года.Мы ожидаем положительного пересмотра прибыли и дальнейшего роста цен на акции, по крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов, поскольку рынок в полной мере оценивает будущую способность Газпрома получать прибыль.

Мы также с оптимизмом смотрим на цены на нефть и газ, которые, как мы ожидаем, будут поддерживаться высоким спросом по мере восстановления мировой экономики и дальнейшего увеличения авиаперевозок. Ограничения предложения также будут поддерживать цены из-за продолжающегося сокращения капитальных затрат на добычу традиционной нефти и газа в пользу возобновляемых источников энергии.

На конец отчетного периода помимо «Газпрома» в топ-10 холдингов портфеля входили еще три энергетические компании — «Лукойл», «Роснефть» и «Новатэк», на долю которых в совокупности приходилось 25,4% активов портфеля. Хотя нам нравится «Лукойл» как стабильный производитель с четкой дивидендной политикой и хорошо налаженной деятельностью, мы предпочитаем «Роснефть», поскольку считаем, что компания находится в наилучшем операционном и финансовом положении, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен на нефть и более высокого спроса.Кроме того, свободный денежный поток «Роснефти» будет значительно увеличен за счет налоговых льгот и субсидий, которые вступают в силу по мере роста цен на нефть. А масштабы ее проекта «Восток Ойл» еще не до конца оценены рынком. Этот проект добавит 1% к мировой добыче нефти и 10% к добыче в России, а также увеличит ВВП России примерно на 0,5%, когда он будет запущен в 2024 году. В течение года мы увеличили нашу позицию в «Роснефти».

У нас также есть крупная и давняя позиция в Новатэке, еще одном производителе энергии с большой историей роста, и команда менеджеров, доказавшая свою способность выполнять сложные проекты в срок и в рамках бюджета.«Новатэк» также предоставляет портфель активов для перехода на СПГ, поскольку он расширяет производство СПГ.

По-прежнему находясь в энергетическом секторе, наш отставание от «Сургутнефтегаза» и наше решение не владеть «Транснефтью» мотивированы вопросами управления, поскольку обе компании имеют необычную структуру акционеров, ограниченное раскрытие информации о распределении капитала и большие различия в прибыльности. В случае с «Татнефтью» мы были разочарованы дивидендной политикой компании и решениями о распределении капитала в 1 полугодии 2021 г. и поэтому сократили нашу долю.Однако к названию мы вернулись совсем недавно, в связи с ростом цен на нефть.

Наш отставание от коммунальных услуг стало вторым по величине положительным вкладом в доходность, за исключением наших инвестиций в РусГидро. Мы избегали этого сектора из-за сложности регулирования. Внеиндексный вклад портфеля в здравоохранение внес скромный вклад в доходность. В этом секторе мы очень довольны работой MD Medical Group, которая предоставляет медицинские услуги женщинам и детям в России.Эта компания была главным бенефициаром более высоких потребительских расходов на медицинские услуги. Мы предпочитаем его недавно зарегистрированному Европейскому медицинскому центру (EMC), который мы не держим, так как он больше зависит от государственных заказов и менее диверсифицирован, хотя мы рады приходу новых участников в сектор здравоохранения.

Основным недостатком результатов на уровне сектора в течение финансового года была наша зависимость от материалов. В то время как наша недостаточная доля в этом секторе способствовала результатам на отраслевом уровне, выбор акций уменьшил.Мы недооценили потенциальную выгоду от акций компаний с низкой ликвидностью, таких как Алроса, алмазодобывающая компания и производитель элитных ювелирных изделий, Фосагро, производитель агрохимикатов, и Русал, производитель алюминия. У нас не было доступа к этим акциям, но все они выросли в цене более чем вдвое за год. Мы избегали АЛРОСА, которую мы рассматриваем как игру на потреблении предметов роскоши, полагая, что крах глобальных путешествий и инфляционное давление снизят спрос на их продукцию. Мы пытались создать позицию в «Фосагро», но неликвидность акций сильно мешала этому.Кроме того, изменение правил экспорта и ограничение цен на продажи на внутреннем рынке омрачили перспективы прибыли компании, поэтому мы пока решили этого не делать. Обоснованием недостаточной доли акций Русала стало изменение дивидендной политики, как указано ниже.

Оставаясь в секторе материалов, наш перевес по отношению к Норильскому никелю (в настоящее время шестой по величине холдинг в портфеле на конец отчетного периода) также негативно сказался на доходах. Эта компания производит никель, медь и редкие металлы, пользующиеся повышенным спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов, и наш холдинг обеспечивает портфолио с полезным вкладом в эти быстрорастущие отрасли.Мы ожидали подъема после того, как компания выплатила штраф, наложенный за разлив нефти в 2020 году, но еще одна авария в ее Заполярном филиале привела к остановке производства на несколько месяцев и вновь оказала давление на цену акций. Инвесторы также были недовольны изменением дивидендной политики Норильского никеля, которая теперь будет предлагать акционерам возможность получить часть денежных средств за счет выкупа акций, а не выплаты дивидендов. (Изменение дивидендной политики «Норильского никеля» также создало риск для «Русала», который зависит от дивидендов «Норильского никеля» для собственного денежного потока и погашения долга.) Мы разочарованы двумя недавними нарушениями Норильского никеля экологических стандартов и стандартов безопасности, однако мы продолжаем держать акции, поскольку считаем, что компания провела значительные кадровые перестановки и выделила дополнительный бюджет на инвестиции для контроля экологических рисков в будущем, поэтому мы рассматриваем это как ESG «Улучшитель» сейчас. Наши давние позиции с избыточным весом в сталелитейных компаниях Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) (оба входят в десятку крупнейших холдингов) ухудшили результаты в течение года из-за падения цен на их акции после сильного роста.Тем не менее, мы сохранили обе позиции, так как нам нравится их практика распределения капитала и очень высокая доходность.

Финансовые показатели были вторым по величине критиком результатов за этот период. Несмотря на то, что в течение года мы устранили нашу позицию с недостаточным весом в финансовых показателях, оглядываясь назад, мы должны были полностью закрыть этот недостаток, поскольку распределение по секторам по-прежнему уменьшало доходность, как и выбор акций. Уклонение от TCS Group, онлайн-провайдера розничных банковских и финансовых услуг, оказалось особенно дорогостоящим для относительной производительности.У нас были опасения по поводу вопросов управления и потенциальной реакции государственных регулирующих органов. Рост цен на акции в первой половине финансового года заставил TCS Group выглядеть очень дорого – мы полагали, что такой высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость не может быть оправдан для такой компании, как TCS, которая имеет риск субстандартных и необеспеченных кредитов. Небольшое отставание от Сбербанка также отрицательно сказалось на его относительных показателях. Этот банк демонстрирует стабильные результаты и является привлекательным для инвесторов, стремящихся получить доступ к России, и является нашей второй по величине позицией.Однако из-за риска концентрации и нашего предпочтения в пользу экспортеров у нас был небольшой проигрыш в Сбербанке в рассматриваемом периоде.

Неблагоприятные результаты этих финансовых активов были частично компенсированы значительным позитивным вкладом от приобретения нами двух внеиндексных казахстанских банков в течение отчетного периода. Мы приняли участие в первичном публичном размещении акций (IPO) Kaspi, прибыльного банка и финтех-компании с очень разумной оценкой и источником самых высоких на рынке дивидендов.Это стратегический холдинг, который мы рассчитываем сохранить в течение некоторого времени. Вторым казахстанским приобретением стал Народный сберегательный банк, который воспринимается как «Сбербанк Казахстана», т.е. заменитель риска для Казахстана, который выиграет от воздействия высоких цен на нефть в стране. Как и в случае с Kaspi, оценка Halyk является разумной, и компания предложила дивидендную доходность в размере 15% в 2021 году — вероятно, самую высокую банковскую дивидендную доходность, доступную где-либо в мире.

По-прежнему в рамках финансового отчета мы приобрели акции Московской фондовой биржи (MOEX) в течение 22 ч. 20 м., что снизило доходность за этот период.Впоследствии мы зафиксировали прибыль, закрыв позицию по соображениям оценки и в связи с растущей конкуренцией со стороны недавно зарегистрированной Санкт-Петербургской биржи.

Несмотря на то, что в течение года мы сократили наш избыточный вес в отношении информационных технологий, влияние на этот сектор по-прежнему было отрицательным для относительной производительности, поскольку производительность акций технологических компаний отставала от индекса. Наше влияние на QIWI, компанию, занимающуюся онлайн-платежами и кредитованием, которая пострадала от изменений в законодательстве, также умаляло, поскольку эти изменения привели к потере значительной части ее бизнеса и понесению крупных связанных с этим штрафов.Мы закрыли позицию в сентябре, так как маловероятно, что компания оправится от этого удара в обозримом будущем. Этот убыток QIWI был частично компенсирован благоприятным влиянием нашего давнего положения в EPAM, цифровой платформе и разработчике программного обеспечения, которое входит в десятку крупнейших активов портфеля. Эта компания демонстрирует исключительный рост и высокую доходность, и она внесла один из самых больших вкладов в прибыль в прошлом году, поскольку цена акций удвоилась. Однако нас беспокоит оценка акций, коэффициент P/E которых сейчас превышает 70x, и мы начали сокращать позицию.

Зависимость портфеля от услуг связи несколько снизила относительную производительность. В течение года риск портфеля изменился с заметного избыточного веса примерно на четыре процентных пункта на столь же значительный недостаточный вес, и это движение способствовало увеличению доходности. Однако положительное влияние этого изменения было более чем компенсировано отрицательным влиянием решений по выбору акций, в частности нашим избыточным весом в Ростелекоме. Мы предпочитаем эту компанию мобильным игрокам, так как видим потенциал для монетизации сети широкополосного доступа в регионах.«Ростелеком» также обладает монополией на предоставление облачных услуг передачи данных для российского правительства и предприятий, контролируемых государством, что не полностью отражено в цене акций. Избыточный вес портфеля в АФК «Система» оказал небольшое негативное влияние на доходность. Система является холдинговой компанией, которую мы предпочитаем, потому что она предоставляет доступ к нескольким дочерним компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, включая Мобильные ТелеСистемы, со скидкой. Мы продолжаем держать и Ростелеком, и Систему.

Прибыль от нескольких других активов в этом секторе частично компенсировала потери по этим двум позициям.Например, наша позиция в Яндексе, интернет-контентной и информационной платформе, которая является российским аналогом Google, показала себя очень хорошо. Мы получили некоторую прибыль, значительно сократив наши риски в первом квартале 2021 года, хотя акции остаются среди 10 крупнейших активов портфеля. Смена финансового директора привела к увеличению расходов на проекты «голубого неба». Хотя такие проекты интересны и сулят компании хорошие перспективы в долгосрочной перспективе, связанные с ними капитальные затраты негативно сказались на текущей прибыльности.Наша позиция в Mail.Ru, крупнейшей в России русскоязычной интернет-компании и социальной сети, также увеличила прибыль. Однако мы закрыли позицию, так как были разочарованы усилиями компании по монетизации своих социальных сетей и игровых предложений. У нас также есть опасения по поводу управленческих и регуляторных рисков, поскольку контроль над компанией недавно изменился (вместе с ее названием, которое стало VK в октябре 2021 года), и правительство требует усиления контроля над социальными сетями.

Избыточный вес портфеля по сравнению с основными потребительскими товарами снижает доходность как из-за решений о распределении активов, так и из-за выбора акций.Наша давняя позиция продуктового ритейлера Х5, лидера отрасли, оказала наибольшее негативное влияние. Мы считали эту акцию перевесом по сравнению с ее конкурентом Магнитом. Тем не менее, цена акций X5 подвергалась некоторому давлению, поскольку рост индустрии интернет-магазинов угрожал ее доминированию на рынке, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В какой-то момент в течение года мы вышли из своей позиции в «Магните», поскольку нам не понравилась сделка компании по приобретению «ДИКСИ», третьего по величине продовольственного ритейлера в России после X5 и «Магнита», и мы ожидаем, что компания столкнется с постоянными операционными трудностями.Тем не менее, мы не хотели недооценивать этот сектор, так как, по нашему мнению, розничная торговля продуктами питания в России становится скорее ценностью, чем сектором роста, и мы ожидаем сильного генерирования денежных средств и более высоких, чем рыночные, дивидендов от этого сектора, поэтому мы вновь открыли позиция в «Магните» в Q321.

У нас также был избыточный вес в дискреционных потребительских товарах, и это немного снизило результаты за год, в основном из-за решений по выбору акций. Наши перевесы в «Детском мире» и группе «Фиксированная цена» оказали незначительное негативное влияние на доходность.«Детский мир» — лидер в сфере универмагов и цифрового ритейла. Он богат наличными, способен финансировать расширение из внутренних источников и выплачивает привлекательные дивиденды. Кроме того, рынок упускает из виду потенциал роста его онлайн-бизнеса по продаже товаров для животных «Зоозавр», который, как мы ожидаем, увеличится до более чем 30% рыночной капитализации «Детского мира» в течение нескольких лет. Мы приобрели оператора универмага Fixed Price во время его IPO по справедливой цене, которую мы считали справедливой, но после размещения акции потеряли рейтинг, так как оценка IPO была завышена, а позже рынок внес некоторые коррективы в более реалистичные мультипликаторы.Тем не менее, мы по-прежнему держим акции, так как нас привлекают их сильные денежные потоки и перспективы роста, и мы ожидаем, что цена со временем восстановится.

Что касается недвижимости, мы продали две долгосрочные доли участия в застройщиках жилой недвижимости, «Эталон» и «ЛСР», устранив нашу зависимость от этого сектора после того, как обе доли в прошлом году подорвали результаты. Новые правила нанесли больший, чем ожидалось, урон сектору жилищного строительства, дестабилизировав этот бизнес и повысив волатильность доходов.Кроме того, введение специальных счетов условного депонирования для защиты покупателей жилья сделало этот сектор гораздо более капиталоемким.

Продажа этих двух компаний со средней капитализацией согласуется с нашим ранее обсуждавшимся планом по снижению общего уровня риска портфеля за счет сокращения нашего участия в менее ликвидных акциях меньшего размера, поскольку они имеют тенденцию отставать на растущих рынках. Мы продали «РосАгро» по тем же причинам. Эта компания является сельскохозяйственным производителем, состояние которого сильно колебалось из-за колебаний цен на мягкие товары, включая пшеницу, сахар и мясо.Такая волатильность цен повышает риск государственного регулирования цен, что подорвало нашу уверенность в акциях. Мы также избавились от Global Truck, транспортной и логистической компании с небольшой капитализацией, поскольку у нас есть опасения по поводу способности компании выдерживать давление издержек и расширять свой бизнес.

В течение года на российском рынке было проведено несколько громких IPO, которые мы приветствуем по той же причине, по которой мы рады более активному участию российских внутренних инвесторов – новички, как и новые инвесторы, помогают углубить и диверсифицировать рынок.Однако в ряде случаев мы не участвовали в листинге из-за того, что считали завышенной оценкой. IPO в этой категории включали Группу «Ренессанс Страхование», лесопромышленную и упаковочную компанию «Сегежа» и компанию электронной коммерции «ОЗОН», где мы проявляем особую осторожность, поскольку конкуренция в электронной коммерции высока, а сектор требует значительных капитальных затрат для генерировать значимую прибыль ».

JRS: JPMorgan в России едва избежал необходимости проведения тендера

предыдущая история | следующая история

Российские олигархи окружают Путина

Если и есть что-то очевидное, чего Запад пытается добиться своими экономическими санкциями в отношении России, так это давления на российских олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным.Однако сами олигархи являются не только центрами власти, но и символом грязного и коррумпированного российского режима. Их истории о том, как они разбогатели, полны дыр, а фотографий, на которых они улыбаются рядом с Путиным, слишком много, чтобы сосчитать. Да, некоторые из них даже играют активную роль в правительстве, парламенте или государственных компаниях. Все связано и плотно крутится вокруг президента, который якобы не имеет никакой собственности, кроме квартиры в Москве и собаки, а на деле является, наверное, самым богатым человеком в мире с активами в 100 миллиардов долларов.

6 צפייה בגלריה

Путин и олигархи. «голос разума.» Но это серьезная ошибка Запада, который воспринимает экономическую угрозу как экзистенциальную угрозу власти. «Что касается Путина, то можно раздеть олигархов до нижнего белья, выставить на городской площади, а он и глазом не моргнет», — один из богатейших людей России, лично знающий большое количество известных олигархов , сказал Calcalist.

«Можно сказать, уже случилось — все уже понимают, что деньги пропали. Деньги в банках в России уже ничего не стоят, а банки за пределами России в основном закрыли счета олигархов, ну или в лучшем случае сценарий для них, их активы еще не заморожены.Даже их детей выкидывают из престижных интернатов и вузов.Самому Путину все равно.Он в последние годы полностью изолировался ото всех.Стремление к самоизоляции, о котором он говорил последнее десятилетие, подогревалось двумя годами пандемии, в течение которых он отдалялся от всех и уединялся — якобы, чтобы не подхватить Ковид, в свете его преклонный возраст

Общее мнение в России сегодня состоит в том, что ближайшее окружение уже не так влиятельно, как раньше, особенно в вопросах безопасности Путина в эти дни тесно окружают три фигуры Друзья, которые служили вместе с ним в отделении КГБ из Дрездена, пока, к их огорчению, они не были отозваны домой с падением Берлинской стены и распадом Советского Союза.Их имена не фигурируют ни в одной новости о санкциях против богатых и у них нет миллиардов, но они руководители силовых структур России — Николай Патрушев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин — аналог израильской разведки, ШАБАК и руководители Моссада. Эти трое впервые были представлены широкой публике за пределами России на фотографиях неловкой встречи, на которой они присутствовали накануне российского вторжения в Украину, сидя, как дети, получившие выговор, перед Путиным, когда он требовал, чтобы они сидели на расстоянии от него.

По иронии судьбы среди олигархов самыми важными людьми (до недавнего времени) в многомиллиардной группе владельцев яхт были люди, которые на самом деле владеют наименьшим количеством денег — по крайней мере, на бумаге. С одной стороны это Игорь Сечин и братья Ротенберги, в ближайшем окружении Путина, а с другой у вас Михаил Ходорковский. Сечин и Ротенберг не обладают ни одним физическим стратегическим активом, кроме исторической близости к Путину. Если они захотят и будут достаточно убедительны, возможно, они смогут заставить его согласиться на прекращение огня.С другой стороны — Ходорковский, который когда-то был в их положении, а сегодня является освобожденным заключенным, который не может вернуться на родину и от его миллиардов почти ничего не осталось. Трагическая фигура олигарха, который только осмелился представить противостояние Путину и критиковал его правление около 20 лет назад, нависает над всем инцидентом. Это живое напоминание о том, что может случиться с теми, кто пойдет против царя.

Вот почему Путин до сих пор сидит в Кремле, а олигархи молчат.Чтобы объединиться против него, они должны признать друг перед другом, что это их желание, и рискнуть своим состоянием и жизнью. При нынешнем положении дел десять лет, проведенных Ходорковским в сибирской тюрьме, — сценарий мечты, потому что более вероятен сценарий — немедленная пуля в голову по сталинскому методу.

Олигархи поэтому и молчат, и в своем рутинном отключении обращают к народу тех, кто заинтересован в их молчании: «Какая разница, если пять богачей, которых Путин все равно терпеть не может, скажут, что они против него?», — говорит один из них. источник, близкий к нескольким олигархам.«Только если на улицы выйдет миллион человек, потерявших работу после ухода западных компаний из России и жаждущих хлеба после обвала рубля, можно будет свергнуть диктатора».

Вот краткое изложение основных «игроков» в этой истории:

Внутренний круг: «кошельки» Путина

Если и есть богатые люди, которые могут влиять на Путина, так это члены его ближайшего окружения. Это не настоящие российские олигархи — те самые бизнесмены, которые присутствовали на знаменитом праздновании приватизации в эпоху Бориса Ельцина, — а друзья детства и соратники, которых Путин на протяжении всего своего правления набивал миллиардами рублей, и поэтому их также называют «путинскими кошельками».

В отличие от «изначального» поколения олигархов, большинству из которых сейчас за пятьдесят, ближайшее окружение старше, им под 70, как и самому Путину. Это люди, которые вместе с Путиным тренируются в дзюдо, финансируют его тайный дворец на берегу Черного моря и главенствующие над самыми грозными конгломератами России: от Роснефти до Северстали до Норникеля.Это и те олигархи, которые находятся под самой жесткой критикой, с соцсетями, заваленными изображениями поврежденной военной техники и просроченных боевые продовольственные пайки — свидетельство глубины расточительства олигархов, вложивших в яхты больше, чем в оружие, как думал Путин.

Крупные активы: Под его контролем нет известных активов, а его состояние оценивается в широком диапазоне от 0,2 до 2,5 миллиардов долларов.

Как он разбогател: В отличие от большинства олигархов, имеющих инженерное или горнодобывающее образование, Сечин был переводчиком, и некоторые считают, что он знал Путина в КГБ. Как только Путин в 2000 году пришел в Кремль, он назначил Сечина заместителем главы администрации. В 2004 году он был назначен председателем и главным исполнительным директором «Роснефти», крупной государственной нефтяной компании, которая накануне войны была продана примерно за 80 миллиардов долларов, и он до сих пор занимает этот пост.В 2008-2012 годах он также занимал пост вице-премьера.

Сечин, вероятно, самый бедный олигарх в списке, но и самый влиятельный из всех, поскольку он считается правой рукой Путина и его ближайшим советником с 1990-х годов, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга. В России его прозвали «Дарт Вейдер».

Именно Сечин превратил «Роснефть» в гигантского монстра, поглотив ее конкурентов: ЮКОС Ходорковского, который обвинил Сечина в заговоре против него с целью посадить его в тюрьму и захватить компанию; и BP — ТНК, совместное предприятие группы Вексельберга-Фридмана с британской BP, которую государство давно настаивает на продаже.Сегодня «Роснефть» — это Россия, а Россия — это «Роснефть». Налоги, уплаченные компанией в 2020 году, покрыли почти половину щедрого оборонного бюджета страны, а также финансируют большую часть секретных расходов путинского дворца на побережье Черного моря.

Сечин также является главным кремлевским агентом хаоса: он стоит за энергичным сближением России и Китая; и он также является архитектором плана строительства атомных электростанций в Венесуэле во времена Уго Чавеса.

Игрушки: Яхта Amore Vero («Настоящая любовь») которой 85 лет.5 метров в длину и стоимостью 120 миллионов долларов.

Влияние санкций: С 2014 года ему запрещен въезд в США и ведение бизнеса с их гражданами. Торги «Роснефтью» были остановлены после того, как рыночная стоимость упала примерно на 90%. BP первой из западных компаний объявила о ликвидации своей доли в компании. Власти Франции сообщили о конфискации яхты, которая, по всей видимости, принадлежит Сечину.

И еще: яхта Сечина изначально называлась «Принцесса Ольга» в честь его второй жены, которая была младше его на 30 лет, но после того, как она ушла от него в пользу итальянского автогонщика, он изменил название яхты.

Основные владения: Самый богатый человек России; Владельцы «Северстали», одного из крупнейших производителей металла в мире; Владелец контрольного пакета акций глобального туристического гиганта TUI; Владелец Национальной Медиа Группы, владеющей многими СМИ в России; Владельцы розничной сети «Лента» и владельцы сотового оператора Tele2Russia.

Как разбогател: Он был молодым экономистом на заводе, где работали его родители, а после распада СССР был назначен ответственным за его приватизацию.Тайно выкупив крупный пакет акций у генерального директора завода, он сместил его, а затем занял его место. Позже он сблизился с правящей администрацией благодаря своим связям со своим бывшим преподавателем экономики в университете Анатолием Чубайсом, архитектором приватизации Бориса Ельцина.

Игрушки: Яхта Nord, одна из десяти самых длинных в мире, имеет длину 142 метра и стоит около 300 миллионов долларов.

Влияние санкций: Уже включенный в черный список в предыдущем раунде, накануне текущего раунда санкций он перевел часть активов на имя жены.Остальные активы за рубежом, включая яхту, были заморожены.

И еще: его фотография появилась на обложке первого номера Forbes в России, вышедшего в 2004 году, как символ нового статуса олигархов.

Основные холдинги: Основал нефтетрейдинговую компанию Gunvor, выступающую посредником между российскими нефтяными гигантами и потенциальными клиентами. Продал большую часть своих активов своему западному партнеру за день до санкций 2014 года; владельцы «Новатэка», второго по величине производителя газа в России, среди контролирующих акционеров банка «Россия», который считается финансистом высокопоставленных государственных чиновников.

Как он разбогател: Тимченко не был известен широкой публике примерно десять лет назад, когда его «разоблачили» и прозвали «теневым олигархом», которого считают ближайшим другом Путина.

Игрушки: Загородный клуб, который он основал вместе с братьями Ротенбергами в Санкт-Петербурге, где Путин занимается дзюдо. Так строилась личная связь между ними. Он построил самый большой каток в мире, вложив в него более 1 миллиарда долларов. Из-за санкций у него нет яхты, зато есть самолет для частных полетов.

Влияние санкций: Включен во все раунды санкций, из-за чего у него не работают кредитные карты и он с трудом может покинуть Россию.

И еще: он родился в Финляндии и имеет финское гражданство. Не пользуется компьютером или смартфоном.

Братья Борис (64) и Аркадий (69) Ротенберги

Основные активы: СМП Банк, московский аэропорт Шереметьево и ряд строительных компаний, возглавляемых SGM, российским гигантом нефтегазовой инфраструктуры.

Как они разбогатели: эти двое были друзьями детства Путина, которые выросли вместе с ним и, среди прочего, были его друзьями на тренировках по дзюдо.Они до сих пор вместе тренируются в клубе, созданном по просьбе Путина вместе с Геннадием Тимченко. Путин устроил братьям серию щедрых тендеров для их строительных компаний. Ни одна из сторон не удосуживается скрывать эту связь или отрицать удивительную череду побед в тендерах, включая Крымский мост и около 20 миллиардов евро инфраструктурных проектов для Олимпиады в Сочи на сумму 5 миллиардов евро. Дворец Путина на берегу Черного моря, открытый лидером оппозиции Алексеем Навальным, зарегистрирован на имена братьев.

Игрушки: Борис владел самолетом Bombardier, который был конфискован в 2019 году в результате санкций.

Влияние санкций: Попала под санкции США еще в 2014 году, но продолжала вести там бизнес — в том числе в торговле произведениями искусства на Sotheby’s.

И еще: дети Аркадия вошли в семейный бизнес и уже входят в список самых богатых людей России. Дети Бориса сосредоточились на спорте – один старший в петербургской хоккейной команде, а другой приобрел сборную России по футболу.

Основные холдинги: «Норникель», одна из крупнейших металлургических компаний мира.

Как он разбогател: Потанин — плоть и кровь Коммунистической партии и один из последних настоящих олигархов, все еще активных в бизнесе. В советское время он был одним из немногих счастливчиков, которым было позволено вступать в контакт с иностранными элементами в качестве высокопоставленного чиновника в Министерстве внешней торговли и Банке международного сотрудничества. Там он познакомился с Михаилом Прохоровым, и вместе они создали банк, принимавший участие в «спасении» правления Ельцина.В то же время Путин также занимал высокий пост в правительстве Ельцина. В качестве бонуса к помощи Потанин и Прохоров получили контроль над рядом компаний, на базе которых они основали «Норильский никель» (ныне «Норникель»), одного из крупнейших производителей палладия, стратегически важного металла, который иногда имеет высокое содержание золота, потому что он неотъемлемая часть современной автомобильной промышленности и никеля, цена которого резко возросла в последние дни из-за ситуации — тонна никеля стоит больше, чем роскошный автомобиль.

Игрушки: 88-метровая яхта «Нирвана» и горнолыжный комплекс «Роза Хутор» в Сочи, где проходили Олимпийские игры.

Влияние санкций: акции «Нурникеля» резко упали после вторжения в Украину, а Потанин с начала года уже потерял более $6 млрд своего капитала; Кроме того, его исключили из попечительского совета Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке; А его яхту захватили французские власти.

6 צפייה בגלריה

Владимир Потанин (Фото: Bloomberg)

———————————- —————

Мусульмане: люди, держащие руки на вентиле

Эта группа власти, которая доминирует над огромными природными ресурсами России, родилась из географического положения бывшего Советского Союза. структура: в то время как правительство располагалось на западной оконечности страны между Москвой и Санкт-Петербургом.Между Сибирью на севере, востоке и юге тянутся нефтяные месторождения, газопроводы и различные полезные ископаемые, есть мусульманские республики, такие как Узбекистан и Азербайджан.

Местные чиновники, и особенно их дети, знали, как использовать географическую близость к рудникам и близкое знакомство с ними для приобретения акций инфраструктурных компаний в процессе приватизации под руководством Ельцина в 1990-х годах. В прошлом, когда их семьи еще контролировали отдаленные районы, эта группа имела влияние в Кремле, и они были частью круга, относительно близкого к Путину, но по мере того, как республики становились более независимыми, они политически слабели.

Мусульманские олигархи внимательно относятся к Путину и стараются не делать резких движений, но их значение для Путина и Запада настолько велико, что рука на нефтяном клапане и других важных ресурсах, которые Россия до сих пор продает Западу, несмотря на санкции.

Основные активы: ЛУКОЙЛ, крупнейший производитель нефти в России.

Как он разбогател: Алекперов, наверное, последний олигарх в полном смысле этого слова. Он вырос в семье, которая работала в советской нефтяной промышленности в Баку, столице Азербайджана, и легко доросла до руководящей должности в отрасли.К концу 1970-х он уже был назначен главой одной из советских нефтяных компаний. А когда Советский Союз распался, он занимал должность заместителя министра по делам нефти и газа и курировал приватизацию отрасли. В той же приватизации родилась «Роснефть», которую сегодня возглавляет Игорь Сечин, получивший Романа Абрамовича и его тогдашнего партнера Бориса Березовского, ЮКОС, доставшийся Михаилу Ходорковскому, и ТНК, приобретенная Михаилом Фридманом и его соратниками. Но бриллиант в короне Алекперов оставил себе, когда объединил несколько мелких нефтяных компаний в одну компанию «Лукойл», ставшую крупнейшей в своей сфере.Только в 2020 году он снял дивиденды в размере 1,1 миллиарда долларов.

Игрушки: 70-метровая яхта Galactica Supernova с бассейном с прозрачным дном и водопадом. Ему также принадлежит голландская верфь, где строятся некоторые яхты олигархов.

Влияние санкций: Под частичными ограничениями с 2015 года. С началом вторжения в Украину акции Лукойла упали на 63% на Лондонской фондовой бирже, с тех пор не торгуются и исключены из основных индексов, поэтому Алекперов потеряла $13 млрд с начала года.

И еще: он один из крупнейших нумизматов мира и в 2015 году даже открыл в Москве специальный музей монет.

Основные холдинги: Металлоинвест, крупнейший горно-металлургический конгломерат в России; МегаФон, второй по величине оператор сотовой связи в России; и он является одним из крупнейших инвесторов инвестиционного фонда DST Юрия Мильнера, поэтому фактически владеет акциями Twitter, Zynga, Airbnb и других.

Как он разбогател: Усманов родился в семье с политическими связями и был сыном главного юриста Ташкента в столице Узбекистана.В 1980 году он был осужден и приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество и воровство, но после освобождения смог восстановить свое состояние благодаря своим связям и открыл фабрику по производству пластиковых пакетов. В 1994 году он был назначен председателем комитета по взысканию долгов с газовых компаний, и в рамках своей роли он в частном порядке приобрел крупные доли во многих газовых компаниях, которые он объединил с корпорацией из Телеинвеста.

В 2000 году, когда он уже был одним из самых сильных и богатых олигархов страны, Верховный суд чудесным образом тоже решил оправдать его задним числом по делу, по которому он сидел в тюрьме, объявив, что его подставили.

Игрушки: 156-футовая яхта Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов, один из основных акционеров футбольного клуба «Арсенал», вилла на Сардинии и несколько объектов недвижимости в Англии, в том числе поместье «Саттон Плейс» династии Тюдоров.

Влияние санкций: Конфискованы вилла на Сардинии и яхта.

И еще: его жена-еврейка с 30-летним стажем — Ирина Винер, легендарный тренер сборной России по гимнастике, в которую входит Алина Кабаева, самая известная любовница Путина.Предполагается, что эти отношения, начавшиеся, когда Усманов находился в тюрьме, объясняют его близость к Путину.

6 צפייה בגלריה

Алишер Усманов

(Фото: Bloomberg, YouTube)

Израильтяне: друзья Ельцина

между капиталом и государством. В 1996 году тогдашний президент Борис Ельцин опасался, что его не изберут президентом, и нуждался в срочной финансовой помощи.Поэтому он обратился к семи бизнесменам, большинство из которых были евреями, которые предоставили ему 200 миллионов долларов и позволили ему быть избранным, несмотря ни на что. Взамен они получили от него контрольные пакеты акций стратегических ресурсных компаний России за копейки. Они сделали компании современными, привлекли партнеров из-за рубежа, и их стоимость подскочила до миллиардов.

Однако большинство этих олигархов сегодня не владеют активами в России именно из-за страха перед событиями последних недель. На протяжении многих лет они старались действовать мудро и делать то, чего от них ожидает Путин, а трагическая фигура их коллеги Михаила Ходорковского служит ярким примером.Они знают, что Путин видит в них иностранные сорняки, отождествляемые с Ельциным, и мог бы заставить их отказаться от всех своих активов, если бы только захотел. Интенсивность этого шага можно увидеть на пресс-конференции Фридмана в Лондоне, где он выступил против России, и в заявлении Абрамовича о том, что он передаст часть доходов «Челси» Украине. Некоторые из причин смелости, конечно же, связаны не только с проживанием в Лондоне, но и с их израильским гражданством.

Основные активы: Он является владельцем контрольного пакета акций горнодобывающей компании ЕВРАЗ и футбольного клуба «Челси».

Как он разбогател: Всего в 23 года, едва закончив учебу в области нефти и газа, Абрамович открыл магазин игрушек, а также начал торговать нефтью. Он стал приемным сыном, а затем и деловым партнером Бориса Березовского, которого прозвали «крестным отцом Кремля» и который был одним из самых близких людей к тогдашнему президенту Борису Ельцину. Благодаря своим связям Абрамович получил контроль над «Сибнефтью», одной из новых нефтяных компаний, созданных в рамках приватизации.

Когда Путин пришел к власти, он столкнулся с Березовским, который бежал из России и, как сообщается, передал Абрамовичу длинный список своих активов в России, большую часть которых он накопил за эти годы.Однако у Абрамовича всегда найдется нужный актив, который он сможет вытащить, когда он понадобится российскому президенту. Например, с созданием Сколково, российской Силиконовой долины на окраине Москвы, «стало ясно», что часть земли принадлежит Абрамовичу, который, конечно же, поспешил пожертвовать ее на благородное дело.

Игрушки: особенно эффектная яхта Eclipse длиной 162,5 метра с подводной лодкой и посадочной площадкой для трех вертолетов; Коллекция произведений искусства оценивается в 1 миллиард долларов, поместья по всему миру и, конечно же, Челси.

Последствия санкций: На него наложены санкции в Великобритании, что не оставляет ему другого выбора, кроме как продать «Челси»; Его акции ЕВРАЗа с начала войны рухнули на 90%.

И еще: он олигарх, наиболее отождествляемый с Израилем, и был вынужден усилить свое присутствие здесь после того, как в 2018 году британские власти решили не продлевать ему визу из-за его связей с Кремлем. За последние годы он пожертвовал около полумиллиарда долларов в Израиле, в том числе больнице Шеба и Яд Вашем, а также пожертвовал землю для создания Музея иудаизма и толерантности в Москве, что легло в основу письма, направленного Израилем посольство Соединенных Штатов пару недель назад потребовало, чтобы Абрамович не подвергался санкциям.

6 צפייה בגלריה

Роман Абрамович

(Фото: Getty)

один из крупнейших частных банков в России и сеть Х5, крупнейший ритейлер в России.

Как он разбогател: Первым бизнесом, который он открыл в 1980-х годах, было мытье окон, когда ему было за двадцать. Очень быстро он осознал возможности, появившиеся тогда в результате распада Советского Союза, и создал с партнерами Альфа-банк, один из первых частных банков в России.В 1996 году в обмен на помощь Ельцина он вместе со своими партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом приобрел нефтяную компанию ТНК за несколько сотен миллионов долларов. Пятнадцать лет спустя эти трое продали компанию государственной «Роснефти» за 56 миллиардов долларов, и каждый вышел из сделки примерно с 5 миллиардами долларов.

Сегодня Фридман — один из немногих оставшихся членов этой олигархической элиты, и, хотя он пытается дистанцироваться от Кремля, трудно игнорировать вращающуюся дверь путинских высокопоставленных чиновников, которые находят должности в Альфа-банке и наоборот.

Игрушки: Особняк в Лондоне, который он купил за 65 миллионов фунтов стерлингов и где он живет с 2018 года.

Влияние санкций: Альфа-банк впервые попал под санкции в текущем раунде. Сам Фридман не находится под санкциями и был одним из немногих, кто выступил с призывом прекратить насилие в Украине.

И еще: Фридман — один из активных олигархов в еврейском контексте, один из основателей Еврейского конгресса в России. Он также является одним из инициаторов паломничества в Иудейскую пустыню, где высшие еврейские олигархи на четыре дня отказываются от смартфонов и автомобилей в пользу верблюдов, воды и простых палаток.

6 צפייה בגלריה

Михаил Фридман

(Фото: Reuters)

Основные активы: Партнер в холдинговых группах Alfa и LetterOne.

Как разбогател: Близкий друг Михаила Фридмана с момента окончания Московского металлургического факультета и его партнер по созданию части бизнеса «Альфа-групп», основным холдингом которой сегодня является Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Он занимал пост вице-председателя нефтяной компании ТНК-ВР, пока она не была продана «Роснефти».Затем он сформировал вместе с Фридманом группу LetterOne, которая зарегистрирована в Люксембурге и инвестирует в различные компании в Европе.

Игрушки: Несколько поместий в Англии, где он живет постоянно, и в Тоскане.

Влияние санкций: Альфа-Банк вошел в список банков, находящихся под санкциями в текущем раунде.

И еще: Кахан, бывший боксер, известен как любитель оружия и оружия, и пишет, что он приносил оружие и на деловые встречи, и для демонстрации недостатков безопасности.Он очень активен в Еврейском конгрессе в России и познакомился со своей нынешней женой во время полета в Израиль, где она работала стюардессой.

Основные активы: Инвестиционная компания «Ренова»

Как разбогател: В 1996 году вместе со своим одноклассником Леном Блаватником основал алюминиевый завод СУАЛ, который был объединен с РОСАЛом, крупнейшим производителем алюминия в мире. На вырученные деньги они купили акции нефтяной компании ТНК, вложили их в совместное предприятие с британской BP, а в 2013 году продали их «Роснефти» в рамках крупной сделки на 56 миллиардов долларов, из которых 5 миллиардов долларов достались Вексельбергу, который стал Самый богатый человек России того года.Сделка была подписана в доме Путина и в его присутствии и была обусловлена ​​желанием Кремля усилить контроль над нефтяной отраслью. На пути к этому российское правительство годами оказывало давление на ВР с целью продажи компании, в том числе путем частых рейдов на ее офисы и расследований со стороны ее менеджеров в России. Позже Вексельберг был назначен руководителем проекта «Сколково» — Московской Силиконовой долины, созданной по решению правительства.

Игрушки. Как музейный энтузиаст, в 2013 году он основал Музей яиц Фаберже, вложив в него миллионы долларов.Он владеет несколькими домами в США и Швейцарии.

Влияние санкций: Под санкциями США с 2018 года по подозрению во вмешательстве в президентские выборы в США, и с тех пор его передвижение в страну было ограничено, и он был исключен из правления Массачусетского технологического института; Его активы в зарубежных банках на сумму более 2 миллиардов долларов заморожены.

И еще: он был главным инвестором неудавшегося израильского стартапа «Пятое измерение», председателем которого был Бени Ганц.

6 צפייה בגלריה

Виктор Вексельберг

(Фото: Reuters)

——————————— ——————

Объединяющим фактором для членов этой группы является только то, что они евреи с правом на возвращение, которые не отождествляются с Израилем или многочисленными еврейскими бизнесмены в России. Поскольку они занимают первые места в списке богатейших людей России, они могут стать мишенью западных санкций. А так как у них нет израильского гражданства — они более уязвимы, если Путина не устроит их поведение.Из-за этого они в основном стараются вести себя сдержанно и сохранять то, что осталось от их активов.

Михаил Ходорковский (58)

Основные активы: Quadrum Global Fund, инвестирующий в основном в недвижимость в Европе и США. Финансирует ряд новостных сайтов в России, публикующих материалы против правления Путина.

Как разбогател: В конце 1980-х годов совместно с Коммунистической партией научно-технического предпринимательства молодежи основал полупартийную организацию.Позже, когда в России стало разрешено предпринимательство, центр стал компанией по разработке программного обеспечения. Попутно она также торговала алкоголем и занималась еще одним модным в России в начале 1990-х бизнесом — стиркой джинсов с камнями. Удивительно, но позже компания превратилась в «Менатеп», один из крупнейших банков России того времени. Как это произошло? По оценкам, компания по разработке джинсов, алкоголя и программного обеспечения, вероятно, также торговала деньгами за счет финансирования, полученного от Коммунистической партии.

С расширением банка Ходорковский установил связи с политическим эшелоном в Москве, так что, когда началась великая ельцинская приватизация, Ходорковский уже был готов с чеком из своего банка и всего за 300 миллионов долларов купил контроль над нефтью ЮКОСа компания, которая на пике своего развития принесла ему звание самого богатого человека в России и одного из 20 самых богатых людей в мире.

Но та близость к политике, которая вознесла Ходорковского к величию, в конечном итоге тоже находилась в зачаточном состоянии.Когда Путин пришел к власти в 2000 году, он ошибался, думая, что вместе с приватизацией и капитализмом в Россию пришла демократия. В 2003 году он заявил, что будет способствовать двум оппозиционным Путину партиям и тем самым обрек свою судьбу — в конце того же года был арестован и приговорен к 14 годам лишения свободы. ЮКОС прекратил свое существование, и большая часть его активов была присоединена к «Роснефти». В 2013 году Ходорковский получил личное помилование от Путина при условии, что он покинет Россию. В настоящее время он живет в Лондоне.

Игрушки: С момента выхода из тюрьмы ведет себя сдержанно, но еще до заключения пытался стать самым западным олигархом в России и поэтому избегал внешних признаков преувеличения. Его состояние в настоящее время оценивается российским Forbes «всего» в 600 миллионов долларов.

Влияние санкций: Не попал под западные санкции, потому что известен своей оппозицией Путину.

Основные активы: Онэксим Банк.

Как разбогатеть: Как и Ходорковский, Прохоров тоже начинал с бизнеса по стирке синих джинсов.В 1991 году он познакомился с Владимиром Потаниным со связями, и вместе они создали небольшой банк, который впоследствии участвовал в спасении Бориса Ельцина, в обмен на который в 1995 году они получили акции металлургического гиганта «Норильский никель».

После продажи свою долю в компании Потанину, он владел баскетбольной командой Brooklyn Nets, первым неамериканским владельцем в истории НБА. Но после санкций США в 2014 году он продал ее одному из основателей Alibaba за 3,5 миллиарда долларов, видимо, под давлением Путина.

В 2012 году он баллотировался в президенты России и занял третье место, набрав менее 10 процентов голосов. На протяжении всей кампании Прохоров тщательно подчеркивал, что не выступает против Путина, а предлагает себя в качестве «альтернативы». Однако противники Путина утверждают, что это переворот, одобренный правителем, который только пытается обеспечить себе больше власти. С тех пор Прохоров пытается снизить свой авторитет в России и с 2018 года он погружен в реализацию большинства своих холдингов в России.На этом фоне он, вероятно, является одним из самых ликвидных людей в списке, и поэтому найти его активы, которые могут быть конфискованы, также относительно сложно.

Игрушки: Яхта Palladium длиной 95,1 метра стоимостью 155 миллионов долларов.

Влияние санкций: Не попал в санкционные раунды, так как якобы не был одним из соратников Путина.

И еще: холостяк из Playboy, рост которого 2,03 метра. В 2007 году он был арестован на французском горнолыжном курорте Куршевель по подозрению в найме девушек для сопровождения гостей своей вечеринки.В 2009 году он выиграл дело, доказав, что, хотя он и оплатил транспортные расходы некоторых женщин на сайт, они не были профессиональными проститутками.

Основные активы: генеральный директор и основатель «Новатэка», второго по величине производителя газа в России, принадлежащего Геннадию Тимченко; контролирующий акционер химической компании «Сибур», которую он купил у зятя Путина.

Как разбогател: Начал свой путь в районе Уральских гор, вдали от центров силы. На первых должностях он был прорабом на стройках, дорос до управления более стратегическими проектами, руководил строительством крупного газопровода в России.После распада Советского Союза он приобрел строительную компанию, где работал наемным работником. В хаосе того периода у многих органов, даже государственных, не было денег, поэтому они платили ему за инфраструктуру и ремонтные работы акциями разведки газа и нефти. Таким образом, он собрал кластер газовых буровых, который позже объединил в «Новатэк».

Игрушки: Владеет частным самолетом и яхтой Pacific длиной 85 метров, окрашенной уникальным методом, который меняет цвет на солнце, как хамелеон.

Влияние санкций: Он был включен в предыдущий раунд и сейчас находится под британскими санкциями против Новатэка.

Еще одно: он подпадает под действие Закона о возвращении, но очень сдержанно относится к своему иудаизму.

———————————————— —

Технари: не совсем олигархи

Хотя большая часть членов группы — евреи, реальным фактором, объединяющим всех высокотехнологичных богачей, является их глубокое недовольство тем, что их идентифицируют как олигархов.Действительно, их нельзя было назвать олигархами, потому что они не участвовали в процессах приватизации госресурсов и никогда не были близки к правительству, а были компьютерщиками, создававшими свои компании. Это молодые предприниматели, которые строили «русский Facebook» или «русский Google» параллельно с коллегами на Западе, которые даже сотрудничают с ними.

И все же за пределами России отношение к их компаниям всегда подозрительное, а внутри России они воспринимаются как странные птицы.Вдобавок ко всему, российская действительность, а особенно форма правления и его глава за последние два десятилетия вынуждают их обращаться к истеблишменту, не спрашивая и не желая этого.

Эти молодые люди не имеют никакого влияния на Путина, и даже не подпадают под западные санкции, но тяжелая тень президента точно витает над их компаниями будь то золотой запас, ключи шифрования или запрос профилей «проблемных» граждан в соц. сети.

Аркадий Юрьевич Волож (58)

Основные активы: основатель Яндекса, «Русский Google», который начинался как поисковая система и служба электронной почты, но расширился почти во все сферы жизни, включая новости, такси, стриминг услуги, онлайн-торговля, а в последние годы также автономный автомобиль, который он разрабатывает, в частности, в Израиле.

Как он разбогател: Основал Яндекс в 1997 году, примерно за год до начала работы Google. На протяжении многих лет он пытался дистанцироваться от Путина и его соратников, но по мере роста компании блокировать влияние Кремля стало невозможно. Большая драма произошла накануне IPO Яндекса на NASDAQ в 2011 году, когда российское правительство начало войну, чтобы помешать иностранным инвесторам владеть акциями крупнейшей российской поисковой системы. Путин вынудил владельцев Яндекса продать золотой пакет компании Сбербанку, российскому государственному банку, который в настоящее время находится под более строгими санкциями.Кроме того, в совет директоров был добавлен бывший глава администрации Путина, а акции с более значительным правом голоса не выпускались и оставались только российскими.

Игрушки: Не владеет яхтами или элитными поместьями за пределами России.

Влияние санкций: остановлена ​​торговля на Яндексе, который торгуется на Уолл-Стрит; Руководители Uber, владеющие акциями Яндекса, вышли из состава совета директоров. Стоимость компании упала с 30 миллиардов долларов в ноябре до менее чем 5 миллиардов долларов накануне санкций.

И еще: Волос — еврей с семьей в Израиле, но он имеет только мальтийское, а не израильское гражданство.

Основные холдинги: Среди владельцев DST, которые одними из первых инвестировали в Facebook, Twitter, Airbnb, Spotify, Xiaomi и Alibaba.

Как он разбогател: Изучал физику в Московском университете, занимался научной деятельностью и был одним из учеников и соратников Андрея Сахарова, лауреата Нобелевской премии ученого-ядерщика и борца за права человека в советское время.Мильнер стал первым гражданином России, поехавшим в американский университет без иммиграции, и уже в 1990 году он финансировал свое обучение за счет открытого им бизнеса по производству персональных компьютеров. После окончания университета работал во Всемирном банке в Вашингтоне и занимался процессами приватизации в России. В 1995 году вернулся в Москву и был назначен главой Mantaf Bank, который основал Михаил Ходроковский. Покинув банк, Милнер в конце 1990-х начал создавать ряд интернет-компаний, которые он связал с Mail.RU. Более загадочная фаза в судьбе Милнера началась в 2008 году, когда при невыясненных обстоятельствах он связался с Алишером Усмановым, соратником Путина, ставшим крупным акционером Mail.ru. В 2017 году New York Times заявила, что Кремль стоит за огромными инвестициями Милнера в такие компании, как Facebook и Twitter, которые были беспрецедентными для своего времени, что Милнер отрицал.

Игрушки: В 2011 году он приобрел поместье в Калифорнии за 100 миллионов долларов, что на тот момент было самой дорогой частной сделкой с недвижимостью в США.С. история.

Влияние санкций: Не включено в санкции.

Еще одна вещь: он вместе с Марком Цукербергом, Сергеем Брином и их семьями основал Премию за прорыв, награду за Великий научный прорыв года стоимостью 3 миллиона долларов, которая обходит Нобелевскую премию с экономической точки зрения; Он является партнером инициативы по пожертвованию всех своих активов после его смерти, основанной Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом; Имеет израильское гражданство; ICQ, ставшая первым известным выходом израильской технологической компании, в итоге перешла под контроль Mail.RU.

Как он разбогател: Как и Марк Цукерберг, сразу после него в 2006 году во время учебы в Санкт-Петербургском университете он создал студенческий онлайн-форум, который впоследствии стал ВК, «русским Facebook». В 2014 году он был вынужден продать ВКонтакте, которую он основал вместе с Ицхаком Мирилашвили, Mail.ru Алишера Усманова, близкого к Путину, после отказа предоставить профили в социальных сетях протестующих в Украине и соратников Алексея Навального. В 2018 году Дуров попытался создать блокчейн-платформу под названием TON и даже собрал 1 доллар.7 миллиардов за это, в том числе от Романа Абрамовича. Не получив одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на IPO, он закрыл проект.

Игрушки: свойства неизвестны. Доров старается часто переезжать и в основном останавливается в квартирах Airbnb, опасаясь быть убитым эмиссарами Путина.

Влияние санкций: Воспринимается и на Западе как оппозиция Путину и поэтому не попал под санкции.

И еще: Telegram был долгое время запрещен к использованию в России после того, как Дуров отказался передать ключи шифрования СМИ, проходящим через приложение, чиновникам во главе с ФСБ, российским аналогом Моссада.Многие в российской оппозиции хотят, чтобы Дуров сформировал партию и баллотировался против Путина, но тем временем он добровольно и открыто изгнан со своей родины вместе со своим старшим братом Николаем. Братья Дуровы имеют французское гражданство.

Business Watch: 14 сентября 2001 г.

14 сентября 2001 г., Том 1, номер 10

РОСНЕФТЬ ОБСУЖДАЕТ БИЗНЕС-ПЛАНЫ (10 сентября)

Совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть» обсудил планы развития компании до 2020 года, сообщили «РоссБизнес Консалтинг» в пресс-службе «Роснефти».Правление приняло решение увеличить объем добычи нефти до 40 млн тонн в год к 2020 году. Кроме того, «Роснефть» планирует увеличить годовую добычу газа до 45-50 млрд кубометров в течение следующих 19 лет. Представитель компании сообщил, что «Роснефть» собирается диверсифицировать свой бизнес и начать добычу угля и электроэнергии. Совет одобрил участие «Роснефти» в уставном капитале «Камчатскгазпрома». «Камчатскгазпром» и «Роснефть» планируют сотрудничать по строительству газопровода.

ТНК НА ПРОДАЖУ ОНЛАЙН (12 сентября)

На этой неделе российская нефтедобывающая компания ТНК сделает первое онлайн-предложение о продаже нефти через интернет-сервисную группу OILspace, продав чуть более 50 000 тонн сырой нефти сорта Юралс, сообщили Рейтер 11 сентября торговые источники. ТНК планирует продать 52 000 тонн сырой нефти сорта Юралс с отгрузкой из порта Вентспилс на Балтийском море 28-29 сентября. Тендер будет объявлен 14 сентября. Источники в отрасли говорят, что это будет первая транзакция в режиме реального времени через систему Nexus OILspace, запатентованную платформу, которая позволяет вести многосторонние переговоры и продавать нефтяные грузы с аукциона.OILspace, частная компания, основанная в прошлом году нефтетрейдером и математиком, представляет собой компанию, предоставляющую онлайн-услуги, которая стремится предоставлять различные услуги нефтяным компаниям, от новостных лент до инструментов управления рисками и задач бэк-офиса.

«ГАЗПРОМ» НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ДИВИДЕНДЫ (12 сентября)

«Газпром» не будет выплачивать промежуточные дивиденды в 2001 году, заявил член правления Александр Семеняка на собрании акционеров «Газпрома» 12 сентября. По данным ИТАР-ТАСС, в 1999 и 2000 годах «Газпром» выплатил все промежуточные дивиденды.Но с тех пор, как в июле 2001 года правительство одобрило поправки к закону об акционерных обществах, о необходимости выплаты промежуточных дивидендов ничего не говорилось. По словам Семеняки, в устав «Газпрома» будут внесены необходимые изменения для приведения его в соответствие с федеральным законом. В 2000 году 15 процентов чистой прибыли компании было направлено на выплату дивидендов. Это решение установило чистую прибыль «Газпрома» в размере 48 миллиардов рублей (около 1,63 миллиарда долларов). Ожидается, что эта цифра удвоится и составит 100 миллиардов рублей (около 3 долларов США).40 миллиардов) в 2001 году.

ВЫЛЕТ ПЕРВОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА СУХОЙ (10 сентября)

Российское авиационное конструкторское бюро Сухого, наиболее известное своими истребителями, объявило 7 сентября, что его первый пассажирский самолет успешно совершил свой первый полет, сообщает Reuters. Представитель Сухого Геннадий Литвинов сообщил, что полет на Су-80 был совершен в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке. Сухой рассматривает производство небольшого ближнемагистрального пассажирского самолета как средство увеличения доходов и выхода на рынок пассажирских самолетов.В ближайшие несколько лет российским авиакомпаниям потребуется заменить сотни самолетов из своего устаревающего парка. Некоторые авиакомпании отмечают, что «воздушное такси», такое как Су-80, может использоваться для полетов на короткие расстояния, где более крупные самолеты неэффективны. Самолет, способный перевозить 35 пассажиров или 8 тонн груза, планируется полностью сертифицировать к 2003 году. Он имеет дальность полета 3000 километров при крейсерской скорости 500 километров в час. «Наш двухфюзеляжный Су-80 будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями General Electric и сможет использовать взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием и грунтом», — сказал Литвинов.«Уже есть заказы от иностранных и отечественных авиакомпаний [занять производство] на нашем заводе на четыре года», — добавил он. «Мощность завода — от 15 до 20 самолетов в год». Американский аэрокосмический гигант Boeing присматривается к совместному предприятию с Сухим и конструкторским бюро Ильюшина, еще одним ведущим российским авиастроителем, по созданию нового российского коммерческого самолета. Предварительные планы предусматривают проектирование и строительство регионального самолета вместимостью до 100 пассажиров. Boeing поможет продать самолет как в России, так и за рубежом.Предложение в настоящее время проходит технико-экономическое обоснование.

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ (10 сентября)

Все российские АЭС соответствуют мировым стандартам безопасности, заявил начальник Госатомнадзора Юрий Вишневский в интервью «РосБизнес Консалтинг». Он сказал, что в России нет ни одной станции, которую нужно было бы закрывать из соображений безопасности. Однако некоторые реакторы на российских АЭС эксплуатируются уже 30 лет и, таким образом, приближаются к концу срока службы активной зоны.По словам Вишневского, основная проблема для этих станций — продление срока их эксплуатации. К таким станциям относятся Воронежская, Ленинградская и Кольская АЭС. В России работает около 30 станций, вырабатывающих около 15 процентов электроэнергии страны.

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ ФАТФ (10 сентября)

Базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поддерживаемая примерно 30 промышленно развитыми странами, сохранила Россию в своем черном списке стран, не сотрудничающих в борьбе с незаконными действиями, сообщает AP.Однако FAFT сняла свою угрозу санкций против России. Новое законодательство в России, требующее от банков сообщать о крупных операциях своих клиентов, побудило рабочую группу снять угрозу санкций, сказала глава группы Клэри Ло. ФАТФ отметила, что Россия предприняла многообещающие шаги по блокированию отмывания денег преступниками. Группа завершила свое трехдневное заседание, добавив Украину и Гренаду в черный список, в котором сейчас значатся 19 стран или территорий. В Украине, по его словам, отсутствует адекватная система сообщения о подозрительных транзакциях международным финансовым учреждениям.Черный список будет снова пересмотрен в феврале, когда ФАТФ соберется в Гонконге. Джимми Гурул, заместитель министра финансов по правоприменению, сказал: «Международное сотрудничество имеет жизненно важное значение в нашей борьбе с отмыванием денег. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими странами ФАТФ в совместных усилиях по борьбе с отмыванием денег в глобальном масштабе». Отмывание денег включает в себя обмен или инвестирование средств, полученных от незаконной деятельности, такой как проституция, азартные игры и незаконный оборот наркотиков, чтобы скрыть их источник и сделать деньги законными.

МИНИСТЕРСТВО ПРОТИВ НАРКОТИКОВ (10 сентября)

Минздрав России приостановил действие лицензии фармацевтического магната Владимира Брынцалова на производство самого популярного в России сердечного препарата — настойки боярышника, известного своей низкой ценой и высоким содержанием алкоголя, сообщили «Ведомости» 10 сентября. Настойка продается во флаконах по 100 миллилитров и стоит от шести до 10 рублей. По данным медицинского исследовательского центра «Фармэксперт», это самый продаваемый препарат в стране за пределами Москвы.Лицензия компании была приостановлена ​​из-за того, что она изменила рецептуру смеси и технологию ее производства, заявил заместитель министра здравоохранения Антон Катлинский. «Фармэксперт» утверждает, что настойка боярышника составляет более 10 процентов продукции компании. Продажи настойки принесли компании 6,6 млн долларов в прошлом году и 4,2 млн долларов в первом квартале 2001 года. Брынцалов решил проигнорировать запрет. «Это совсем не серьезно, — сказал директор компании Виктор Коломи.

«ГАЗПРОМ» ОГРАНИЧИВАЕТ ИНОСТРАННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (12 сентября)

Представитель «Газпрома» заявил, что компания достигнет своего 20-процентного потолка по иностранному капиталу в 2002 году.«Газпром» заявил, что иностранцы могут увеличить свою совокупную долю в компании до 20 процентов в рамках либерализации торговли акциями. По словам начальника управления ценных бумаг «Газпрома» Александра Семеняка, «Газпром» продаст часть собственных акций в 2002 и 2003 годах. По закону иностранцы могут покупать только американские депозитарные расписки, которые дороже, чем обыкновенные акции, котирующиеся на местном рынке. «Газпром» утверждает, что в настоящее время иностранцам принадлежит в общей сложности 11,5% его акций, хотя рыночные аналитики говорят, что 20-процентный уровень уже был достигнут с помощью «серых схем», которые позволили иностранным акционерам тайно торговать местными акциями «Газпрома».Семеняк сказал, что квота будет удовлетворена через аукционы или тендеры по схеме, которую компания еще не определила.

АЭРОФЛОТ РАСШИРЯЕТ ГРУЗОВОЙ СЕРВИС (12 сентября)

Аэрофлот расширит свои грузовые перевозки из Европы на Дальний Восток за счет четырех грузовых рейсов DC-10 в неделю в Пекин и Шанхай с октября, сообщил Reuters высокопоставленный руководитель грузовых перевозок Аэрофлота. «В дополнение к существующим грузовым рейсам из Люксембурга в Токио, которые выполняются три раза в неделю, теперь мы планируем выполнять четыре еженедельных рейса в Китай», — сказал Александр Киритченко, грузовой менеджер «Аэрофлота» в Люксембурге.Кириченко сообщил, что грузовые рейсы будут включать один рейс из Люксембурга в Пекин по понедельникам, один рейс из Хана в Пекин по пятницам и два рейса из Хана в Шанхай по средам и воскресеньям. По его словам, в ноябре будет добавлен второй еженедельный рейс из Хана в Пекин, в результате чего общее количество новых маршрутов в Китай в этом году достигнет пяти.

ЛИДЕР МЕСТНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ТАДЖИКИСТАН (11 сентября)

«Северо-Западный GSM», первый российский оператор сотовой связи, выведший свой бизнес за границу, создал совместное предприятие с таджикским оператором фиксированной связи «ТТ Мобайл».«Петербург Таймс» от 11 сентября. TT Mobile была создана в августе как совместное предприятие 75:25 между местным оператором сотовой связи и государственным «Таджиктелекомом». Компания получила лицензию GSM от Министерства связи Таджикистана и планирует начать свою деятельность. в столице Душанбе в феврале. Новая компания станет вторым оператором GSM на крошечном рынке сотовой связи Таджикистана после «Сомонкома», который начал работу в марте 2000 г. и насчитывал около 500 абонентов. — West GSM видит «большой потенциал» на рынке мобильной связи, заявила пресс-секретарь компании Мария Гаврилова.По словам Гавриловой, третий по величине оператор мобильной связи в России с почти полумиллионом абонентов «Северо-Западный GSM» планирует до 2003 года инвестировать 5 млн долларов. Она отказалась сообщить, какой финансовый вклад вносит «Таджиктелеком» и сколько абонентов может привлечь TT Mobile. Совместное предприятие будет конкурировать с другим стартапом, Indigo-Tajikistan, контрольный пакет акций которого принадлежит американской корпорации MCT, контролирующей Somoncom.

ТУРКМЕНИСТАН-РОССИЯ ПОДГОТОВКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СДЕЛКИ (11 сентября)

Туркменистан и Россия готовят 10-летнее соглашение о сотрудничестве в нефтегазовом секторе, сообщил представитель туркменского правительства, сообщает Reuters.По словам чиновника, велись переговоры о продаже туркменского газа через Россию в третьи страны и о привлечении российских компаний к разработке нефтегазовых месторождений в Туркменистане, в том числе морских месторождений на каспийском шельфе. Соглашение может быть подписано в ходе запланированного на 28 сентября визита премьер-министра России Михаила Касьянова в Ашхабад. Источник в Минэнерго сообщил, что российская делегация подтвердила готовность России покупать до 30 миллиардов кубометров туркменского газа в год.Обсуждения также касались обеспечения поставок туркменского газа в Украину через территорию России. Украина заключила контракт на закупку 250 кубометров туркменского газа в течение следующих пяти лет. В этом году Туркменистан поставит в Украину 30 миллиардов кубометров газа, транспортируемых через Узбекистан, Казахстан и Россию, сообщает агентство.

ТРОЙКА ПРИОБРЕТАЕТ МИНОРИТАРНУЮ АКЦИЮ В РОСГОССТРАХЕ (10 сентября)

7 сентября Мингосимущество России сообщило, что инвестиционный банк «Тройка Диалог» приобрел 9% акций государственной страховой компании «Росгосстрах» за 201 миллион рублей (6 долларов США).83 миллиона), сообщает Reuters. «Тройка Диалог» отказалась комментировать свои планы, но агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли сообщило, что инвестбанк купил пакет акций для клиента. «Росгосстрах» — известная в России компания, которая в советское время была монопольным розничным страховщиком. «Сегодняшняя продажа прошла успешно. Мы были правы со стартовой ценой», — сказал Владимир Малин, председатель Фонда госимущества. Стартовая цена составляла 153 миллиона рублей. Компания является единственным государственным страховщиком и в 2000 году собрала 3 премии.88 миллиардов рублей (131,8 миллиона долларов), что на 122,3 процента больше, чем в 1999 году. Выплаты выросли на 4,2 процента до 1,34 миллиарда рублей. «То, что окончательная цена превысила стартовую на 30 процентов, — это результат открытости и прозрачности, которыми сопровождались все этапы продажи», — сказал первый заместитель министра имущества Александр Браверман. Остальные четыре претендента — «Лорнака», «Кобра-Капитал», «Ансилас» и «Аудитавиатраст» — малоизвестные российские фирмы. Глава инвестиционно-банковского отдела «Тройки» Олег Царьков сообщил, что банк рассматривает возможность участия в будущих аукционах.По данным Reuters, продажа стала первым из трех запланированных предложений по сокращению доли государства до 50% плюс одна акция страховщика.

АЭРОФЛОТ ПОЛУЧИЛ КРЕДИТ В 30 МЛН ДОЛЛАРОВ (12 сентября)

Ведущая авиакомпания «Аэрофлот» подписала годовой синдицированный кредит на сумму 30 млн долларов, организованный австрийским Райффайзенбанком, и рассматривает возможность выпуска еврооблигаций или других среднесрочных ценных бумаг, сообщило агентство Рейтер 12 сентября. Соорганизаторами выступили Коммерцбанк Евразия и Ситибанк. Кредит был обеспечен доходами от продажи билетов за границу.По словам заместителя генерального директора «Аэрофлота» по финансам и планированию Николая Кузнецова, средства пойдут на рефинансирование работ по третьему терминалу главного московского аэропорта Шереметьево. По словам директора казначейских операций Аэрофлота Сергея Суковатова, кредит поможет Аэрофлоту создать положительную кредитную историю и позволит компании брать долгосрочные кредиты на западных рынках.

ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ ПОКУПАЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ (12 сентября)

«Голден Телеком» согласился приобрести альтернативную компанию фиксированной связи в поволжском городе Нижний Новгород за 2 доллара.9 миллионов, сообщило агентство Reuters 12 сентября. В заявлении Golden говорится, что компания ADS является крупнейшим альтернативным оператором фиксированной связи в Нижнем Новгороде с 13 000 номеров. «Голден» уже предлагает услуги междугородной и интернет-связи в Нижнем. «ADS позволит нам расширить наши предложения и получить доступ к дополнительным клиентам благодаря своей обширной сети», — заявил в своем заявлении главный исполнительный директор Стюарт Райх.

РОССИЙСКАЯ КАЗНА ПОЛУЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ (12 сентября)

В казну России поступило 117.По данным Минфина, выручка на 35 миллиардов рублей (3,9 миллиарда долларов) превысила план в первой половине этого года. В сообщении ведомства говорится, что на обслуживание внешнего долга страны было направлено 41,2 миллиарда рублей. Россия планировала аккумулировать деньги, которые она получает от высоких цен на свой основной экспорт — нефть, газ и металлы — в фонд, предназначенный для преодоления пика выплат по внешнему долгу в 2003 году. Премьер-министр Михаил Касьянов ранее заявил, что в этом году Россия накопит 5 миллиардов долларов, чтобы справиться с выплатами и обслуживанием внешнего долга в размере 19 миллиардов долларов.По сообщению Reuters, Россия должна выплатить около 14 миллиардов долларов в 2001 и 2002 годах.

РЕМЕЗОВ ВЕСАЕТ НА СТОЛБЕ (11 сентября)

Александр Ремезов останется главой «Мосэнерго», несмотря на решение внеочередного собрания акционеров от 31 августа 2001 года, сообщает «РосБизнес Консалтинг». Ремезов заявил на пресс-конференции, что его позиция законна и подкреплена восемью судебными решениями. Ремезов также упомянул, что не получал уведомления о своем увольнении от руководства ЕЭС.

MOODY’S UPGRADE (10 сентября)

Агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов шести российских банков в иностранной валюте «B3» со «стабильного» на «позитивный», сообщила 10 сентября газета The Moscow Times. Пострадавшие банки включают Альфа-банк, Коммерческий банк Альба Альянс, Газпромбанк, АБ Росбанк, а также подконтрольные государству Внешэкономбанк и Внешторгбанк. «Это действие последовало за недавним заявлением агентства Moody’s об изменении прогноза по потолку банковских депозитов в иностранной валюте Российской Федерации на уровне «B3″ со стабильного на позитивный», — говорится в пресс-релизе Moody’s.Moody’s также изменило на «позитивный» со «стабильного» прогноз по рейтингу «B2» программы EMTN компании Alfa-Russia Finance BV, которая полностью гарантирована Альфа-Банком.

S&P ПОВЫШАЕТ РЕЙТИНГИ «ЛУКОЙЛ» И «ТАТНЕФТЬ» (13 сентября)

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) объявило 13 сентября о повышении долгосрочных рейтингов российской нефтяной компании «ЛУКойл» с «CCC» до «B» и «Татнефти» с «CC» до «B-». S&P также сообщило в своем заявлении, что обе компании были исключены из списка CreditWatch, куда они были помещены 28 июня, и прогноз для обеих компаний был «стабильным».S&P заявило, что рейтинговое действие было вызвано более медленным, чем ожидалось, снижением конкурентоспособности компаний по затратам, сильным экспортным профилем в 2002–2003 годах и уровнем долга, который, как ожидается, останется управляемым. У компаний также улучшилось положение на внутреннем рынке. и все более благоприятные перспективы рефинансирования, сообщает Reuters.

ИСКАНДЕР МАХМУДОВ

Главу Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова называют вторым самым пугающим и влиятельным человеком в России после Бориса Березовского.Он не дает интервью, редко появляется на светских мероприятиях, и некоторые считают его самым «скрытным» из российских бизнесменов. Махмудов контролирует более 40 процентов производства меди в России и, похоже, замешан во всех крупных скандалах в медной промышленности. Вместе с деловым партнером Олегом Дерипаской Махмудов выполняет роль меча возмездия, не щадящего конкурентов. В отсутствие какой-либо другой информации СМИ склонны «демонизировать» Махмудова, называя его злым гением новейшей российской экономики.10 сентября российский журнал «Профиль» опубликовал свое мнение о Махмудове, пытаясь составить объективную картину этого бизнесмена.

37-летний олигарх родился в Бухаре, детство провел в Ташкенте. Окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета. Университет был тесно связан со службами безопасности и вооруженными силами и готовил своих студентов для работы на Ближнем Востоке и в восточных странах, где Советский Союз активно торговал оружием.После окончания университета Махмудов четыре года работал в Ливии и Ираке. Хотя Махмудов по профессии переводчик, он взял на себя большую роль на Ближнем Востоке. «В этих странах переводчик — это человек, который принимает решения», — сказал он «Профилю». «Многие наши специалисты просто не понимали арабов. Они никогда не сталкивались с этим менталитетом, историей и традициями». Следовательно, по его словам, переводчикам часто приходилось принимать решения.

Махмудов вернулся из арабского мира во время перестройки в середине 1980-х.Некоторое время Махмудов работал в государственной внешнеторговой компании «Узбекинторг», что дало ему солидный торговый опыт. Вскоре Махмудов решил, что Узбекистан недостаточно велик для его амбиций, и переехал в Москву. В Москве он столкнулся со старым другом Михаилом Черным, российским финансистом, который, по общему мнению, был связан с криминальными элементами. Махмудов и Черной начали свои первые шаги в бизнесе вместе с вопросом: «Ну что будем делать?» Они занимались торговлей до того, как Махмудов начал работать в Trans World Group (TWG) с офисами в Лондоне.TWG дала ему опыт и обширные деловые связи. TWG также послужила стартовой площадкой для его медного бизнеса, который сейчас контролирует более 40 процентов производства меди в России. Остальные 60% контролирует «Норильский никель». Многие называют Махмудова монополистом; Российские антимонопольные органы отказывают в регистрации его УГМК. Несмотря на успехи в бизнесе, Махмудов лично оставался изолированным от московской бизнес-элиты. Он никогда никому не доверял, кроме Олега Дерипаски, который тоже приехал в Москву из провинциального городка Дзержинска Горьковской области.Махмудов-Дерипаска представляют собой колоритный дуэт, считает «Профиль». Несмотря на ряд различий, и Махмудову, и Дерипаске свойственна бульдожья хватка и агрессивный подход к делу.

Некоторые сообщения связывают Махмудова с известными преступниками, такими как президент Nordex Григорий Лучанский и Алмажан Тохтахунов. Оба мужчины были описаны как криминальные посредники. Связи Махмудова с Кремлем также значительны. В одном документе указаны его отношения с советником Кремля Валентином Юмашевым и Назиром Хапсироковым, помощником главы администрации президента Александра Волошина.К этому интереснейшему кругу единомышленников добавился и банкир Александр Мамут, председатель правления МДМ-банка. Неудивительно, что Махмудова называют вторым по влиятельности бизнесменом в России.

Казалось бы, в каждом скандале вокруг крупной алюминиевой или медной компании замешаны Махмудов и Дерипаска. Обвинения против Махмудова те же — он действует самовольно, используя милицию и спецслужбы для захвата компаний. Но Махмудов говорит, что люди не должны его бояться.Скорее, их следует остерегаться, потому что он и Дерипаска «не забывают обид». Махмудов предупредил: «Даже если вы не сможете отплатить сразу, вы должны сохранить эту обиду в памяти, и время отплатить за нее в конце концов придет». Еще одним недавним скандалом, в котором фигурировало имя Махмудова, была «семейная драма сталелитейного магната» (см. «Радио Свобода» от 9 и 16 августа 2001 г.). Как только Алексей Мордашов, глава металлургического гиганта «Северсталь», Кузбассуголь (Кузбасская угольная компания), который находится в вотчине Махмудова, бывшая жена Мордашова обвинила его в неуплате алиментов.В более раннем интервью «Профилю» Мордашов предположил причастность Махмудова к скандалу. Махмудов отвергает обвинения. Однако он внимательно следил за скандалом. Он говорит: «[Если] госпожа Мордашова получит что-нибудь через суд, я постараюсь это купить». «Все что угодно» предположительно относится к акциям «Северстали». Ходили слухи, что Махмудов и Мордашов обсуждали вопрос об определении сфер своего влияния: Махмудов предлагал сохранить за собой Урал и Сибирь, а Мордашов предлагал захватить Север. Центральная Россия не была разделена, а оставлена ​​первому, кто сможет ее приобрести.По этим слухам, Мордашов согласился, но неожиданно заявил о покупке «Кузбасугля». Махмудов, как было сказано ранее, считается обладателем хорошей памяти и не прощает того, что считает оскорблениями. Надеюсь, Мордашов это знает.

Следует отметить, что Махмудов является поклонником акул, и друзья дарят ему акул на дни рождения. «Я очень сочувствую этим рыбкам… Раньше я мечтал плавать, держась за акулу. Эта мечта сбылась. Акулы — очень умные существа.Они никогда не нападают первыми. Они нападают, когда голодны или когда кто-то причиняет им боль. Так что не причиняйте им вреда», — сказал он. Это может быть лучшим предупредительным знаком для тех, кто все еще хочет побеспокоить «глубокие воды» его бизнес- вотчины.

КТО ПРОБЛЕМ НА «СЕВЕРНОЙ НЕФТИ»?

Министерство природных ресурсов России 7 сентября отозвало разрешение российской нефтяной компании «Северная нефть» на разработку прибыльного нефтяного месторождения Вал Гамбурцева. Недавно назначенный министр природных ресурсов Виталий Артухов в августе приказал своему министерству начать судебное разбирательство по поводу распределения некоторых лицензий на месторождения.В результате, говорится в сообщении министерства, «Министерство природных ресурсов приняло решение об отзыве права на разработку месторождения у «Северной нефти» в связи с нарушениями лицензионного соглашения». Пресс-секретарь «Северной нефти» Елена Пророкова назвала причиной отзыва невыплату социальных выплат региону. По ее словам, платежи могут быть произведены только после одобрения регионального парламента. В то время региональный парламент все еще находился в отпуске, сообщило агентство Рейтер 10 сентября.

Другое объяснение несчастья «Северной» состоит в том, что выигравшая в марте всего 7 млн ​​долларов за месторождение Вал Гамбурцева с запасом в 475 млн баррелей вызвала возмущение российских нефтяных компаний, которые якобы предлагали до 100 млн долларов. Андрей Вавилов, председатель совета директоров «Северной», поддерживает это объяснение, но идет дальше в своих предположениях. В интервью газете «Коммерсантъ daily» 10 сентября он выступил с заявлениями, в которых обвинил ведущие российские нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть» в инсценировке этой ситуации.Вавилов считает, что Артухов «с увлечением выполняет поручения олигархов». Он заявил, что министр не может отличить нефтяную скважину от бура; он никогда не видел нефтяного месторождения и распространяет слухи о том, что президент Путин приказал ему отозвать лицензию, говорится в заявлениях. По его словам, настоящая причина такого решения — ущемление «Северной» сферы интересов «ЛУКОЙЛа». Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов не выносит конкуренции и не может жить с идеей, что «Северная» конкурентоспособна, сказал Вавилов.Кроме того, уровень роста «Северной» намного выше, чем у «ЛУКОЙЛа». В то же время, заявил Вавилов, Алекперов не хочет марать руки. Он скорее найдет и профинансирует киллеров, чтобы уничтожить компанию и ее руководство. В случае с «Северной» это был только отзыв лицензии, хотя Алекперов и его приспешники считают, что у них нет ограничений и они могут все, заявил Вавилов.

Вавилов считает, что «Северная» стала мишенью нефтяных магнатов, потому что компания ведет бизнес честно.Другие нефтяные компании, в том числе ЛУКОЙЛ и Сибнефть, уклоняются от уплаты налогов и, следовательно, пользуются огромным преимуществом, утверждает этот аргумент. По словам Вавилова, «Северная» платит 51 доллар за тонну нефти, в то время как «ЛУКойл» платит всего 16 долларов, а «Сибнефть» — 13 долларов за тонну нефти. Вавилов обвинил олигархов в фактическом ограблении государственной казны. «Я не удивлюсь, если завтра Алекперов и [Роман] Абрамович назовут меня агентом ЦРУ, которого прислали со специальной миссией — показать, что российские олигархи плохо работают». Вавилов объяснил, почему возникает такой огромный налоговый разрыв среди нефтяных компаний.Он сказал, что «Северная» устанавливает рыночную цену на нефть и, получая высокую прибыль, компания платит высокие налоги. Другие нефтяные компании, с другой стороны, продают нефть через оффшорные компании, сказал он; они объявляют цены производства вместо рыночных цен. В результате они платят налогов на треть меньше, чем «Северная». К сожалению, по словам Вавилова, такая ситуация поддерживается действующим российским законодательством. Существующие законы позволяют олигархам «проводить политику мошенничества — уклоняться от уплаты налогов и откладывать эти деньги на приобретение новых нефтяных месторождений и компаний», — сказал он.Статья 57 Конституции России касается налоговой политики; Вавилов предположил, что у Абрамовича есть конституция от корки до корки, и сделал заметки. Поэтому Вавилов считает, что Абрамович должен знать, как работает государство. «Единственное, что он умеет, — это украсть эшелон с нефтью», — заключил Вавилов. Эти откровенные комментарии могут звучать правдоподобно, если лицензия на разработку Вал Гамбурцева будет выдана «ЛУКОЙЛу» или «Сибнефти».

Exxon Mobil добивается снятия санкций США для возобновления российского нефтяного проекта

Бывший генеральный директор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон подписал знаковое соглашение с «Роснефтью» в 2012 г.

Автор: Эмили Кашен

20 апреля 2017 г.

Exxon Mobil запросила отмену санкций США против России, чтобы перезапустить свое совместное предприятие с государственной нефтяной компанией «Роснефть», Об этом сообщает The Wall Street Journal .По сообщениям СМИ, американский нефтяной гигант хочет восстановить свои права на разведку нефти в Черном море, которые были установлены в 2012 году тогдашним генеральным директором Рексом Тиллерсоном. Пока что Exxon Mobil отказалась комментировать отчеты.

В 2012 году Тиллерсон подписал знаменательную сделку с российской «Роснефтью», которая, как утверждается, предусматривает совместные инвестиции на сумму до 500 миллиардов долларов. Совместное предприятие предоставило Exxon Mobil разрешение на разведку нефтяных месторождений в Черном море, Арктике и на Дальнем Востоке России. Однако сделка была преждевременно отложена в 2014 году, когда администрация Обамы издала указ о введении санкций против России в ответ на аннексию Крыма.

Санкции запрещают американским компаниям вести дела с генеральным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, что делает любые будущие переговоры между Exxon и «Роснефтью» практически невозможными. Поскольку санкции все еще действуют при президенте Трампе, права Exxon на разведку в Черном море почти истекают, что заставляет нефтяную компанию вести переговоры об отказе от Минфина США.

Запрос об отказе должен подвергнуться жесткой проверке со стороны различных государственных органов, поскольку напряженность накаляется из-за подозрений во вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США

Сообщаемый запрос об отказе должен подвергнуться жесткой проверке со стороны различных государственных органов, поскольку напряженность накаляется из-за подозрений во вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США.После неожиданной победы Трампа на выборах бывший генеральный директор Exxon Mobil Тиллерсон был назначен госсекретарем США.

За время работы в Exxon Mobil Тиллерсон заключил несколько крупных сделок с «Роснефтью», наладив тесные рабочие отношения с компанией, ее генеральным директором и даже с президентом России Владимиром Путиным.

В 2013 году Тиллерсон получил российский орден Дружбы от президента Путина. С момента вступления в должность госсекретаря Тиллерсон поклялся отказаться от участия в делах, связанных с Exxon, в течение как минимум двух лет и не будет играть никакой роли в рассмотрении запроса компании об отказе.

Ранее в 2014 году нефтяной гигант получил разрешение на завершение проектов бурения арктической скважины до того, как санкции полностью вступят в силу. С тех пор Exxon была вынуждена свернуть свою деятельность в регионе, в то время как некоторые из ее европейских конкурентов сохранили доступ к богатым нефтью морям.

Благодаря отмене санкций, предоставленных Европейским Союзом, норвежская Statoil ASA в настоящее время ведет бурение в Арктике Баренцева моря, а итальянская Eni работает как в Баренцевом, так и в Черном море.

Имея около 100 миллиардов баррелей неосвоенной нефти на территории России, Exxon в приоритетном порядке стремится сохранить свои права на разведку в Черном море. По мере того, как в прибыльный Черноморский регион вторгается волна конкурентов, нефтяной гигант США может проиграть, если не будет действовать быстро.

Почтовая навигация

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 2 0 объект > /Метаданные 4 0 R /Открытое действие 5 0 R /PageLayout /TwoPageRight /StructTreeRoot 6 0 R /ViewerPreferences > >> эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > поток 2013-05-17T15:15:16+01:002013-05-17T15:27:41+01:002013-05-21T14:10:04+02:00Adobe InDesign CS5 (7.0)

  • 1JPEG256256/9j/4AAQSkZJRgABAgeEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB/+4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAAQUAAgAD/9sAhAAMCAgICAgMCAgMEAsLCxAUDg0NDhQY EhMTExIYFBIUFBQUEhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEo MjsyMjIyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED/wAARCAEA ALUDAREAAhEBAxEB/8QBQgAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGx QiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSV xNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgI7AQACEQMh MRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0 ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fh2+f3/9oADAMB AAIRAxEAPwDmG8qK262K7IESo5BmgWxQPUCjkaZo6p/RBgDkpnEv4V/R2mEuK1UwLXF8BEEUghtY 7DMHlNJSA6eKwtPgmEri6lXATGOSQtlK1qWuvSUlpKnjSERZCNpYGQUUqbuB14RVTaqMjRMJW kMyXE6JWoBnuc1uqHEjhBKMXQ6E8JMVw+TIRW0nZYAIStjlBTrZ4RUIMdxlJPC+UBhlW7W0k9Mwg SuEUtG5iZLVljo6VDd0OnlQyZQ2XUzBhMtdShjQ+e6PFoqmzRQA4E9ymmSW8K2t+jyha223VUQ0E oMcinaA4wktbLGQ1EMcpaoXhBeCjMQilGYRXLtaCNELUWxVWeyaSglt1Yps4QjGUzowyygIchprd tPZAWDTLjPEGoQZlSRK8rhxBT1iRriUkEM5J1RQtuckqnz9vT7HatapfcX8C5xCzvr4ICdp4aWZQ 7dwkSkB0sSmBLlDOTIA2m1Pe6fuTLSzIh0RCSmxUyXCEkEt2urdogxEp21njwRW2kZWAZSpaSnHC cxndHZwTykui1XmEQyBC6ZRXhZr4QIXU3sZxMKKSyY0dGh72zCUJygdGrMAoMgbnFztU2ySy4zQa tgABhSRDLaMM1UiClA8krWtmuoOagNWGUiCz+zBO4Ss90uNT0pvobo5CbwmmxLN6qaD+kbnE8apW WTjCz+mtYIbqfFN4lwkypwHgaoEp4w2m421scJpRxK+ySknjbFOMG8JLJSbLao1TqY+JfY5KlWFw 0t0RRdsgCedEkErO8AikBG6rcUrXAsHUNiErXAtc1AP1CBLIC3qYYFGQWOYtt1uG3+9IBryGrF7m xwiAuiCh3tdMBOZLpZtclG0GTNrIKSwybDI7J8WGVpJ0Ul6LKYsqaGxGieBotJsvK/WjCOR1vGFW BR1J1fT8q0UZDtoltmL7q/0dnv1gcfEJ8RpvSDLVy8eto+r/AF4m85DjiVurtdo6wPwaWNfHPueC Pj5psoeuP8uq8ZPSf5dGw7AoxbSzIsqDuom+mnqdbwMjHf6T3OrtH7lYaQDu00kTqgBf06JMqauX ZjdFzcauzEoouw3m6z7G4mu8PxM30vbDSLHOr4MnjUo8HEDr/KwgZOEtTZY3pWX0a9+Q191mFkiy 2u2h++7IoryfTF7GGG2e6ePcgY+oS80iXpI8nd6Fdff1/Moyx+s4uHj0ZECAXttyTvaPB7XNcPio 5xAgK7r4zJk89jNyMLpPTL6serp/r4oc/LxX/pMhha31RbFdRa9tZdaDLtW8qY6yPViGkQ631jw8 PCxh2dDYxhycLKdkV0HR9LanObc4N+k71NoD+TJ1TMRJPqXZKA0T/Wh7beo4llLg9gppJcwyIs6h 07YdP3g10JYhQP8ALoUTov8ALu2c3p5zPrY8HBxc0VYOM4nLdBqm7K91X6C6Tp/J4QGkN+qSfVsy q6J0j/nVlD7DjaYWPaP0TPpvtyw9/wBH6TgBJQMpcA1SK49nHyuj9Oqp6l9mwcXeOtYmOxhY1jTW 77A70S5tboY5ztRB+CeJHTXp/FbQ106vS9OxbMZgo+z4uGwN3fZsTVrXFzvdu9OnQiPzOVXmb6tq BoNv0ATJTV/GnZU0CYQpjlkNsi6BCVIGrA6hJdsjBg8orlw8ApUgiwka8FJjIKQPbGicFhCvU0hF XC2FZYHPzM/BwuoVDM9Kn9Xtf9rtc1gY1tlDCzc6NHOsb37JUSFNI5/1QfmYle/Afd6b7sSwGkhr Wuh4pvnQlxPHg7wSqVKsJmZh2UJd1FlvTycoml2SHU/pToCw2T7vpDSUqkqwjrs+pwxXHHf0z7Ni Pbc4sNHp1WOMNeY0a49igeNQpjd1ToGbmfZBbh5GVU2p7PUfWZbc9rm7He8z7GugDnb4gpvBIBcJ BOM7oTLMnJblYjbKdteVaLKw5kEhjLXTI9xMApvBLZdxBgzM+rmzFqZlYWxxh3Ngsqglv6MeiJ7T HtS4JK4wrpruj4vSq+rCrG6XTlsZfc72VNmwAje+GAnXkoyjImt0CQAR119EdlN6Rj4mFbi59Dst /pCtzX7HVw6yprNrg4vlrp7FGpVdosLWYh2KquOJdj9LZdjsNjqnsoD62D3lxaRLW6zKQM/FFRbb +rfV+oMz3ZuGwZDdjMg21j1G1k+1r93uDXP47Sm8EtqTxBBkZn1Vvxb/ALTf0+3GfaBkeo+l1ZtA 09TcY3xX3108kOGYOlrritjO+rmA6mrCdhYxy2h2DKTVWbWn3A1hsbhr2TJCct7XxICbG6t0nNt9 DCzMfitALjXVax7oESdrXE90JQkNwuEgeqW7qGDRjfarsmmugkj1Xva1kiZG4mOxQESTVKsbtHL6 7g4uLba+/Hfc2u62mllzS61tIefb3n26wDCcMZJTxgNuu+u0uaxzS5kb2gglpcNwDvDQpvCvsMi0 lJdbEgohVrSWo0hb1HBGlUx9R+6UlcLqF0KW2mA5PVum35+di5NTmNbj7dwcTJjIxb9IB/NoKInQ QYtHqh2fzsrJyX1Oq9LLNrTNj63MY9uGdNlZJl+MZAc3Q8ynRmAEGJTdO6HdR1BvULamVPFV1T5y 8jNc4v8AS2OD8ljSIDHDRazFJEWNvRuqMx+nNxLaw/Dwxi3tFj6fVj0NG2sre5g/Rn3AT96XGNVc Ja+L9Xup49XofoSyw0OscbrHuYaMu3K2tL6iX+yyNznAyEDkBUIllT9XupR0+q40Nb0qurHqex7n OvZXdi2ue9pqbsdtxtGy7V3KXGNfFXCVup/V7rOXf1BtVjHYuc4OqYci2j0X7Gsc8spqPqyW/RC7 bp5lGMgAFEFvjpWdR03pVVBqsyelFjtj3OZVYRTbjuG8VvcP53cDtPCHELKqa3Svq/mYHWf2pc+o sfRc19bC4ltl+RZlFrZa2Wt9TaDp8AllLICKUI6s7+m9VNFmDWzHNP2r7bXcbXte5zckZja7K/RCI MbC7edNY7IcY3XcJXwukZrOpX9Ty/SY7Kbd6lNbnWNYbG4lbQ1zq69wjGknaNShKYqlCOrQuwOo9 OyukOpbTfcyujE2vsdW0ux8fO9Ql4qsMfpBHt+5LiBB/l2TRBCregdUJpr9Rj6BcMp7PXsqbXYcl +XZtYyoi0Q4NG8jiYlDjj/LyXcJa3VMPJwGdJOLfSop4eMMbGqLjNtjzRS4hsS5jW7iTGmhRiQbv ZUhVd3cf0pra+m49Eel0+xrodqS1lVtQ7h4S8FRiW/ivqqczK+r3VbG5FOIaavtX2kW3m5/uZc/I sZW6j0S0x6v0twI157yRmOrGQXY6R09/TMc4XsdUwzVYJ9R+6S/1dILp/O/O768skRI2kWG9snsm 0u4lbG9xKVI4ixdW08BKkiRYGn+SlS7jY+iZ+ilSfcTl4TrYhFxer9RzMfq/TSHBbQ2zNbc3172O SLAWNeYDbKzBjifBPgAYklbKwQtlZ/Ureh+TVdXTlV5rMZ9oY7YdmWMckM9UEB0ajdxpPdEAcSDd NCrqfVujYFuZc7HyqvtOePSZW+p5fV9qvLvUddYA0upiNugPJhHhEj9iLIDs9Iyes5LcgdWxhS1r Wupsitm7dv3N2V5WX9GB7twmeNNQYx6KBLhdAfZ0qnDe3Fxsh2sbAaG0GW5IyLaqn32Qyn9Izd4H 6fJUkhxLAadV3WOset6gZVXii6zHa91TrA+xuRbj11ue29pq3bWe7Y4Se0JvDFNlAeu57bq8a30f 2i5ltcDFcHstBxXigMOWQ4Flu4uFu3jwR4Qq1qvrB1i/GvzNtFLcDHF2TS+tznvc23Jqsax7Mjaz +j6fT55KXAFcRR/WnMcOo1mpuQ93SK25jW49NtrX3OeP0bnVMc1v6Bj2+6PpylCOnmqR1bx6r1G/ MdXiW4zaLckYmM59T3kE4zMz1XEXs3AiWhgA7GeybwCk8RavUMvrGBk5luXZj5mPRXgk0DHe0Odb e+slm7Ish0ieD+b4akRiQoku300Z1tX2jMtotZc1tlTcetzNocJgvddZv55DW/BMMQuEi2jU08pv CkTK3ot7IcCeMshW0IiAQZER7QjwosrhscJcKrVtKNItbZ5ocKbVtHilwqtbaPFLhVavTHilwhXE g08EOFfxMTRjvtZdZUx9lU+m9zQXM3aHaTqJThEoJZHHw30vxrKa3U27vUrLQWO3kl25sQZJ1RAW FerEwaaq6acequuol1bGMa1rCQQS0AQNHFEqWxMHpuAHtwcWnGFpmwU1tr3HxdsAlEklFL2YfTrq xTbjVWVtrNLWOraWit22awCI2nY3TyCVkKpA3ovQGuY5vTsQOqaWVkUVyxpLiWt9ug9x+9LiKqDI dI6IMf7IMDGFEEel6LNkOLXh37Y1LQfklxFVBNXh9PqqdRVi1MqcwVuraxoaWDd7C0CI9x080LKa SsbTW57662tda7fYWgAucGtZudHJ2tA+AStSE4HTHYxwnYlBxnbQ6g1s9M7Q1rZZtjQNAHwR4iig s3pfSGOqczBx2uoaGVEVMBY0O3hrPboA7WB3S4iqgyxcHpuC6x+FiU4zrjNrqa21l511cWgTygZE pqmzvaeyFqZCD2RUyDfJGlK2jwRpStvklSljA7IKYkt8ELUTub4JWpbezwQtS29nglakOx3knotW x3kkq1wx3kkq1bXeSSrX2O8klWrY7ySVbFwc0bjEAIJGrVqy7nvYyynZvAgzI1n8kJLzCurc2u8k llqh/kgpUO8klK93gElLyfBBTJp8krUlb8E4FSQJylIqUgpg4ppKkTnJtqYF6VqpiXpWmlt+qVqp luCetX3DxQUrcPFJStw8UUL7h5pKVI8UlNfqOUzDwrcmxwDGNO4kEgA6SYkoFfjFyeHw/r+85rK8 ioMxAxrQBJIsHLi7U7fKEeCgzGIJe/YS5jXHuJ+9BrndkkpUJKVA8ElKgeCClwPAIJSNBRCkgTwp SSljKBtTB8+ATDakDp7hNSwJSSxJSStKFqplBUqxUFJSoKSl4SUpJS4SQ1eplxxdgaHl72NgwR9K eD8El+P5nmTViM6rdTj4ga1zqRTLGjU1O9rh33IWzjbV63Fs341L/wB6th+9oKLWI1Sb0LVS+9K1 Ur1AlaqX3oWqmQMoWqkjE4KSBPUuipZJTFyYVNd/moikInfFBcGBBSXBh7pQtcz9Uqa2Gkdudj0u bXdYxjnzsDjBMIgEq4WbchjhuaQ4HghBXCy9XyStVL+oPBJFLiweCKqafVHE10taCf0oc8CASxrX FwEwgvx7vPh5d9Z8y51Lw2z7MxpaW+0ljuZPYwl0ZRoHpsAn7Djh40hW1rvi0bT+RJhluU8oIVKS lJKUEEpWIIKZoUgQzTlKRUpBTBwTJBTXtBglRFfFrvdBMptrwEZeRyha8RYb9ULXcLJWWBi6qtzg 5zQS3gkSQkq2bWtHAj4JItkgpeUUL6JIcb6wdWw+nW4gyHOMOc91bBLi0NgfD3J0YGS4HheTb1pj /rLZ1Z1LxiWmHMkbo2bQefFO9qVJGQB7foeYzL6bVYx24jcHjuHbiY/FRziYlR1Lf3JqKVuSVSpQ VS4cgU0lY/kFDiUQna6YjwThNYQzDk8TVS8o8Sli5AzVTBzx3UZyBPCgtsA1UZmvjFq2PGqZbLEI HOPZK19I95lJNNtjmPEt1B4KtNQ2y2hFCoQSoApKXgpIXjVJTwX1obQ7q9zrCSHQGuB09oggfAqx iI4VSiXINeMYG4wpdFhev+pePtx8i9n829zWNM92zu/Kq+cgkL42A9HBUC5WqSVQUFBdNK4BIzgE /GfJNKC2GESGzqdQPJOjusKQBSALV4RMVMXBRSikFBZoFDJki1bHH5prLENd7jqfEpwX0ic6OUVU x3apJps0V1Y7NrPa0nuT/FWiSWqQldYANIJSRTF97GCXEN/rGEhqqlNtrcZDgfIFKiqmYKSGh2q6 z7I7Hx3vrtt4fWYeI19vmkF8A8X9ZcB9l+JXjDaynErZts0dJ3PJd5ku1UkMZkLXjMIaFxv2bmbt u0feITvZmk8xje8+o9T8fpVlNpEi4nTza1R5IGJ1Y5zEzYehkePwUa1W4eKSaVu800pAXDp1TSmm TTIkagflQJVTDPZZdTXZj3ehbW8EWcmD9JoB5kdkJHRfhIBIIsN+l++trp3aDXxU8JWGvMUSkT7C 1i7gwmS2SETwJ2+In7lDILwWnawhhHca+cKKmeMtWs8GJmfAeCQC8FC4GNBh5opYSd30UVNc9Mus 1yL3OjUdo+Uq97tbBq8KJ3Tqd5aMl09wIJS949le2kHSKrA31rLLNsxuPih7pGyuENvGwKMQbqm7 SfmmykZbpFBsersBMEDzQVVuVZblX5TnUBj7KwXNreYBcONQD5fekF9UHA6lfl3Z1j82tlVwDWvZ W7c0QOxICuYRUWtk+ZrB0uUjGXo/qrbOPkNgiHt5+H+xVuZ3DNh3dyRzHwVZlWhpPwQSu2S+Bz2h NKQya3cfCfwTSU7MmSPaPpDkeKZaU4a14bIlrSCJ5B8fxS3WWQvjWxY6qfa0DjznhHHPVOWGgLbB B47qcEdGClpEoWqkNhLRAMa9/wAkqIml8RbXud21D548U0ssA032gu3EcGCPNBkARkiJ+fh+VFLD c2J7IqcuzP6awE1UOBPeIH/VKxawRKXEdZkOFpLQwcAHX8ISRLR1GEGOSixlmHQdNUlU1c3IZXS+ 17gxrNN3Op0/BLdIFMel0bWPtfqXmJJkwP8AX8ElSLxvVrb/ANs5cNDiLC0wSBA4MFXMPyBrZfmY tcQTPkpVhdv6u5bKX3V2u2h5aZ5Gk8/eq3NDQM/L629CHkxBkESHcjw7KozUjyrb6Md9lTBY9rZY zUbndhogV0RZS0vfZUyx42vLQ5wHiRx8k0ppMxztLQPcPxTCqgmHudvZoB+P9yaUbJmyZjSOe0hB aUdga1/rh3ho17HTukRquiSRTaB+QOohSAsC+/aYAntonCVKq0TiSNxcAQYEaz8UwleA1bpe9232 EDUjx/UTSdWWIONS0OO5zi1xPIaPopLwhc9rnaa7fASYh4IpYeXfwlFTi4zMjMdutO1kcTyFYMaW cQdXHxqaK9CB5gapLCbZW9U6ZibG3ZDGF52tDnDUleAlaWnmfW7oOHLTkC15021+78RonCBK2w4X Uvr1RaxteDQ5zRE+oQJ78Nnw8U8Yke45Wb9eesioDFsZjtHtArbJnuZfKfHFFjllNOK3rmYDvLw9 5kve/UuJM6qYaMJkSm/5wZTtA1gcfztfyJ1otZnUbTa05NjnkAloYdkEjQ6JkxxBkhLhLrdG+tHU cTJrrG+yoOhzHe5p+EyVDkxxpmhkkd3e+sfXL8/Fqx+kPeyzeTc5oI2giNHj4qCMQN2f1dHS6X1u nG6dRXmGz1q2De8tJ9066nlRyjZ0XiEq1btf1p6JW0k5AH8kjducdIgSme3LsgjxT0fWToItFAyd rwNGOa4SD8RwhwEa0gwkTToM6t0p9hjJr3MAO0mC2Tt1B+KGm604sg0ptkstrbYxwIidIIIKRFhY LiaVU7c3a7n70ImxSJiiu8+0hupkTr2KJOigNUV79jCW/RANTVNJXwFnVrEMFXq/RAEweQD2mCgy a3TSL3bbNp2tIjbqfZ8EWSkM7WEjnw4GqKmG108+7jkcI3oqnNv+z9I6dZkYcb2NIrc87tfDlXOH iNNUyqLxmfk5/Ub67svIe709AGeyBMI7qcY6GjAchJcy+izcTuJaXSC4yQPNERpaZNYMe48bgeC iAtMu6V9bawNfMBLhSZ6Ne02Ws3QC2dIiUQKWSlaFrXPMMBcfaAIoWMjQ6FJSf1C1jZJiBwgVwLo4 Ga4VkuMNnWI3f2SVFOAbGLI7WPcbKQ37c1jpMQADB8ZEqE1ezaibHzNa/pOdb725AvBPLnet+JT4 5I9mOWCZ621H9N6hVP6IkDu0z+RO44lYcMx0TYuh2feh2NfU7s5z9p/EpspQrVfjx5b0dTp/TeoH Lfl5N/6SAHuEPkR48dlDknARoBs4cWTjJkXab9ZD0hopZfvaBtdWD/GHQoI45SZMxw9d3Z+rXWKO qZ1ltVtxd6Ld9dhBDYMSNoj4pGEobtbJKMoaNvqObk09bwsepzXU272WVmRJiQ4nyhNAB4vBUYj2 3Qtc5u1lhDSRyOP9QEwrYgHUNK+5gzTUybD3GmpHEz8UjsywB4WtkFtT/Tc5u5whpngeYRC4aoCY gskjuTIbKeFMfUM7p18e0TwjWiHzp2b1P31lrnUu1sBcXtrDjOmui0+Gi5xloWHqg909itp5GU5r y2AWzHyhBBLXbbXMMMNHCQ0SRere6bTRlV2G7WHAAzB4TgimzZ0jHMem4gEcaEfwR4VUGu/oz6nO NDgDxCFKMUY6Xklx9YDUaGAY+5KlAMH9OsH0Wgtj4HT4ocKWu2mSWTEcAd/vTDuuBoJW03hzto1H Pl8E0xtcJ06nRaG7rBkv3WCCxhdoAeVJCETutlkkNi18yvO+22MwvUsr+kCHaQPpcpkoRBXDLJlW 3OI/SWFnjruKHtJ94p2h7WbS5zvieURjCjlkUeW15piswdw/ilICIVAklh0/rOb025zqbTS5siWx MRwfEKOCBLdnxzIZ4nWuqftH9pWtszH0yHEudocCORwR2QOCJhQT78hPV77oWZg9brDjnXHLcS63 FNjm7Gkzt0ncB5KhlgYtmOTSwG5ndLoNxd6t59Vm0y/bI0OunCAlomJtrXdGwSys/pHkDRzXEHQR M/JEZDsmmdVbKaWsktqrbDGklx08XGZRtFMdzd0yI44/2J1aIvV81scwtDa7BHJ8T8VoDIb2aJwA jQtJ+QWkEEweYUwNtWWiC2zcSR31MpDdBWoaxzjv4DSRrGvZI1aRbr9DbtotmAS4efbulFIdRoBA MA/AwnJtXfXcNe+qSmQJMQQ6BxwkprZLy3U6c+aBU4QLze4OO1wUZSNm5SbtztpB457oDfRJJoJ5 ebGB7QedR8EaJIUDoWxXo4wY0TwFq8DcT3SpSjxykpFfexgAPMiByZKBSGL20MY9l+M0PtAl79zS I5cNrm6/FRSHFqzRlwiiEdcUsBqd6bTq4yST5Ica4YidS2Pqzi5eT1nHbRc+u0uL3Pr0cA0bnffC h5iQ4C2cUSh2K31cqt77NrQNAJgbfP7lng6soAjo55u2sNNQPu8ApOHqm0NpfWdlojuA4a/gnx1W lbefh3xMR2+6UaU+XuqBfMK/RaIyY71WfSyNAhZDLw45BF6O9vgncZWDlhIMHUObxrHyREwxy5aQ dHo9jaantseGlzgQPh5p4kGMY59nVa9rohzXfHRP3WkUyktPBHw1CSlw7jUO8iIKSmll2tksA1E6 DVBBLhuc0WuEeSjIUC2sbc5xDXGQJQAC4k02mF29ri8bW9pE66aQjWoUCaLcDqWiASXzq6RtLTG2 O8p4u0aLF4HP3ooa1+YxrTt11jTx5QKd0FGUNh9Wre/dLZ7BRmYZoYJFV1l2U+bSI42hMlkMmaOC MNSuysz7tPyoCBKpcxGOzu/VG0Y3XcVzYG8uYSewc0qPmYD2ytw5ZTnq95d6V+9zya6hA+jIceAW /FZ4sN8aNMlo3Mrqa0NI2DcGkH95xkmfJSfVbqge95c54hrePokCfinRFIkbY6+pt13T/r3T+i3q +cuIJWgHJJUCU5SxieEDEFfHLOOxat14a47DEabU3gC/71NfHv3kgiD5IHGyQ5oXq2w8t1Ej8EzU NgGM/FI3LtZqHfeiMsgtPLwPRM3qbtNwDhHxTxm7hiPKdi1MnMc8uFTNDOrvP4InICs+7yDn+laS ToEuILPu82xifot3qDRwg/BNlLTRkx4CD6k27HB3DcD5aKO5M/tQ7LjLe0mBOgAnyUsZ6asE+XN6 MXWXWmSTHhwEpZeyYcqTuoM+f5FHcpM/DjxbpA0AJwxsM+a/dZtAHCeBTXlMy3XHOqSG70a8UdVx LTJi5mgMEyYhRZhcCy4PnD6C4vssqqtbWC8gBpMubPc6FZg0dU7IqtjWXMb7nEEtJj6XHJCeehWo n1M2AsaSIgEgkOPc6zonRlaCEG4/Q2nmZnvHjwn0tt8uGRcCAO3itKnHtLXlz9MAHhBLYLwOUUIn 0U2EuIgnuEkKrx2MMtSCimGiStl9DymmILLHPOPVbY08aJpxhmjzkuoYPDWauIhD2yyDm4dlM9zQ 4wJS9sqHOQ7L7fgl7ZT98h3VtS9so++x7L7UvbQedHZkAERABinzUpbaLhoYSSV5HHdK1IrsgVsD vHwKFpoInZ0j9G2D3JRPDa6Cd3U6bX7nbHh4t+kCO4n8ijzfKWbBrMPquNTaJFjLgSYL7SN+4j8k eaypF1ARScYpa42vArYyAO0u8zpPkhxaIJDlZzw/JcDc/aYgl06f1fCVNj0jstO7U3Mnttjnd24+ HKltbQt88rDXs2OYNoPM6iVqjycU6dVzjYx2tEz3Mjv8U4QCwzpq2Cqp72BxcB9AtiCfNryABZAb YsyHt0I3flTVycXxG+WTxuH8UkJBdWeHCfBJTPcElLylSrR2tLiO48ElMmiGgeCSl0kqSQpBK4KS mNlza2kvPwHdBcGlbkWWEwYaeyNKtHqUkM2tJIASS7nSmOpa17AH6+9ju/4KHI2MOj6fewWsqL8l zBtaXMaNIdHG4OM+ay4mnRAPZqZObjuudVFhZXDHHdIMcmGnVOGM0oSaOXkXC5tjKGsDmE+m4Cde NxPl2UsIit1kpG0h3i/0xV7twB9kjgwdscRp4KThjdrbNPBHGyQC+vUCZkaLTEZBxrBaI+0vlg3O nsm2V1AMm4eQTGwjzQpTYGLZQ0h3l0dhKkqlu7Xf6hMlhj4IEopTtx+k2fiEioWpjLDZFc/Bv+1N qyutK+51Ttpc10HUCZSIpQXOTWeZHxCCt1vtNXj+CSaV9qqHc/ckqlfaq/P7klLHLr8CkpG/KeXD 0zAAhCl1oiS4yTJRQsgpm1muugI0KSW7RTIa5g1OvOunggSuiLdTAe7RloBM/nCD46FRTDYxl7W3 rGL9mrqONdc9jGEQNzAdoHfn7lRGE3dt33KZ14GScM5N1A9W0hwlpAAPI2gj/qUDMcVdEgaeKCtt 9r2mmmBXX7iQZO2RoBtATjQG6rJKL7Ln7PU/Rbtnq7vbMffG5O44WtqVPFvrsZb7vU2ukEtMt+5b FSiXCM4lU2162sc9h2lsNMdpTuIx3QBeyG3rDgTVRTs2/vmZHzAQOYdAu9sqs6puo9ha17R7mgEz 8Cj7uiDEoWdSFYBPvPO0iEPeCBjIZHq5HFYjwPKRzDsvECGk6x9tzn1+0uk8/wAVETZ0XUANU2HR UXh2+e3gnQiDusM227FrIlsOHl/tUnAFhJRjFY4xtGvkj7YK33ClHS6nD3CPhKXsWu96mTuj422Q XT5EfxS+7BXvtK7plzCfS97Rr5qKeKUV8cwLEdLzzWLRS4tM8c6eSbwSrZfxBqpq5IyuedD2QUmr ZLTu+SC6m9j1PLmwNr2CNvmmkskQ6WK2NLmFzSIdA9zfko5M0PF6jAy8tuHXiYFNYe4A1u3ne5sw TLmz24nRUskRxWS3IH06BndVnWV/Z8k7y0EUul8Nd3az6M690eKN2EgGtWtb0jK9Pe4tAOrpM+48 BxP5ZTxniSsOKVNf0HbPU+0Y/qnTZOmwec+PZPvwK36vNi65jtXBw7NAWrxyDjHHEsWZdz3GtrRu 1MTA0TfflI7LhhiBqUjacirda9jdfcTodAnw4hZIWz4dgU7Mzptwne0T4iP4KQSix0gyLOlFsFjb T2AbB+/RA8BTxENK12MJa3GbW3u4gHT8Ew8PZIMj1aXo2ve6tlWrdZHh5qGtdmTokx8c3O2yA4cg mIT4i1krbbcWyow6dPBTxxsMPENhhLeyljCIYzORSgugJ2iw2EkEanRCwuFoMnIqqZHqN3doMkKH LlADJCBaN3VLHUikWGAZ05PzVaWWRDPGBDRZWbXSByo2Z1MHpT7dps+iDJHcjwUmPEZLJZKdL9n4 YiKgw/vAkferBwQYRnmFHp1TtGlwA8CB/copcsOhZY8xLslqrcyvY60ODQS0uGvwkKOXKjuzY+bl 2dfpWZ9lYyMm1hALdS0tEmQRpu/FVs3Iy8G3h5yB0Nt27AszH+tNjwXbQ6xznbWj86CRCoxyiOjc ljtBk0VYVVuE/JbWHnc9jWtdYY4aDIie/CfGXGRKlkgIira+zpuzb6WR6O3aTLZLuQ7ZMRClufhb HUfo8u/qDKzLawI8Fo+/EdHM9qSJl5vuD7A0AiQ10gh5QUARKWy2Vxjuvk2UOxnenvqsHGwktI41 1RkRw6Ihd6o+jVhz31ZAfs/d29/MxIQxizRTLTUN7JwcG1hpqsDHzIFjiPyqYwBGjFxlo5VP2Wn9 IQ10EDbw4caEaJstBqkGygxbWWktc41QAGnV0+XdCJBXGJCZ5vybHRsZBjedCSPiAUdSdFU2MdmX V7g5jmkElrzBT4mQWGIKjmZdgIoprOSD3cn+TqJS92R2ChjA3LUysvq2PAuBoDuIaBPzUUSswvjj g0bLr7DNj3OPmSozIlkEQGEEoJbOPhW2kacnQJAErJTp3MLpjaWh2oBd4Hsp8eGt2OUyXSYwMBjS dPD8il2RSehjN8PIBd3McfFMyEkLsYALetsxqdrHND3ESIAOighGZ6tiRiN3PdZ6dj7mtBa5xlrh PtPkpjASjRYeMxkSF634djSTW0NB+g4aAxyDKjlA7XbPDJEi6psO6zZnOrxa8WvKH0W7S8EQPzS2 VSycrihrdNqHMznpSG+nbfsy8VtAEEVtJLzPb3FN4oGPpK/hlxeoaMfWx/tW/wCz6TGzf58btybU uHdfxR4tnnYZZaXPq3xqS72x8Y5K0uEGV05PEQF7RV6hbitLiIEmAASJ/Pjw4T9BssslsYOMzI/S WQGM4YXD6Q7mEYjiQTTdfj1veba7XMSI19N3MeKeY9loIcXMvyMt32Pd654Y4NG6R56KvKZkaZKr Vst+r9Tq2epa9roBc0wQD3UnsWN1vHToY2LRjMDaWAbe8CfvUsYCIWGRLO51W0i0BzeSCJCdw2gm mifsRcIpb8YlL2gxnMyrwsd1gupBaWGdvZM9kA2yDJxBuWCt9Y9VodGokTqncNq4qDTy+kV9Qt9Z 1pBgANAEQPgop4bNr45NGtldFbXSyzp9bnvkl4c4Ex5CAMZMNDRcJ8W7Ww8zJZZtbUXOHaNQmwkR 0RKLsV5zWR9pY6idB3h5SpvcHVAiWyLKiP5xscgyNU6wqkQuraJc8Cfj+GiHuR7qEJLHJrDtS7+z p+UqM54BkGGRYuyyGxt29txM/eo5cwOjJHAeqIYF+X6lle57Km731uf7Y4mJ1VaWetC2I8vxau9j WHpXTGNqhj7veIbG0aDcXeQ4VOcfdm3oVigj6g5rWh+52sRa/wBwI2+3adS370cI1Vl2tB+kj7Tu 9vpaHWeY43T9LzUml14setX4OXk4Fe/dju2kmXMnkeS1jA9HHsLvvsx6oGO0Mb9KSDz56yiZV0RV 9XLyM+x1zTtZW3dAAAiP5XcqI5NV/ACF8jqrWFrcVrWkGXOrG2SjLLWyBitn0/qFlVjnuo3Cwy9w +kljlXRUwO7s1XsvZvpIcD2OhHxVgEFhIpMwSEkgaMtrSII07pLqtrOwaTbvGjRyPNO4jTEcQu2w 1oAgCB4Jq8MHM924JwKwjViGHfOg+CVo4Ta767CP0bzWZ4HBQXaoMvDZb9D9Ffzub+d8VHKHZfeu rm5WDfQxttr/AFHExIMx+AUGSEgNWbHIFjQHg+38RqoDbMKbLQ886pq8UzFZPOv5Ek8QSNqJMNaS 7wAlEQkeijki28Fz6HOY0PBeNrgdPymFNLHCYohjxZZwlo3jug7S4OcW+o8RLmt/N2zEfJVTy0gW 394iQ2A0Cj0nOG4/S2jUA8/gooctOUuzLLPERQ/Zm7fR3foy2CdN0DWOPNS/dpXdsXvRqn//2Q==
  • 2JPEG256256/9j/4AAQSkZJRgABAgeEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB/+4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAAQUAAgAD/9sAhAAKBwcHBwcKBwcKDgkJCQ4RDasLDBEU EBAQEBAUEQ8RERERDxERFxoaGhcRHyEhISEFKy0tLSsyMjIyMjIyMjIyAQsJCQ4MDh8XFx8rIx0j KzIrKysrMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI+Pj4+PjJAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED/wAARCAEA ALUDAREAAhEBAxEB/8QBogAAAcBAQEBAQAAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEH FbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOSorJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01Uo GvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJ WWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2Ei BnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMkNEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfy o7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1hZWltcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiY qLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwCFq6+OSVWV16Vx VeGXxxVVV1wK0XUnDSt8vE40rl60G+Ko2FPbAqKVMCqyqMVVOO2KuIxVYem2KtLyGFVdTgVpz2xV ZwVsKtPbK3QUxVuOzVDU742q9oQBtiqGkjNKdcKrFiI3OKF9MVYUrHxydKqKx8cVVUZieuKouNGI PjkUr1iI3PXG1VYrZpDVumNqi47VRQ5G1RccQUbYqqYFXKaYqqBq4q2SMVaoKYVapTFV4xVazGuK tK3hiqvGKjfAqqRQYqpsT0phVpoxStMVUWQHFXema0xVgIOWsVRanAqMhQ0G2+ApCNjSvXIpRCRG u/TAqJRVUYqqBgMVXBxiq4OMVb5jFWw+Ku9TFVyPiq8uMVbD74q5gG3xV0SjliquCF6YqvRgxwKu Yriqx5FIphVFMVXU74q86UVOWsURGopTAKItHCigwUlUWU40tqwuGpTBwqvFy2PCq8XHjjwqvFy BjwrbjeAY8K2uW7Bx4VtUS5BxpbXiXkcFLaqrjGlXF/DGlcJCcULw3icCV4lVcNKtM9TjStrchTv jwobN0GqMaW1nrAb1w0rf1gdsaVU9bbBSWCJxGWMVTnTAm16yYoVlfGk2vDjGltwkNcaRbfqHGld 6nvhpba5VNcUL1JxVERGm5wFKt61OmNJt3rN440i2/WY98aW1wmfxxpbLfrN3ONLbXqN440tuERD FC0yuT1w0tuDuMVXeoTiq4SEbjAtrvWbxxTbFFOSQvGBVwwqqKTiq+uBVy4qurirsKuritqiGmBV VWxVfyxV3LFXB8aVUVsVXcsVLXLFC4b4pdiq7tirhTFWycVaqMVY2BhVeBiq8DFVwGKrhiq4YquG Kt0xVuhwobGBbXCuKrgTitt4VbGK2uFcCrwDiq4AjFXVpirfPAm3c8UW1zwra0u2K27kcVSUDAle BhVeoxVeBgVdTCq4DFVwXApVAgxVcIxirvTxWmwgxVdww2tNhMbVcEGBVwTFV4TFWiuKrSuKGqYr TuOFWiuKu44q1TFUmGBK9cKqi4FXg4q2DhVcDgVcDiq8HFV4PbFV3XFW9sVbqMVbG+Kr1HjitKoI pgS6uKFpOFVtcVdUYq6oxVo4q1irVDXFUjGFVRcVVBiq4YFbGFVwxVcDiq4HFC8HFNt1OBWxhVeB iq8bYFbBxVcCcVbLYqtJxVquKtA4oDdcUtgVOKrwgpgVvbpTFWPAYVVFGFVwxVcMVXAYqupireKC uAOK0uAOKqgU4pXqhwKqCM0xVcI2xV3E4q7jirqYq0Riq3FXAYoXUxSuAwKqKrHFNO9PemKseFMK FQYquVScVVRH7Y2tL+BpXFWxGTiu7fpb42ilVLdjjaaV4bY1qwwGSQFb6sB2rg4k0u+r+GPEtKiQ U6jASTL2iVQTiCqHZQTtkkEOMVMBWm/SWm+C1pTlQL0OEIKlTCrqUxVvFVRBU4EopVA2yJKXcBWu Nqxn06CuSY0irWyNyJD6qRCJeR58txULtwRu5wqUUml3aFB6TuZFDpxUnkCFbbbtyGapBC/6lcLy LQuOAq1Vow8TtgtbBVI9MupgGCFFY0UsG+L4Wf4aKa7L2whBkGlsLsqHEEhUioYKaEdfDFNhctjd kgCCQ7V2U9PHpithVitpy5jWNy6/aUA1HzGApsK6wXBXkIn4ilTxNBWhH68jSbCstvcKaGJwa0+y etK+GNFHEF6wMQWakYUsG5VHHjxrUUr1YDGivEuaAoKs6iu6faq9QG2+h4748K8SHeOd2aMRsWXq KGo+eIC2G47K4L8TEykbkspAA33O3TbDRRxBeLG4eMSiNuJXkNjuK0/hjRXiCw2Nw0ZcRPQAGvE9 D36Yi1sKQ066lQtHGzbchRTuKhdtv8rJAoJCibC7UczC/Hbfiab9MUWFzWF2qK7ROORoBxNfbt3w 0V4g0thdM6oENSOTbh5ACynntt9g40vEFRLC7WhMLiuw+E9evhkSmw3Rh33GRZNVOKpEEBFMNqjL KOZvUht0LmSM8gBU8VIkJ/4THcqaCPjvL9G9P6vUzVdE4ODSi0KcSGooj2ph4YkRXySX8sTxGDgC OdQsgduRjVlBbdjWla47qKBbW8vuforAEdqyABX5FmXjyAqfkO2HdaCoJb+T92LfgUYyk8H+2E9y aGnQfLGijYdXQXN5IZHhgAV6ylwJBuA1SGVq77jriLUgd66KS+heQrbV9Uhh+7enwgjkvQ9H747p 9J6rkvLhgs8MBZjIztIFYgOxWqrQ03Ah447rQ5WuS6v1ARLSqrUceDmgINRudutcQCg13qcc13Ij BYTMtW57Od2Kk8iDX9kYN2RpvndySBHgrIn2BxcFVHRQEI22w0jbvXxzXSSNJ9W5GRqgFHoGVWG1 CN6E4N0EDvaaa+9Mh7diFD1co9Ry5cyaUHc9cNFdr5rozfsUVLdq/BxPFuqhlVt9v2sFFbj3r5rm 8lhlLxiOOvJzxYAnkNhXb7WJulAiC0st4I4ylueK8SG4ueQWjUqSdtq7YN01Hvbe4u6xP6IUs5dU Ct8RHxEkMT/P2w2UUFiG9lZn9EKgjKszK/ER1aq7VP7XbCLQQHetfw+nO9uB6ZIjLKwC8V325dOJ 74bK1E9Vv16VXAeNQUBAjPIAVp25e3TIElmIhQD5Fk7ktcVSFaYVVoZjFzoA3qKUNa9DTcUI8MIQ QrvfyO7PxVOYeoWtKyfbbcncjbDaOFEy6lcxFo5IowZFYOKkni55FD8Z47702ph4QIgqQ1GQStMq илиMnp7V2oQQ1SxPLbvjaeEUqx6lIjRv6aF4VCox5bAACmzAb03xtBg2uoyIVKxRj0z8h3vhFEUgV fuE3+nG14AqxX/7txMAW5GSOgPwvx4LvzFOO3Y48SmC2K79KJI0RWPBo3LctwzMSNmHanvja8Fqk l1MoKNGiNwNvUcuQQfs05frGNqIhTjvZo4Pq6hePxCu4NHFCNiK42pjurtfXkPElEX0y0Qp2K9vt fs8tvnhtHCCoi7k9IxBVFVClhWpAHEd6dCR0wWnhVDfStK0vFQzmpoDSvAx+PgcTJeABf+kJTKsv BQUJZRvQcuPKnxd+P4nBxFeAUte4doCixqiPRSw5b8NwN2I2rjZURFttfylQoRFo/qVFa86ceW7H G14WmvWaUS+mooWPEcgCz/aJ+Ku+Nrw7N/pGVSpVEWhU7A7lSnGo5U/3XhteANx6goblKgITkUUA kfEnDj8T7LtjamKFaXkxZjUk1J8ScjTLk16oGPCttervjwraRh8NLaKsbhIJjM7MOKOFCHixZlKC jUNPtVwhjLcIyTXJWt5IIVaIzDjI4cksobmC232ugLV3w2x4N1ya24ladldnLM4Bk+GrHkpZePxF e2/bG14G01iYUD8pFIAZWckMBGYyKe5JJxtPAiI9VlBWVEdo4/hl9SUEuCJSqk8V/mbtjaOBY+oF 7VomWQCQn94z8y9ODcXqo6GhqMbTw7ogXqR2qpJEzr+7WRDIKD4UeMr8Bpz4tXHoit1jauWQpxYc kKtR6AsQBzpxr1FSAcbTwbqx1OSYq/pOVZ2oBKKuSfstVPiA5igxtHDS1dWbYzoZHoQ1JKBw/I0b 4W2HPYVx4l4F7arJGVDIxcJVXZwXBciTlXjT6KY8SeBRivliiWOjjiCCUfjuSTyA4mjb0r4YAUmK v+knq943IF3VY1DU2QVZTsdq8ajauG0cPRz6o6gJwdVLeoVL70I+EL8OwFajG1EQ79MfEpKOQi8R WSpDDj8f2evw0ONrwOh2COK3YsSzuGBVGK1LNXmfgpUU2NfoxCmNleuoSO0ZENf3ZqzSAEqpZVYu aUoa/PFHCFJtVleV5WLVYqQOXQKrLTYdN6nBZZcApe+ptwUpGRExcMrPyDVB+HYL8KiTphtjwKTa grRSRn1KycvjLhmIIFFPwgUqPoqcbTwboEAHAzb4rgsrSQA4UK9rP6EwlKlgAwop4kFlK1DUahFa 4Qgiwj7jVnumAeM+irxukTOWACc6gmgry59cSUCFK6aqvqRQurCJWcSlpOYYSOGYtwVQ1BWmNo4V 36bctHzV3SMPUPJViz/tcgo3HbbHiXgVF1pyTSN2aSlavX4thyRQlFJ3PzOHiXgbXVngIjYSkxPX ++qSQ1aE8DXwONrwW2+qFHEMkLUhkYlGkrxIUxhUKqKce2NqILvr7RBmkBaWZi7oWopRkXhz4r8W zHwwWvDar+kpEjjlCMFHJVdpAZCCeRPp8I6EDelNsbXgWHVORBKyCgK/DJTvs32D8VNq+GPEngWS3 3O5e8QMsjoR1+yxBSoI6/DgvdIjtSLTU0lJJUr9pUgVmPLkCONOh3attvt92SthwUorqP7yNRE7c eQAD/GWd1c/EE70p0wWkxcNYdXWQq/qIKf3nwk8VTdeHQEVAxtHAozXg9OBK+sV+KYmtGozMqnkA f2jXFICqdZb92OLssfKoeTlyDMD8Xwgbb02w2jgU01aWOf1l57KqDk5LEK6yGrU3qQcbTw7NjVQB GOD0j4g0k+2F7N8HSn+ZwWvCpXd/9ZEahWAjG3NubEkKCSaL/LiUxFIb1MDK3c8aW3epjS2kwocV RNrO1tIZUrz4MqMDQqWBWv3HG1ItNotZiZKycohEAVRXYFmCkED903wsQtQT9+StrMEOdcmZmLAl X+2hc8DWMxkcfAsxY42ngb/TAa8Ny8b8eIREelGUBxJQPw6dR8jja8OysuvSc+bq5KvzQrJxIX4K R7q3w/Bv442jgUI9QVbU2zIx57PR6K3xq9SvH7Xw0rXAyrdE/pmqSLwkUyEGqScQrAkkoOBpy5b4 byY8K1tTEksUpRlESFKK/+TwDD4dmHjjaeFfLqjzTQSMGKwLxVS9TXf4qkfa36064LURVRqzhW4CT mU4KzScgu1OQHEfFv1xteBVfVkWX4Fd0jclG50NARRRVNkoo+H8cbXhWRau8btK4ZpGk51D0FCUP EjiegUgeFcbUwWPqrNJbsqsFgZXK868mWgrXjsTTfDa8Lv0uxLeqruCOFPUIqnD0+LVU18cbRwr4 9YL0Fxy5AM3MPT4vjdKDie7bVqBja8LTauxjIjV1kKcA/qV2AZeRHEfFQ9fbG14Gjq0rKiqhRUIa gfaoUqe3Q7EivbHiXgW3d9E8HFeReQvUcyeCtxogqgFOSjYdvnjaiNFLeWNJtvlgpNu5YrbuWNKl anAyXg4q3XFWq4ULhiq6uFVwOKFy1OKrxXAleKjFVRanArdaYq0WwqWi1cVLVcLFvY98Cat1aYq0 XocaUrS1d8KtVGFDuWK27lgVuuKUSByLJdXFDYbCreKrhiq4YULhgVeCBiobrhVcGxVcJCMFJtr1 DhpFu5Vwot3LFXcjii3cjitt1J2xSq8QVAyNsqUmSnthtiQs3wo3bAOK02EbuCMFpAK7iemNpssD vkWTYocKF2KtjChcMVXjFK4YobxVv6cUFvFXDFW6e+KKXAYU03TFW6DatNgCuKrgAMCV4OBKxgcI QtocKG1rXEpC4k4ElbXFilHKuLJcDiq4YquGKrhiq8Y2q4DCimwMChcBitN0wrTqYq3QYopdQYpp 1BipDYGKKXhR1wJAXYpdWmK22sckhPBSabk9h8zigkIqx0u4vVE3OKC2IJNzNIqRqo6tyJ6YkUji BQc5tUnaG2vIb0puz2/MqP8AZSRp+GS4TSBMEuKutOSkV6VB3yNMrWYqlIXG00uC4rS4DFV4BxVc AcVXAYquAOKtgHFC4A4q3Q4q3Q4pb3wobAOC0rgpxtW+JxtS2AcbVtUZmCqKsxoB7nFCG1G5ktpR b24BagDORyNe4A6ZZGIapzK7T4/XUtevwtovjl7vKR0VmPb2wnZiAlet6hc6xfAJVYUASKMGiKBt 06YYik3bIPK6Qac009mokljSjXs/wohPZAenzyMzahEXH5hXMTiyDx30MbcnlZeKsdyQorWi9q9c HhsjMpd+nDUaobKlvzNh5DmxqKkL/d0Uf5PU4eBHGUrGVN64YquGKF4xSuGKqsUTytxjXkcUE0ih pt5SvAf8EP64aRxBY9pcRipSo/ySG+/iTjRXiC0RS9ODV+RxSibLTNR1HkLC1lueG7GNCwX5kDbF VGaCa2kMNwhjkXqrChxW1mKrgcVXA4FbxVsDFVSNgnJ6ciFPGnidq4Y82M+SEelTQVkfq3gMsakN dTfALdNh5YQEWp20FmsgkuSQq9QOpwkldnavqkuplbO0UW1qmyRLsCfFj3OIjSmVlC2XlzVJiZng KxRmrM/wrt4V64mQCTZRZW89UR8ZRIULGffgRUfB4ekB+ODZG6iBlLk0vAxVcBitLwMVc7CONpD0 UFvuFcQp2SmDVrn1uTt8J7DYDLgA0m2V2U/1u3HFt6bjxyB2TVhtFblsd8LGkwtby6gIKO3w9qnE hRsncfmfUxYy25evI0FfDI8AtlxljGpPLLIJJd+RJB+fXDLkuPmguIyDbS6gxQ2BilumKrgMVVIU aRjGpoWBGShza8pqKXSsY2ZW2K7H6MsprtCUqS56nCxQ8zUFBhCCVDkENe+Kqs2tX7xih2TwApSv bwwcITxFBm9uvVDeq1QpXr2NNvww0y6JqMxnJXjFVwxVcBhVC6nII7NxXd6KPp/swx5sZckgHXLA WBTjRtRNvPGrk8a/RhISMORes6LpGla7ZCTTpAbxAocTbcgeuUkkNlAjZCXOjSW0rRSJwYHpkgWJ FKKWfCqSDY9MKFPUTIke1d0UsVXmtN6gdentgJ2THYsapkW1umKt4q2MVbGBUDZ2r7SuOIZSUB6t 2r8ssxje2jUSHDSA1a3rdHijBWoTQVFSO+W044yUlcqsPtKwFadO/vjTLxQhJhSp+j5Yp4kI9cKq ТДФИУ6Гв0ЫсрЦЗиуУвГКрхик/ФУт1пгИо08СТ93+3к4сЖЖММХУРиКСО2СБЙФкВгэЗр/Р51мт5е DDvkZRtRKnpul+etL1tUh2qMJOwAFwm2/wDlDKzEhnxAp1+i7edednIlxGe4IxEkGKtZQC3lEVxC ZIWopFPiHyp1xKhNZ9ItZrUQ2YjRBWiugrv9FciJb7siGL3nlmc8lewhnXxRVU/8EvBsnYLh2BBL 5Utwf3mluK/8X0p8viOOyeItH8upbhi9tciBduI5hyYf7JP6YLCbLv8AAF1aUdZoJ2FSQ9QNvAcS PvwiUWM+I8kDcWF5aSA36PGW2DHcEL2Dfwy6JB5OJkEhzQV7bqRyCll8flkg0lieouUuDxNNlIyQ QatCzOrMT/MN/n1wUyEygmC9sDYCVCWlaDbauLZBRqa9fauBsZiPqKhYzF6kknwqysoUGnjwIr7V /XmI5St9Ttl2lhYkM6MINDsGWg3VYiQK/PFURHp0EnogRUEonChLSVFCfg40pv442rrm3sAR9WUM R9tZBRge/wCyg2xsqk/mPRJ7yOCXSrZ5XQssscdXNG48CBTp4muSjJBDGn0jVY1LtayEL9riORAP iFrTrkuJFKCRXDEBI3Yk0ACk1PhkrY0qiC7FT6Mm1AfhbavTthBQYKkRuwVCI9SaCgO58MLExTS2 uvMFopkiW5jVa1bi4AoaHenjg9JXdO7Lzr5ntmVPUmY9lcFq/QfljwBHEQyXSvzU1G3YDVbUzwk7 sq8WHy7ZE4+5PiV0eiaT5i0fXLdZrGcAsK+m/wALD2IOVkUzBBV3ubaNwJGjIPQ1HUYpakv7aRSl tJG7eCsPxocASk81w1xP6ZmWrA8PjCg07Ur+HXDsxNrHE8oKTS206HkCnqAjiBsKOFo3ywggIItj t9aLBKwhoVJ48A4Yq2/w1B36ZdHIC4eTCQdgxXUdHu7su0MW6txBJVSSfCpqcn4sB1YR02UnkhIv J+sXSCWP0ljofiq70K9QREjtX6Mic8W6Okmgx5W1KYsbd4pVVQ5ZCxG4J4/Y2O3emA5osxp5KEvl jUUk9J3gB48q+pUfIEDf6MfGiyGGQaPleQUP1y35Eh5f3mxBAp/d17+GDxgz8IoaDzVqdsQI2KIG 5cE+FamtSFAota9h+rKKbl1x5mubstJKtXZg1XNSfpoPbDSrJPMNyFRUhRJOXIybsTv8IqD0HuTj Sqtv5lv4jI7xozSsWJQlAK1Ioq07740tr4vMclsQYUaIHYkTNuP8rkSCa77rjSr7fzPPCHDD1Wl4 hi7Ej4QVqVD0LUPXwxpbVLjzTc34Ec4WRandoo3YV2PxsK9P1DGlUJNYmjjAj5tVuRRaimxQ09N+ 6nfDSFsGpcKck2BqE3PzqKiv040qKH8ySRoREphIrQ70rTupYg9BUY8KUPHrt/DH6UMpQdyCST4V BamNItGHzTLxjjkVpwAvNZSpqB1CELUBM1K1pg4VtSh25IztCVYbo4f4kJNar8Pzw8K21ceZrub1 AzueYofjqevKvKlfupjwranJ5lu1NLJvq5P2wksm+zL050GzU2GPCtoy285a1FN9YW4RGEYj5BSr EKKLyKU5U8Xrg4Qtubzr5hliMct8ZEI4kcI+df5hIyc67/arXDwhbUn8z6lNCkX1uQhVCkMQagdA ShQnr3OPCFtb/ifXSzST3cjuQQDITUj9n7DAAD+uPCtrbfzBqkHD0ZKlFC16g8aj4+Tb7eOPCtqT a3e0iUMCYq8VKlh/L04/hiQoK5fMF7HEIwiFQSQWhV9/+egb+b/OgxpWv0/deoZeMfUHj6cfDvtw 9PjT6MaVQg0+25gT3MZqeI+L4hQ7/tBabdSwwWlV/RFuW4xSwyAKD/eJuzVoDRxT78eJVFbGCUxp HOkXp7ly3cnw4oe3342tKjaNIHHxBhKarJyDhtyf918lDU7E42tKdxpsEbACQklqMp4hgAD/AClt /mRiFXvoctsokliMfNfUQyooDIRVWHM7/IYdldFBbvbtCtyyu7IotwgCsD8RNRKBUdhT7sULWsoQ RK8oUoWUFmFKqOnGu3XG1VYdEhliMv1qIBh8JLRrVgPs0kdW79aY2lXn0mytjvO/oluCyIscoLAV PSQfh+OIKrZLPT414iZXdGYNQ0V12pxYK36sbKFos7B7WS5LSmZDUQLHyFCeFS4ZBQsKbY2tNelp YhPrCRJ6cYySCAKVXevfG1XtZ6crlxGJaF+IkkBJUAkcxF0IBHQ/0xtW7aGwVfq6rDJ6g5NLJGRw YHoSCx3A8MVtDvb2SE+ncR8jXnQOBxrUj40TsOm5xVGCLS1tw7xxkgh3rI9WHxKyr6bDj9oHoenX xbK7KkGk6dJCri8WAMSEXkJPi6/Fy4Mv2h9+C1VrnQLYIJ47pCFUCSsiOOR7Iap1HbjjxLSAk0mK Lgq3EZLD7KONgPcbdB74bVVl0nTo4+YuhJTktFFCKEN+2qj7PbluRjarl0m0Fv6tvMk0g/vAGbmo ok8QAOVK9unjgtKz0NPobT6pJ9c2TrL6nXnz9Ola8falO2KpTdx252gqJI2COtSa06/DxWn9mKrX Qsj3EskbSKQfS+JWYglQNkAFPnirXN2V5GkkR5NmPLbfdl2B/XhpWvq0HomW2Zt2CGNiOZqahkoB T9eBCITkhah2mcQtGwQrIQD8XRgK8jTxpileI4Z3KQjjyp8ckgAA33rxFfuGFVoNuk6xKeYqAXdC FP2SacGPie2KFWKC39F3lm9I8ioUKGO3Hfcjs2x9sSrSmB+IuJWY/CS2xPcABWb+OKbc4RZRFG/q FydyvYftfCTjaqNxBKrlZeHMEfBzVftf6pHXGwhF2+lakooYQkTnkjjqRXiBXl79K42FUkjmRzSM jrTkK0HiVIp+11wq3uo5cVYiqMAuwLA79x0xQqRtJNWKKMsqgFumyj7TUIp3xtK1oZJCAREGoUcN 99j3p8umC0LJbaQAM7M/YDnyNB0+j6cUrw1OLIN1INGAIFP2fiPTFVOOGVmcLJGK1YllIA2J24iv sMK2qFAI0k9RTyPFOFDFwABViXjK0P8ArfRg3VUWWBfUco3qOdmPGirSh5jjT2xorbSQvIzNETxK Bn7D4KUBC08euOyqfJvseqaD/ddJONCOdKdO334NlQVz9VtJjCZRMACpM0BVyD8QruWU16U+nbAl 1uRcJ/pFwsdQAHJJJFafsnltXphKtvJBdagQbk8V+GKeSo5hNhUkkjlTG1Tmz8o63rlib7TLdL2O 2PBhbyD1Foabxs9T0+mtcQQqAaD9HMsd3aFZ15oUnVuQIBU8lqhFCR3wqhFkmA9OELG9a1UfEPpK hqbYqqf6TOoQTNIwK8aMxJdt6LQdSfbFCz0i9fWkkUxjiHC9SvUch2+eKou71C4ltwpYAQqIqRwo gG/cxKtevWlffBSULBeRNEsxWViahlanxUr8XXfDSEVb3jzRSRTSsUlYyTBAFBY8qFm41oDvTE hVsBdwsTh5Y39Q+mKEb/AGuR5nYmgwUqImu7qSX15ppeYfiPVkKqhG1Cw4rsNuuHZUOkk0DBp3iY g0340YdfiIbFCpNN6qLwoj8yVlACgrxoE4oCvbFKGBkT7TVUbAk+PYVGFBXG8ClUK7kFSwoa7UBo 1dx7Y0tq1tFNdFo46VjUsS7LGtNurOVp1xtUOyMZCPUjp0HwkA06bsRiqsObx8jICQOIoCdh8wdh 74rSrG1m7I10CIiVDSLGCenRf3nWmAkp2Vfq+jyWlyfrdZYf7uJYnHNSF3DgqPtMa8h3742VQXqK N/i9Imn2jTbalacu+FD/AP/Z
  • UUID: 68f61ab6-955f-e043-a914-302fa3bacb87xmp.DID: 08199AF5132068118C1487EF03ABA96AXMP.DID: F87F11740720681188C6B774D3A410AF: PDF
  • Createxmp.iid: F87F11740720681188C6B774D3A410AF2012-04-17T21: 13: 30 + 01: 00adobe Indesign 7,0
  • сохраненоxmp.iid:FC7F11740720681188C6B774D3A410AF2012-04-17T21:27:04+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:FD7F11740720681188C6B774D3A410AF2012-04-17T21:27:04+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B2A8EF830C20681188C6B774D3A410AF2012-04-17T21:43:51+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B3A8EF830C20681188C6B774D3A410AF2012-04-17T21:52:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B4A8EF830C20681188C6B774D3A410AF2012-04-17T22:00:12+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B5A8EF830C20681188C6B774D3A410AF2012-04-17T22:01:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:01801174072068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:12:38+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:03801174072068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:24:01+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:05801174072068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:29:35+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:08801174072068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:51:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0A801174072068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:54:58+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:AFD511740D2068118A6DC89B11390E922012-04-18T20:55:35+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B2D511740D2068118A6DC89B11390E922012-04-18T21:47:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B5D511740D2068118A6DC89B11390E922012-04-18T21:50:28+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B8D511740D2068118A6DC89B11390E922012-04-18T21:54:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:EA5A27D9142068118A6DC89B11390E922012-04-18T21:55:18+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:ED5A27D9142068118A6DC89B11390E922012-04-18T21:56:26+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F05A27D9142068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:06:08+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DFF110DE162068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:09:45+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E0F110DE162068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:09:54+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E4F110DE162068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:09:54+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E5F110DE162068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:26:58+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:85BFE6EF1A2068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:38:54+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:89BFE6EF1A2068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:39:42+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:8DBFE6EF1A2068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:45:38+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F233CF701C2068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:49:40+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F633CF701C2068118A6DC89B11390E922012-04-18T22:50:12+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F733CF701C2068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:00:17+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:739E22201E2068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:01:43+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:799E22201E2068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:19:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:26253922222068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:30:25+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2C253922222068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:37:41+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2D253922222068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:47:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:02D5FAFF252068118A6DC89B11390E922012-04-18T23:58:05+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3C896395262068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:02:16+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3D896395262068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:06:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:44896395262068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:08:24+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:45896395262068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:09:34+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:4D1345E0272068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:11:31+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D7DEC0C8282068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:18:01+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:DEDEC0C8282068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:18:54+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8EA5F3502A2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:28:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:DEAFCF892A2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:30:35+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DFAFCF892A2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:39:54+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:E6AFCF892A2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:43:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F08C77D62C2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:47:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:670F43712E2068118A6DC89B11390E922012-04-19T00:58:31+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:700F43712E2068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:06:13+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:00CB86A72F2068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:07:12+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:01CB86A72F2068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:15:37+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:381A85FC312068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:23:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:23A8773F322068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:25:46+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0171AE8E322068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:27:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:0271AE8E322068118A6DC89B11390E922012-04-19T01:39:41+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:FE5C1374072068118A6DB5240B7284002012-04-19T01:42:40+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненныйxmp.iid:F77F1174072068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T13:41:47+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:77331574072068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T13:41:47+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:78331574072068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T13:57:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E22310300A2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:01:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3E0A1FAC0A2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:04:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8E1B48AE0A2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:04:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8F1B48AE0A2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:05:37+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:901B48AE0A2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:06:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:922348F80B2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:14:07+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:7CCF68910C2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:18:24+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:46DEA65B0D2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:24:03+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:42DFE2810D2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:25:07+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0A8D4AC70D2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:27:04+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:9A284E3D0E2068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T14:30:22+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:764161E5122068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T15:03:42+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D0104F36142068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T15:28:34+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:F4EEEB78142068118C14B77A9DDAB2E82012-04-21T15:30:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:4EBD1274072068118C14D0D3E744ABAE2012-04-22T22:12:47+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F77F1174072068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T20:48:14+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DDED1274072068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T20:48:14+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F1EC531F0D2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T21:30:47+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B3A8C6E10E2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T21:43:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:FB78330F112068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T21:58:58+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DBA8AD38122068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T22:07:17+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3723036C142068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T22:23:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3823036C142068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T22:27:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6F0EE103162068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T22:34:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2A1775

    068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T22:38:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные

  • сохраненоxmp.iid:801739F11A2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:09:43+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:AB9A3F251C2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:18:20+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:28D29DC41C2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:22:47+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:4E565DDA1C2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:23:24+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B82B72341D2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:25:55+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B92B72341D2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:32:18+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B10987561E2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:34:01+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:08C330BC1F2068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:44:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:BE392F20212068118C14FA42CEE3D58F2012-04-23T23:53:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:5A1B991D222068118C14FA42CEE3D58F2012-04-24T00:01:04+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:4CD6CE6F222068118C14FA42CEE3D58F2012-04-24T00:03:22+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:01801174072068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T20:11:18+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • savexmp.iid:E

    74072068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T20:11:18+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:832C24B7082068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T20:20:20+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:524BF4770A2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T20:32:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:AEE49D870A2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T20:33:19+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:705421D50B2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:06:36+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:BD8527D00C2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:13:38+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:93EF1F5A0D2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:17:29+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:363EB8820D2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:18:37+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:524EDDCF0E2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:27:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:534EDDCF0E2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:29:48+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:73BF24

    068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:40:29+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные

  • сохраненоxmp.iid:5E2C630B112068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:43:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8C456088122068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:54:35+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F25132068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T21:58:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0FC08226152068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T22:13:19+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:075D8513172068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T22:27:07+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненныйxmp.iid:C8B80D49172068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T22:28:36+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E6DF3FD4182068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T22:39:39+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:30F434CD1B2068118C14E66D0C36A3E82012-04-25T23:00:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:02B91B74072068118C148EAC768FB5B12012-04-27T00:03:55+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6EA93380082068118C148EAC768FB5B12012-04-27T00:11:25+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:63527DF0082068118C148EAC768FB5B12012-04-27T00:14:33+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1591A7190A2068118C148EAC768FB5B12012-04-27T00:22:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:5D8F48450A2068118C148EAC768FB5B12012-04-27T00:24:05+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:EAA31E74072068118F62C8607CE96E542013-05-07T10:46:19+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:31114420092068118F62C8607CE96E542013-05-07T10:58:17+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:CF8677A5092068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:02:01+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:91CD86360A2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:06:04+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D547D96E0B2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:14:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0463B4230C2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:19:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненныйxmp.iid:B45F133A0C2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:20:30+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1A7E05400F2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:42:09+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F0F2A5560F2068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:42:47+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:7D589C7C102068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:51+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:CBB05D6B112068118F62C8607CE96E542013-05-07T11:57:41+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:897293B0132068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:13:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8A7293B0132068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:16:42+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:4A4DC143162068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:32:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:54194FA0162068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:34:58+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:7381C5C3162068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:35:57+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:13D

    192068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:52:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные

  • сохраненоxmp.iid:69771B56192068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:54:22+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6A771B56192068118F62C8607CE96E542013-05-07T12:57:15+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0BAF92471A2068118F62C8607CE96E542013-05-07T13:01:08+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:08BB62A21E2068118F62C8607CE96E542013-05-07T13:45:54+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B35270B21E2068118F62C8607CE96E542013-05-07T13:46:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:FA5912EC1F2068118F62C8607CE96E542013-05-07T13:55:07+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:7304603F222068118F62C8607CE96E542013-05-07T14:11:46+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненныйxmp.iid:EC202B85242068118F62C8607CE96E542013-05-07T14:28:03+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:E2835451252068118F62C8607CE96E542013-05-07T14:33:46+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:EA0532512B2068118F62C8607CE96E542013-05-07T15:16:43+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0F55C1AF2B2068118F62C8607CE96E542013-05-07T15:19:22+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:727E0F702C2068118F62C8607CE96E542013-05-07T15:24:45+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:381E66202D2068118F62C8607CE96E542013-05-07T15:29:41+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:82D3
  • F2068118F62C8607CE96E542013-05-07T15:45:36+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1E478B9B322068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:09:48+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:C5F2497A332068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:16:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E9E971F4332068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:19:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:84B9CB1E362068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:34:57+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:149447C3362068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:39:34+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6969274F372068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:43:28+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:9A1E4CB7372068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:46:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:9B1E4CB7372068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:49:59+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1B6CD759382068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:50:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:AC00016F382068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:51:31+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:048F9ED7382068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:54:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:B2AE4DE6382068118F62C8607CE96E542013-05-07T16:54:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:B3AE4DE6382068118F62C8607CE96E542013-05-07T17:02:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:EADDD2673A2068118F62C8607CE96E542013-05-07T17:05:39+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:C4A9B4E83A2068118F62C8607CE96E542013-05-07T17:09:15+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2BB4D728432068118F62C8607CE96E542013-05-07T18:08:20+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1B262938432068118F62C8607CE96E542013-05-07T18:08:46+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:78EDEF14442068118F62C8607CE96E542013-05-07T18:14:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1D231574072068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T14:03:04+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:468CEEC6072068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T14:05:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2232A8FD0C2068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T14:42:43+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D88E3A2C122068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T15:19:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:639667A3122068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T15:23:09+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:34018300132068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T15:25:45+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:35018300132068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T15:31:01+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3F462178272068118A6DE0F80E8580B22013-05-08T17:52:15+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:F58A41EE282068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T08:50:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:B997F94C292068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T08:53:11+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:433A5EB42A2068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T09:03:14+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B73423CD342068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T10:26:55+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:C3F11560372068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T11:00:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:31EF14A1372068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T11:02:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:32EF14A1372068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T11:34:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D95D44903C2068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T11:47:03+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0208A994432068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T12:37:18+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:FB4754F3432068118A6DE0F80E8580B22013-05-09T12:39:57+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DE611874072068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T19:37:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E1E16AAA072068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T19:39:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6CF744F0072068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T19:41:20+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B26570CA082068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T19:47:26+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:59DA27AD0C2068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T21:05:56+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0BE5AAD5132068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T21:57:10+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B603B34E192068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T22:36:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:A77DB2C0192068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T22:39:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8F3111901C2068118C14C5E7B217D55E2013-05-14T22:59:39+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:74750D52262068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:09:30+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1576B4DB262068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:13:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:1676B4DB262068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:14:28+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:787D0063272068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:17:08+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:72322592272068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:18:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:73322592272068118C14C5E7B217D55E2013-05-15T00:21:44+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6AD51374072068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T10:29:02+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:41467A9E082068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T10:37:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:5A9976CE082068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T10:38:43+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:5B9976CE082068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T12:38:23+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D0084FA
  • 68118A6DEDCF80B92E402013-05-15T12:38:50+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B8CB24350F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T13:18:32+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B7A3A1880F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T13:20:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B8A3A1880F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T13:21:21+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B9A3A1880F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:06:19+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • savexmp.iid:9ABCD6FC182068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:06:19+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:9BBCD6FC182068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:20:51+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3A969E381C2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:29:28+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:F45DEF721C2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:31:06+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:471510A41C2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T19:32:28+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:BE018FF41D2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T21:07:22+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3B322C511E2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T21:09:58+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:8D2E79DB1E2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T21:13:50+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:CAF0326A1F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T21:17:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:05D05A841F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-15T21:18:33+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:C03AD4C31F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T09:08:42+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:C13AD4C31F2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T15:59:51+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • savexmp.iid:BBCF6800362068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T15:59:51+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3AAB18E7372068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T16:13:27+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:ED88B20C3A2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T16:28:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:9012BA9D3A2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T16:32:52+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:CD8C69A33B2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T16:40:11+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:065E8A2E3C2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T16:44:05+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:4DEA95FE3E2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T17:04:13+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:E8739A52412068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T17:20:53+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:C8845CF7412068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T17:25:29+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:0ECF4A21432068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T17:33:49+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E045F762462068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T17:57:08+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:C75FF3D0462068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T18:00:12+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:A4D1C8194A2068118A6DEDCF80B92E402013-05-16T19:02:50+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:F77F1174072068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T13:28:38+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:B7841874072068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T13:28:38+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:AC5524A
  • 68118C1487EF03ABA96A2013-05-17T13:30:07+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:D5AB89DF072068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T13:31:38+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:D6AB89DF072068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T13:42:39+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:833D00870C2068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T14:04:57+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:6F60F68C0E2068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T14:19:26+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:7060F68C0E2068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T14:20:36+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3C3196F5132068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T14:58:09+01:00Adobe InDesign 7.0/метаданные
  • savexmp.iid:08199AF5132068118C1487EF03ABA96A2013-05-17T14:58:09+01:00Adobe InDesign 7.0/;/метаданные
  • xmp.iid:3C3196F5132068118C1487EF03ABA96Axmp.сделал:B7841874072068118C1487EF03ABA96Axmp.did:F87F11740720681188C6B774D3A410AFdefault6446application/pdfAdobe PDF Library 9.9False конечный поток эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 2 >> эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > /А1 > /А2 > /А3 > /А5 > /А7 > /А8 > /А11 > /А13 > /Па0 > /Па1 > /Па2 > /Па3 > /Па4 > /Па5 > /Па6 > /Па7 > /Па8 > /Па9 > /Па10 > /Па11 > /Па12 > /Па13 > /Па14 > /Па15 > /Па16 > /Па17 > /Па18 > >> эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 3 >> эндообъект 20 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 4 >> эндообъект 21 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 5 >> эндообъект 22 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 6 >> эндообъект 23 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 7 >> эндообъект 24 0 объект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> >> эндообъект 25 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 8 >> эндообъект 26 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 9 >> эндообъект 27 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 10 >> эндообъект 28 0 объект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> >> эндообъект 29 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 11 >> эндообъект 30 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > /Свойства > >> >> /StructParents 17 >> эндообъект 31 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 12 >> эндообъект 32 0 объект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 18 >> эндообъект 33 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 13 >> эндообъект 34 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > /Свойства > >> >> /StructParents 19 >> эндообъект 35 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 20 >> эндообъект 36 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 14 >> эндообъект 37 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 15 >> эндообъект 38 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 16 >> эндообъект 39 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 0 >> эндообъект 40 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > /Свойства > >> >> /StructParents 1 >> эндообъект 41 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 21 >> эндообъект 42 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 22 >> эндообъект 43 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 23 >> эндообъект 44 0 объект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 24 >> эндообъект 45 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 25 >> эндообъект 46 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 26 >> эндообъект 47 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 27 >> эндообъект 48 0 объект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 28 >> эндообъект 49 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 29 >> эндообъект 50 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 30 >> эндообъект 51 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 31 >> эндообъект 52 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 32 >> эндообъект 53 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 33 >> эндообъект 54 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 34 >> эндообъект 55 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст] /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 35 >> эндообъект 56 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > >> /StructParents 36 >> эндообъект 57 0 объект > /ProcSet [/PDF /текст /ImageC] /XОбъект > /ExtGState > /Цветное пространство > /Свойства > >> >> /StructParents 37 >> эндообъект 58 0 объект > поток H|RMO1+>dls$ā]ZQbRP+kcv(//tZ]|x`9Ȟ[email protected]?NƏ7O{O!ǒ>[email protected]]-‘\ŕ4o~_Jlv&%}~Tz 4d\2u»$L6:-͞ܡKfGY$A79=8%dA2%Lհp]AAQR6~?\QMѮivh2[$r;_zSu93/yj!rRspoke|^L#č%|ppX]-&Sۇ/5R^Q6qDK󆖝Se ^ / ^ GCʃo &

    Сделка 2013 года по предоплате Роснефти

    8 долларов.Финансирование досрочного погашения в размере 32 миллиардов долларов США для долгосрочных закупок сырой нефти Glencore и Vitol у крупнейшего российского производителя сырой нефти «Роснефть», подписанное в марте прошлого года, стало не только знаковой сделкой для энергетического сектора, но и установило новый ориентир с точки зрения масштаба и структура.

    С точки зрения масштаба, сделка знаменует собой крупнейшее финансирование риска производительности за всю историю. И как крупнейшая сделка по финансированию сырьевых товаров в 2013 году, эта сделка была удостоена награды TXF Perfect 10 Deal of the Year 2013.ЦИБ. Еще 13 банков присоединились к синдикации. Дойче Банк выступил в качестве координатора, кредитного агента и агента по обеспечению.

    Первоначально сделка была запущена на сумму 7,5 млрд долларов, а затем была увеличена до 8,32 млн долларов за счет синдикации. Успех в синдикации объясняется именами ведущих компаний и выгодным ценообразованием, которое, как предполагается, находится в районе 200 базисных пунктов по сравнению с Libor. Средняя прибыль банков по сделке составила 300 миллионов долларов.Citi имеет наибольшую долю в размере 500 миллионов долларов, что свидетельствует о его стремлении стать ведущим игроком на рынке финансирования торговли сырьевыми товарами. Сделка рассчитана на пять лет плюс двухлетний льготный период.

    Среди других замечательных «новинок» — эта сделка стала первой для «Роснефти» структурой предоплаты. Но это, конечно, не последний случай, так как этот шаблон теперь использовался в последующих соглашениях о поставках сырой нефти с другими известными торговыми компаниями, такими как Trafigura.

    Особенно привлекательной особенностью сделки для «Роснефти» было то, что сделка не учитывалась на ее балансе, что ей удалось сделать за счет схемы предоплаты и учета сделки как коммерческого, а не финансового долга.

    Объект обеспечен базовыми долгосрочными контрактами на поставку 46,9 млн тонн (Glencore) и 20,1 млн тонн (Vitol) «Rebco» (российская экспортная сырая нефть).

    Комментируя тогдашние договоренности, президент и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин сказал: «Ряд аспектов представляет собой знаковый подход: с одной стороны, мы гарантируем предсказуемые объемы поставок нашим клиентам на основе тендерных цен, с другой — мы получить предоплату, которую можно использовать на наши стратегические цели.Я хотел бы отметить, что возможность для других партнеров присоединиться к этим контрактам открыта».

    Со стороны банковских организаторов Крис ван Брукховен, руководитель отдела глобального финансирования торговли сырьевыми товарами в Citi, говорит: «Предоплата «Роснефти» — это пример того, как в одной сделке объединяется ряд мощных ингредиентов. Участие трех крупных корпоративных клиентов и контекст стратегического приобретения с целью создания крупнейшего в мире производителя нефти обеспечили приверженность банков.Структура риска производительности, примененная к стратегическому производителю учебников с установленным послужным списком, позволила этим банкам выдавать крупные квитанции».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.